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DS-CD ROM 2 1993 August
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DS CD-ROM 2.Ausgabe (August 1993).iso
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ds0495d
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handbuch.txt
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1992-12-21
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307KB
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10,151 lines
INHALT
1. Systemvoraussetzungen
2. Die Installation
3. Funktionsübersicht
3.1. Die Funktionen des Hauptmenüs
3.2. Die Funktionen des Auftragsbearbeitungsmenüs
3.3. Die Funktionen des Stammdaten-Menüs
3.4. Die Funktionen des Offene-Posten-Menüs
3.5. Die Funktionen des Lagerhaltung-Menüs
3.6. Die Funktionen des Textbearbeitung-Menüs
3.7. Die Funktionen des Bankmodul-Menüs
3.8. Die Funktionen des Artikeldaten-Menüs
3.9. Die Funktionen des Kundendaten-Menüs
3.10. Die Funktionen des Lieferantendaten-Menüs
3.11. Die Funktionen des Leistungsdaten-Menüs
3.12. Die Funktionen des Bestellteildaten-Menüs
4. Auftragsbearbeitung
4.1. Rechnungen
4.2. Lieferscheine
4.3. Auftragsannahme
4.4. Angebote
4.5. Gutschrift schreiben
4.6. Formulare stornieren
5. Stammdatenverwaltung
5.1. Artikeldaten
5.1.1. Artikeldatei bearbeiten
5.1.2. Artikelliste zeigen
5.1.3. Artikeldatei ausdrucken
5.1.4. DATANORM-Schnittstelle
5.1.5. Statistikzähler zurücksetzen
5.2. Kundendaten
5.2.1. Kundendatei bearbeiten
5.2.2. Kundendatei ausdrucken
5.2.3. Statistikzähler zurücksetzen
5.3. Lieferantendaten
5.3.1. Lieferantendatei bearbeiten
5.3.2. Lieferantendatei ausdrucken
5.3.3. Statistikzähler zurücksetzen
5.4. Leistungsdaten
5.4.1. Leistungsdatei bearbeiten
5.4.2. Leistungsliste anzeigen
5.4.3. Leistungsdatei ausdrucken
5.5. Bestellteildaten
5.5.1. Bestellteildatei bearbeiten
5.5.2. Bestellteilliste anzeigen
5.5.3. Bestellteildatei ausdrucken
5.5.4. Statistikzähler zurücksetzen
5.6. Alte Formulare entfernen
5.7 Datei-Informationen anzeigen
5.8. Benutzerdaten ändern
5.9. Systemeinstellungen
5.10. Übergabe an Finanzbuchhaltung
6. Offene Posten Liste
6.1. Zahlungseingänge
6.2. Zahlungsziel überprüfen
6.3. Offene Posten anzeigen
6.4. Offene Posten drucken
6.5. Rechnungsjournal drucken
6.6. Mahnungen
6.7. Mahnungen zurücknehmen
6.8. Bezahlte Rechnungen entfernen
7. Lagerhaltung
7.1. Bestelleingang
7.2. Lagerentnahmeschein
7.3. Artikelliste anzeigen
7.4. Rücksendungen
7.5. Bestand anzeigen
7.6. Bestandsliste drucken
7.7. Bestellungen
7.8. Bestellvorschläge anzeigen
7.9. Bestellvorschläge drucken
8. Textbearbeitung
8.1. Textbausteine bearbeiten
8.2. Allgemeinen Text drucken
8.3. Serienbriefe mit persönlicher Anrede
8.4. Serienbriefe mit allgemeiner Anrede
8.5. Adressen eindrucken
8.6. Textblöcke für Formulare
9. Bankmodul "Electronic Banking"
9.1 Überweisungen bearbeiten
9.2. Lastschriften bearbeiten
9.3. Kundendatei bearbeiten
9.4. Lieferantendatei bearbeiten
9.5. Datenträger erstellen
9.6. Listen anzeigen
9.7. Datensätze entfernen
9.8. Absendereinstellung ändern
10. Die Funktionstasten F1 - F10
11. Computer ABC
12. Einführung in MS-DOS
13. Die Tastatur
14. Hilfe bei Problemen
15. Druckmasken editieren
16. Reorganisation
17. Passwort
1. Systemvoraussetzungen
Das Programm ist lauffähig auf IBM PC/AT sowie allen wirklich
kompatiblen Rechnern.
Es werden vorausgesetzt:
ein Diskettenlaufwerk 5.25 Zoll mit mindestens 1,2 MB Speicher-
kapazität und / oder
ein Diskettenlaufwerk 3.5 Zoll mit mindestens 1,44 MB Speicher-
kapazität,
eine Festplatte mit mindestens 20 MB Speicherkapazität davon 8 MB
verfügbar,
ein interner Rechnerspeicher von 640 KB RAM,
eine Grafikkarte mit Hercules-Standard, EGA oder VGA,
ein monochromer Monitor (amber bzw. bernstein oder schwarz-weiß
sind empfehlenswert) oder
ein EGA bzw. VGA Monitor,
ein Drucker (Matrix(Nadel)-Drucker oder Tintenstrahldrucker oder
Laserdrucker. Dieser Drucker muß mit dem Epson-Code Standard oder
IBM-Proprinter Code arbeiten) oder
ein HP Laserjet 3 oder 4-kompatibler Laserdrucker bzw. HP Deskjet
500, 500C, 550C oder kompatibler Tintenstrahldrucker.
Das Betriebssystem MS-DOS ab Version 3.2 oder höher. Empfehlenswert
ist jedoch MS-DOS in der Version 5.0 oder höher.
Anmerkung:
Für den Betrieb des Druckers empfiehlt sich ein automatischer
Einzelblatteinzug.
Probleme und Fragen:
Bei Problemen mit dem Programm bitten wir Sie, zuerst die
Handbücher sorgfältig durchzulesen. Wenn danach Fragen
offenbleiben, wenden Sie sich an Ihren Softwarehändler.
2. Die Installation
Die Installation wird vollständig von dem Programm 'INSTALL.EXE'
übernommen, welches sich auf der Originaldiskette Nr. 1 befindet.
Da die Auftragsbearbeitung nur mit einer Festplatte arbeitet, muß
für den fehlerfreien Ablauf eine solche mit Laufwerksbezeichnung C,
D,... vorhanden sein.
Starten Sie Ihren Rechner, und warten Sie bis das Prompt (Stichwort
"Prompt" siehe Kapitel 11 ) erscheint.
Legen Sie die Installationsdiskette Nr. 1 in das Diskettenlaufwerk
A oder B.
Tippen Sie A: oder B: und RETURN (Mit RETURN ist die Eingabe-Taste
gemeint, die im allgemeinen mit einem rechtwinkligen Pfeil oder
auch direkt mit RETURN oder ENTER gekennzeichnet ist.)
Danach geben Sie INSTALL ein, und bestätigen erneut mit RETURN.
Nach kurzer Zeit erhalten Sie das Installationsprogramm. Betätigen
Sie nun RETURN.
Wählen Sie Ihre Festplatte (C, D...).
Das Installationsprogramm erzeugt selbständig ein Verzeichnis, in
dem die Auftragsbearbeitung installiert wird. Vorgeschlagen wird
der Verzeichnisname AUFTRAG. Dieses Verzeichnis wird erstellt, wenn
Sie mit RETURN bestätigen.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit RETURN.
Wenn alles in Ordnung ist und Sie mit der Installation beginnen
wollen, beantworten Sie die Kontrollfrage mit J.
Legen Sie nun die Disketten in der vom Programm angeforderten
Reihenfolge in das Diskettenlaufwerk ein.
Wählen Sie den angeschlossenen Drucker aus. Sollte Ihr Drucker
nicht in der angezeigten Liste enthalten sein, wenden Sie sich
bitte an Ihren Fachhändler.
Wird das Programm im Netzwerk betrieben geben Sie J ein,
andernfalls N.
Ist die Installation beendet, starten Sie Ihren Rechner neu, und
tippen Sie AUFTRAG, wenn Sie die Auftragsbearbeitung im Verzeichnis
AUFTRAG installiert haben. Andernfalls geben Sie den entsprechenden
Namen des Verzeichnisses ein und drücken RETURN. Die
Auftragsbearbeitung wird nun gestartet.
Anmerkung:
In Ihrer Systemdatei CONFIG.SYS muß folgender Eintrag stehen:
FILES = 20 (oder mehr).
Der Einsatz eines Festplatten Cache Programms wie z.B. SMARTDRV aus
dem Programmpaket Microsoft Windows wird empfohlen. Sofern Sie ein
solches nicht besitzen, sollte zumindest in CONFIG.SYS das Kommando
BUFFERS = 20 (oder mehr) stehen.
In der Datei AUTOEXEC.BAT muß ein Pfad auf das Verzeichnis der
Festplatte gelegt werden, in dem sich die DOS-Programme BACKUP,
RESTORE und COMMAND.COM befinden. Der entsprechende Befehl lautet
in der Regel: PATH C:\DOS. Sollte bereits ein PATH-Befehl bestehen,
der das Verzeichnis DOS oder ähnliches nicht enthält, kann der Pfad
zu DOS nach einem Semikolon angehängt werden: PATH ..... ;C:\DOS.
An dieser Stelle möchten wir bemerken, daß gewisse Grundkenntnisse
über das Betriebssystem MS-DOS vorhanden sein sollten. Sie sind für
die laufende Arbeit mit dem Programm zwar nicht erforderlich, für
den korrekten Betrieb Ihres Rechners außerhalb unseres Programmes
aber sehr hilfreich. Einige Hilfen finden Sie im Anhang dieses
Handbuches. Des weiteren sehen Sie bitte in Ihren MS-DOS
Handbüchern nach.
Sofern Ihre Datensicherung dennoch nicht einwandfrei funktionieren
sollte, wenden Sie sich bitte für die korrekte Einrichtung Ihrer
Systenmdateien an Ihren Softwarehändler.
Eingabe der Benutzerdaten und Anzahl der Arbeitsplätze
Gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie das Programm durch Eingabe von AUFTRAG bzw. mit dem von
Ihnen geänderten Namen.
Auf dem Bildschirm sehen Sie das Eröffnungsbild der Auftrags-
bearbeitung. Dort finden Sie u.a. die Lizenznummer Ihrer Programm-
version. Geben Sie diese bei Fragen und Problemen bitte immer an.
Bei der Installation wurde kein "Zugriffscode" eingetragen. Dies
können Sie jedoch später nachholen, um das Programm vor
unberechtigtem Zugriff zu schützen. Siehe Kapitel 17. )
Betätigen Sie RETURN
Wählen Sie aus dem Hauptmenü 2. Stammdaten bearbeiten mit den
Pfeiltasten.
Wählen Sie aus dem Stammdaten-Menü 8. Benutzerdaten ändern
Betätigen Sie die F4-Taste
Wählen Sie Firmennamen ändern.
Geben Sie den mitgelieferten Lizenzcode ein und dann RETURN.
Jetzt geben Sie den Firmennamen ein, der auf dem Ausdruck
erscheinen soll.
Geben Sie danach die restlichen Benutzerdaten ein:
Inhaber:
Geben Sie den Namen des Inhabers ein.
Straße:
Geben Sie den Straßennamen und Hausnummer ein.
PLZ:
Bitte Postleitzahl eingeben.
Ort:
Bitte Wohnort eingeben
Tel:
Geben Sie ein: Tel: (Vorwahl und Rufnummer)
Fax:
Geben Sie ein: Fax: (Vorwahl und Rufnummer)
Telex:
Geben Sie ein: Telex: (Nummer)
Die Texte 'Tel:', 'Fax:' und 'Telex:' sind notwendig, da ansonsten
lediglich die Nummern gedruckt werden würden. Falls Sie Vordrucke
verwenden, auf denen schon Ihr Absender eingedruckt ist, lassen Sie
die o.a. Felder ohne Eintrag.
Sofern in Ihren Ausdrucken wie Rechnung, Lieferschein usw. Ihre
Bankverbindung gedruckt werden soll, füllen Sie die nachfolgenden
Felder aus.
1.Bank Bez.:
Geben Sie die Bezeichnung Ihrer Bank ein.
BLZ:
Geben Sie ein: BLZ (Bankleitzahl)
1.Kto:
Geben Sie ein: Kto. (Kontonummer)
Falls Sie eine zweite Bankverbindung auf den Formularen ausgedruckt
haben möchten, nutzen Sie folgende Eingabefelder:
2.Bank Bez.:
Geben Sie die Bezeichnung Ihrer Bank ein.
2.BLZ:
Geben Sie ein: BLZ (Bankleitzahl)
2.Kto:
Geben Sie ein: Kto. (Kontonummer)
Die Einträge 'BLZ' und 'Kto.' sind notwendig, da ansonsten
lediglich die Nummern gedruckt werden würden. Falls Sie Vordrucke
verwenden auf denen schon Ihre Bankverbindungen eingedruckt ist,
lassen Sie die o.a. Felder ohne Eintrag.
Drucker:
Der z.Z. aktivierte Druckertreiber wird angezeigt. Mit F7 können
Sie den Drucker wechseln. Wählen Sie den neuen Drucker aus der
Bildschirmliste und bestätigen Sie mit "RETURN". Der neue
Druckertreiber ist nun aktiv.
Farbeinstellung:
Die vorgegebene Farbeinstellung 1 können Sie ändern. Es stehen die
Farbeinstellungen 1-4 zur Verfügung. Am Besten Sie probieren aus,
welche Farbeinstellung Ihnen am besten gefällt. Die neue
Farbeinstellung wird erst aktiviert, wenn das Programm erneut
gestartet wird.
Akust. Signal:
Wenn Sie bei Fehlermeldungen ein akustisches Signal wünschen, geben
Sie J ein, ansonsten N. Vorgegeben ist N.
1.Mwst.-Satz:
Geben Sie den für Sie gültigen Mehrwertsteuersatz in Prozent ein.
2.Mwst.-Satz:
Falls Sie unterschiedliche Mehrwertsteuersätze verwenden, geben Sie
hier den zweiten Mehrwertsteuersatz in Prozent ein.
Bestand ändern bei Rechnung:
Wird in dieses Feld J eingetragen, so erfolgt nach jeder gestellten
Rechnung die Bestandsänderung. Bei N wird keine automatische
Änderung durchgeführt.
Bestand ändern bei Lieferschein:
Wird in dieses Feld J eingetragen, so erfolgt nach jedem
geschriebenen Lieferschein die Bestandsänderung. Bei N wird keine
automatische Änderung durchgeführt.
Falls bei beiden Feldern N oder J eingegeben wurde, erfolgt bei
jeder Rechnung und bei jedem Lieferschein die Abfrage, ob die
Bestandsänderung durchgeführt werden soll.
Buchungssätze erzeugen:
Falls eine Finanzbuchhaltung angeschlossen ist, an die Buchungs-
sätze übergeben werden sollen, geben Sie bitte J ein.
Aktuelle Rechnungsnummer:
Geben Sie hier die Nummer der zuletzt gestellten Rechnung ein, bzw.
die Nummer, ab der das Programm die laufenden Nummern fortführen
soll.
Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit Lieferschein-, Angebot-,
Bestellung-, Mahnung-, Lagerentnahmeschein-, Auftrags- und
Gutschriftnummer.
Speichern der Einträge:
Mit Hilfe der F9-Taste führen Sie die Speicherung Ihrer Eingaben
durch.
Verlassen Sie das Programm durch ESC (auf manchen Tastaturen mit
Eing Lösch beschriftet) und starten Sie es neu. Sie sind nun als
Benutzer eingetragen.
3. Funktionsübersicht
3.1. Die Funktionen des Hauptmenüs
Das Hauptmenü erscheint, sobald Sie das Programm aufgerufen
haben. Aus dem Hauptmenü werden die verschiedenen Untermenüs
aufgerufen. Das Hauptmenü beinhaltet folgende Menüpunkte:
1. Auftragsbearbeitung
2. Stammdaten bearbeiten
3. Offene Posten bearbeiten
4. Lagerhaltung
5. Textbearbeitung
6. Bankmodul (electronic Banking)
7. Datensicherung
8. PROGRAMM-ENDE
Die Funktionen werden aufgerufen, indem Sie die gewünschte
Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen und die RETURN
Taste betätigen.
3.2. Die Funktionen des Auftragsbearbeitungsmenüs
Das Auftragbearbeitungsmenü erscheint, sobald Sie aus dem
Hauptmenü den Menüpunkt 1. Auftragsbearbeitung aufgerufen
haben.
Das Auftragsbearbeitungsmenü beinhaltet folgende Menüpunkte:
1. Rechnungen erstellen
2. Angebote erstellen
3. Auftragsannahme
4. Lieferscheine erstellen
5. Gutschrift schreiben
6. Formulare stornieren
7. Ins Hauptmenü zurückkehren
Die Funktionen werden aufgerufen, indem Sie die gewünschte
Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen und die ENTER Taste
betätigen.
3.3. Die Funktionen des Stammdaten-Menüs
Das Stammdaten-Menü erscheint, sobald Sie aus dem Hauptmenü den
Menüpunkt 2. Stammdaten bearbeiten aufgerufen haben. Das
Stammdaten-Menü beinhaltet folgende Menüpunkte:
1. Artikeldaten bearbeiten
2. Kundendaten bearbeiten
3. Lieferantendaten bearbeiten
4. Leistungsdaten bearbeiten
5. Bestellteildaten bearbeiten
6. Datei-Informationen anzeigen
7. Alte Formulare entfernen
8. Benutzerdaten ändern
9. Systemeinstellungen ändern
10. Übergaben an Finanzbuchhaltung
11. Ins Hauptmenü zurückkehren
Die Funktionen werden aufgerufen, indem Sie die gewünschte
Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen und die ENTER Taste
betätigen.
3.4. Die Funktionen des Offene-Posten-Menüs
Das Offene-Posten-Menü erscheint, sobald Sie aus dem Hauptmenü
den Menüpunkt 3. Offene Posten bearbeiten aufgerufen haben. Das
Offene-Posten-Menü beinhaltet folgende Menüpunkte:
1. Zahlungseingänge
2. Zahlungsziel überprüfen
3. Offene Posten anzeigen
4. Offene Posten drucken
5. 1. Mahnung drucken
6. 2. Mahnung drucken
7. 3. Mahnung drucken
8. Mahnungen zurücknehmen
9. Bezahlte Rechnungen entfernen
10.Ins Hauptmenü zurückkehren
Die Funktionen werden aufgerufen, indem Sie die gewünschte
Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen und die ENTER Taste
betätigen.
3.5. Die Funktionen des Lagerhaltung-Menüs
Das Lagerhaltung-Menü erscheint, sobald Sie aus dem Hauptmenü
den Menüpunkt 4. Lagerhaltung aufgerufen haben. Das
Lagerhaltung-Menü beinhaltet folgende Menüpunkte:
1. Bestelleingänge bearbeiten
2. Lagerentnahmeschein schreiben
3. Artikelliste anzeigen
4. Rücksendungen schreiben
5. Bestand anzeigen
6. Bestandsliste drucken
7. Bestellungen schreiben
8. Bestellvorschläge anzeigen
9. Bestellvorschläge drucken
10. Ins Hauptmenü zurückkehren
Die Funktionen werden aufgerufen, indem Sie die gewünschte
Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen und die ENTER Taste
betätigen.
3.6. Die Funktionen des Textbearbeitung-Menüs
Das Textbearbeitungs-Menü erscheint, sobald Sie aus dem
Hauptmenü den Menüpunkt 5. Textbearbeitung aufgerufen haben. Das
Textbearbeitungs-Menü beinhaltet folgende Menüpunkte:
1. Textbausteine bearbeiten
2. Allgemeinen Text drucken
3. Serienbrief persönlich
4. Serienbrief allgemein
5. Adressen eindrucken
6. Textblöcke für Formulare
7. Ins Hauptmenü zurückkehren
Die Funktionen werden aufgerufen, indem Sie die gewünschte
Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen und die RETURN
Taste betätigen.
3.7. Die Funktionen des Bankmodul-Menüs
Das Bankmodul-Menü erscheint, sobald Sie aus dem Hauptmenü den
Menüpunkt 6. Bankmodul aufgerufen haben. Das Bankmodul-Menü
beinhaltet folgende Menüpunkte:
1. Überweisungen bearbeiten
2. Lastschriften bearbeiten
3. Kundendatei bearbeiten
4. Lieferantendatei bearbeiten
5. Datenträger erstellen
6. Listen anzeigen
7. Datensätze entfernen
8. Absendereinstellung ändern
9. Ins Hauptmenü zurückkehren
Die Funktionen werden aufgerufen, indem Sie die gewünschte
Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen und die RETURN
Taste betätigen.
3.8. Die Funktionen des Artikeldaten-Menüs
Das Artikeldaten-Menü erscheint, sobald Sie aus dem
Stammdaten-Menü den Menüpunkt 1. Artikeldaten bearbeiten
aufgerufen haben. Das Artikeldaten-Menü beinhaltet folgende
Menüpunkte:
1. Artikeldatei bearbeiten
2. Artikelliste anzeigen
3. Artikeldatei ausdrucken
4. DATANORM-Schnittstelle
5. Statistikzähler zurücksetzen
6. Ins Datenmenü zurückkehren
Die Funktionen werden aufgerufen, indem Sie die gewünschte
Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen und die ENTER Taste
betätigen.
3.9. Die Funktionen des Kundendaten-Menüs
Das Kundendaten-Menü erscheint, sobald Sie aus dem
Stammdaten-Menü den Menüpunkt 2. Kundendaten bearbeiten
aufgerufen haben. Das Kundendaten-Menü beinhaltet folgende
Menüpunkte:
1. Kundendatei bearbeiten
2. Kundendatei ausdrucken
3. Statistikzähler zurücksetzen
4. Ins Datenmenü zurückkehren
Die Funktionen werden aufgerufen, indem Sie die gewünschte
Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen und die ENTER Taste
betätigen.
3.10. Die Funktionen des Lieferantendaten-Menüs
Das Lieferantendaten-Menü erscheint, sobald Sie aus dem
Stammdaten-Menü den Menüpunkt 3. Lieferantendaten bearbeiten
aufgerufen haben. Das Lieferantendaten-Menü beinhaltet folgende
Menüpunkte:
1. Lieferantendatei bearbeiten
2. Lieferantendatei ausdrucken
3. Statistikzähler zurücksetzen
4. Ins Datenmenü zurückkehren
Die Funktionen werden aufgerufen, indem Sie die gewünschte
Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen und die ENTER Taste
betätigen.
3.11. Die Funktionen des Leistungsdaten-Menüs
Das Leistungsdaten - Menü erscheint, sobald Sie aus dem
Stammdaten - Menü den Menüpunkt 4. Leistungsdaten bearbeiten
aufgerufen haben. Das Leistungsdaten-Menü beinhaltet folgende
Menüpunkte:
1. Leistungsdatei bearbeiten
2. Leistungen anzeigen
3. Leistungsdatei ausdrucken
4. Statistikzähler zurücksetzen
5. Ins Datenmenü zurückkehren
Die Funktionen werden aufgerufen, indem Sie die gewünschte
Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen und die ENTER Taste
betätigen.
3.12. Die Funktionen des Bestellteildaten-Menüs
Das Bestellteildaten-Menü erscheint, sobald Sie aus dem
Stammdaten-Menü den Menüpunkt 5. Bestellteildaten bearbeiten
aufgerufen haben.
Das Bestellteildaten-Menü beinhaltet folgende Menüpunkte:
1. Bestellteildatei bearbeiten
2. Bestellteilliste anzeigen
3. Bestelldatei ausdrucken
4. Statistikzähler zurücksetzen
5. Ins Datenmenü zurückkehren
Die Funktionen werden aufgerufen, indem Sie die gewünschte
Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen und die ENTER Taste
betätigen.
Die Funktionen des Programms
4. Auftragsbearbeitung
4.1. Rechnungen
Wählen Sie Rechnungen erstellen aus dem Menü Auftragsbearbeitung
an. In dem folgenden Auswahlfenster wählen Sie den
Mehrwertsteuersatz aus, der für die Rechnung zugrunde gelegt
werden soll. (Die im Vorschlagsfenster angezeigten
Mehrwertsteuersätze sind in den Benutzerdaten eingetragen (siehe
Stammdaten) und können jederzeit geändert werden). Danach
erscheint die Eingabemaske, der Cursor steht auf dem Eingabefeld
der Kundennummer.
Bestätigen Sie jede Ihrer Eingaben mit der RETURN-Taste. Der
Cursor springt dann in das nächste Eingabefeld. Die Eingabe kann
jederzeit mit ESC abgebrochen und der Programmteil verlassen
werden.
Kundendatensatz aufrufen:
Geben Sie die Kundennummer des Kunden ein und betätigen Sie
RETURN. Die Adresse des Kunden wird auf dem Bildschirm angezeigt
, sofern ein Kunde unter der Nummer gespeichert ist.
Neuen Kunden lernen:
Sie können eine beliebige Kundennummer eingeben. Befindet sich
kein Kunde mit dieser Nummer in der Kundendatei, nimmt das
Programm den Kunden unter der von Ihnen eingegebenen Nummer auf.
Folgenden Daten können Sie in den Kundendatensatz aufnehmen:
Kundengruppe:
Sie können Ihre Kunden in bis zu 999 Gruppen einteilen.
Firma:
Firmennamen
Name:
Inhabername
Straße:
Straße und Hausnummer
Ländercode:
Z.B. W- für West , O- für Ost oder CH- für Schweiz
PLZ:
Postleitzahl. Eine Eingabe ist in diesem Feld erforderlich.
Ort:
Wohnort. Eine Eingabe ist in diesem Feld erforderlich.
Zahlung:
Tragen Sie in dieses Feld die Zahlungsbedingung 1-9 ein, die bei
Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen werden soll. Die
vorgeschlagene Zahlungsbedingung ist nicht zwingend und kann bei
der Rechnungsstellung beliebig geändert werden.
Folgende Zahlungsbedingungen stehen zur Verfügung:
1 = Betrag per Nachnahme erhalten
2 = 8 Tage mit Skonto, 30 Tage Netto
3 = Rein Netto nach Erhalt der Rechnung
4 = Rein Netto innerhalb 8 Tagen
5 = Rein Netto innerhalb 14 Tagen
6 = Bar bei Lieferung erhalten
7 = Per Scheck bei Lieferung erhalten
8 = Per Lastschrift
9 = Per Vorkasse
Telefon:
Telefonnummer mit Vorwahl
Telefax:
Telefaxnummer mit Vorwahl
Rabatt:
Sie können einen festen Rabattsatz in % eingeben, der bei
Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen wird. Der Rabattsatz
kann jedoch bei Rechnungsstellung beliebig geändert werden.
Guthaben:
Tragen Sie gegebenenfalls das Guthaben, das der Kunde bei Ihnen
hat in dieses Feld ein.
Brief Anrede:
Sie können in dieses Feld eine persönliche Briefanrede eingeben,
mit der der Kunde in einem "persönlichen" Serienbrief
angesprochen wird. Dies könnte z.B. sein : Sehr geehrter Herr
Schröder !
Bank, BLZ, Konto Nr.:
Tragen Sie in diese Felder die Bankverbindung Ihres Kunden ein.
Diese steht Ihnen dann für das "Electronic Banking" zur
Verfügung.
Eingabe beenden und Kunden speichern
Mit F9 beenden Sie die Eingabe. Der Kunde wird gespeichert und
seine Adresse auf den Bildschirm ausgegeben.
Daten eines Kunden ändern:
Geben Sie die Kundennummer des Kunden ein, dessen Datensatz
geändert werden soll. Es erscheint das gleiche Fenster wie bei
der Aufnahme von neuen Kunden. Gehen Sie nun wie oben
beschrieben vor und führen die gewünschten Änderungen durch.
Speichern Sie Ihre Eingaben mit F9.
Das Programm bietet noch zwei Spezialitäten. In der unteren
Bildschirmzeile sehen sie folgende Kurzbefehle: F7 = Daten
lesen, F8 = Suchen.
F7 = Daten lesen:
Für diese Funktion muß sich der Cursor auf dem Eingabefeld
"Kunden-Nr" befinden.
Mit Hilfe der F7-Taste können Sie bereits erstellte Formulare
wie Angebote, Rechnungen, Lieferscheine, und
Auftragsbestätigungen einlesen. Nach dem Betätigen der F7-Taste
erscheint das Fenster für die Formularauswahl. Wählen Sie mit
Hilfe der Pfeiltasten die Formularart, die Sie einlesen möchten
und bestätigen Sie mit RETURN. Auf dem Bildschirm sehen Sie nun
alle Rechnungen, bzw. Lieferscheine usw., die bereits erstellt
wurden. Mit Hilfe der Pfeiltasten wählen Sie das gewünschte
Formular aus und bestätigen mit RETURN. Das Formular wird nun
übernommen. Diese Funktion erspart sehr viel Arbeit, da jedes
einmal geschriebene Formular solange verfügbar bleibt, bis es
gelöscht wird.
Mit der F8-Suchfunktion könne Sie auch nach Formularen suchen.
F8 = Suchen nach Formularen:
Nachdem Sie F7 = Daten lesen aufgerufen haben, können Sie mit F8
nach einem bestimmten Formular suchen. Geben Sie die gesuchte
Formular Nummer ein und betätigen Sie RETURN.
Existiert ein Formular mit der eingegebenen Nummer, wird es auf
dem Bildschirm angezeigt. Andernfalls wird das Formular
angezeigt, dessen Nummer am nächsten zu der Eingegebenen liegt.
Weitersuche durch erneutes Betätigen von F8 oder mit den
Bild-Tasten blättern. Nachdem das Formular gefunden wurde, mit
RETURN bestätigen. Das Formular wird nun in die Eingabemaske
übernommen.
F8 = Suchen nach Datensätzen:
Die Suchfunktion ermöglicht Ihnen die Suche nach Datensätzen,
also z.B. die Suche nach Kunden, Artikeln, Bestellteilen usw.
Die Suchfunktion sucht automatisch im richtigen Bereich: wenn
sich der Cursor z.B. auf dem Eingabefeld für Kundennummern
befindet, wird nur nach Kunden gesucht. Ebenso bei Lieferanten,
Artikeln usw.
Eine genaue Beschreibung der Funktionstasten F1 - F10 finden Sie
in Kapitel 10.
Suche nach Kunden:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Kunden-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster.
Sie können nach der Kundennummer oder dem Ort suchen. Das
jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt
mit Hilfe der RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Kundennummer oder den Ort ein und
bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des Kunden
im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer
oder nur den ersten Buchstaben des Ortes eingeben, funktioniert
die Suchfunktion: Das Programm sucht immer den logisch
nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Kundennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Datumseingabe:
Nach der Adresseneingabe steht der Cursor auf dem Datumsfeld,
welches immer das aktuelle Datum anzeigt. Dieses kann
überschrieben oder mit RETURN bestätigt werden, ebenso das
Rechnungsnummernfeld. Es zeigt die laufende Rechnungsnummer an.
Nach dem Bestätigen der Rechnungsnummer kann mit der Eingabe von
Artikeln, Leistungen oder Text begonnen werden.
Bitte werfen Sie einen Blick in die untere Bildschirmzeile: Dort
finden Sie weitere Funktionen, die Ihnen die Eingabe erleichtern.
Suche nach Artikeln:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster.
Sie können nach der Artikelnummer oder der Bezeichnung suchen.
Das jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke
des Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien
erfolgt mit Hilfe der RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Artikelnummer oder die Bezeichnung ein
und bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des
Artikels im Suchfenster.
Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer oder nur den
ersten Buchstaben der Bezeichnung eingeben, funktioniert die
Suchfunktion: Das Programm sucht immer den logisch
nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Artikelnummer, bzw. der Bezeichnung.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Textblöcke einlesen (F7):
Wenn sich der Cursor auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befindet
können vorgefertigte "Textblöcke" in das Formular eingelesen
werden. (Siehe hierzu auch Kapitel 8.6. --> Textblöcke für
Formulare).
Die Textblöcke werden an dieser Stelle in das Formular
eingefügt. Befindet sich hier schon ein Eintrag (z.B. ein
Artikel, Text o.ä.) wird der Eintrag um die Länge des
Textblockes verschoben.
Lieferscheine blockweise einlesen (F7):
Wenn sich der Cursor auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befindet,
können bereits erstellte Lieferscheine eingelesen werden.
Wählen Sie den entsprechenden Lieferschein mit den Pfeiltasten
oder der F8 Suchfunktion aus.
Der Lieferschein wird an dieser Stelle in das Formular
eingelesen. (Nur die gelieferten Artikel mit eventuellen
Textblöcken, nicht jedoch die Adresse des Kunden. Zusätzlich
auch der Hinweis auf die betreffende Lieferschein Nr.). Befindet
sich hier schon ein Eintrag (z.B. ein Artikel, Text o.ä.) wird
der Eintrag um die Länge des Lieferscheins verschoben.
Artikeleingabe:
Nach der Eingabe einer Artikelnummer erscheint der gewählte
Artikel, sofern er bereits als Datensatz vorhanden ist.
Andernfalls erwartet das Programm eine manuelle Eingabe. Im
Mengenfeld geben Sie die Anzahl der Artikel ein.
Bei "Einzel-Pr." erscheint der Preis, der im Artikeldatensatz
als Verkaufspreis gespeichert ist. Handelt es sich um einen
Artikel, der noch nicht gespeichert ist, müssen Sie den EK und
VK manuell eingeben. Sie können bei Einkaufspreis auch 0,00
eingeben und diesen später in den Datensatz nachtragen. Falls
Sie jedoch eine Rohgewinnberechnung wünschen, ist eine Eingabe
notwendig.
Neuen Artikel aufnehmen oder bestehenden Artikel ändern
(F9-Taste):
Mit Hilfe der F9-Taste können Sie neue Artikel mit bis zu 5
Erweiterungszeilen eingeben. Hierfür muß der Cursor auf dem Feld
"Artikel-Nr." stehen. Nach Betätigen von F9 erscheint ein
Eingabe-Fenster. Geben Sie hier die Daten ein und speichern Sie
diese durch erneute Betätigung von F9.
Nur die Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Einkaufspreis und
Verkaufspreis werden abgespeichert. Wenn Sie aber eine
Lagerhaltung betreiben wollen, ist es erforderlich auch den
Bestand usw. einzugeben. (Siehe Stammdaten)
Leistungseingabe:
Haben Sie eine "Leistung" wie z.B. Arbeitseinheiten zu
verkaufen, schalten Sie mit der F4-Taste um. Anstelle der
Artikelnummer geben Sie nun die Leistungsnummer ein.
Die weitere Eingabe entspricht der, wie bei der Artikeleingabe
beschrieben.
Neue Leistung aufnehmen oder bestehende Leistung ändern
(F9-Taste):
Mit Hilfe der F9-Taste können Sie neue Leistungen mit bis zu 5
Erweiterungszeilen eingeben. Hierfür muß der Cursor auf dem Feld
"Leistungs-Nr." stehen. Außerdem muß es sich um eine Leistung
handeln, die bisher noch nicht gespeichert ist. Nach Betätigen
von F9 erscheint ein Eingabe-Fenster. Geben Sie hier die Daten
ein und speichern Sie diese durch erneute Betätigung von F9.
Texteingabe:
Falls Sie einen Text eingeben möchten, schalten Sie mit der
F4-Taste in den Texteingabe-Modus. Hier können Sie einen
beliebig langen Text eingeben. Mit ENTER gelangen Sie in die
nächste Zeile.
Durch erneutes Betätigen der F4-Taste kommen Sie wieder in den
Artikeleingabe-Modus.
Zeile löschen und neue Zeile einfügen:
Mit F2 wird die aktuelle Zeile gelöscht. Mit F3 wird eine neue
Zeile eingefügt.
Nach jeder Eingabe errechnet das Programm die jeweiligen Beträge
und zeigt sie an. Auf diese Weise können Sie den Endbetrag
bereits sehen, bevor das Formular ausgedruckt wurde.
Artikeleingabe beenden:
Möchten Sie die Eingabe beenden ohne das Formular auszudrucken,
können Sie mit ESC den Programmteil verlassen. Obwohl kein
Ausdruck erfolgt, sind neu eingegebene Daten bereits gespeichert
und gehen nicht verloren. Das Formular (d.h. in diesem Falle die
Rechnung) selbst ist jedoch nicht gespeichert.
Ausdruck und speichern:
Durch F6 beenden Sie die Artikeleingabe und wechseln in den
Druckmodus.
Rabatt:
Nach dem Verlassen des Eingabemodus steht der Cursor auf dem
Rabatt-Feld. Sie können den vorgeschlagenen Rabattsatz
übernehmen oder einen neuen Rabatt eingeben. Haben Sie im
Kundendatensatz einen festen Rabatt für diesen Kunden
eingetragen, so wird dieser automatisch vorgeschlagen.
Porto und Verpackung:
Anschließend erscheinen nacheinander die Eingabefelder für Porto
und Verpackung in die Sie die jeweiligen Beträge eingeben
können. Falls Sie diese Felder ohne Eingabe mit RETURN
bestätigen, so wird automatisch 0,00 DM übernommen.
Zahlungsbedingungen:
Nachdem der Rabatt mit ENTER bestätigt wurde, öffnet sich das
Fenster mit den Zahlungsbedingungen. Wählen Sie die Bedingung
mit Hilfe der Pfeiltasten oder durch Eingabe der betreffenden
Zahl (z.B. '6' für 'Bar bei Lieferung erhalten') und ENTER.
Haben Sie die Punkte 1,2,6,7,8 oder 9 gewählt, wird nach dem
Skontosatz gefragt, den Sie eingeben und mit RETURN bestätigen.
Als Skonto wird der Prozentsatz vorgeschlagen, der in
Systemeinstellungen eingetragen ist.
Lieferart:
Wählen Sie nun die jeweilige Lieferart mit Hilfe der Pfeiltasten
oder per Zahleneingabe, dann RETURN. Lieferbedingung Nr. 9
können Sie selbst in Systemeinstellungen eintragen.
Drucken oder nur speichern:
Falls Sie den sofortigen Ausdruck wünschen, wählen Sie:
"Auf Drucker ausgeben"
Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, das Formular
abzuspeichern und es zu einem späteren Zeitpunkt ausdrucken zu
lassen. In diesem Fall wählen Sie:
"Nur speichern und später drucken"
Falls der Ausdruck an einem bestimmten Tag erfolgen soll, können
Sie das gewünschte Datum eingeben. Sobald Sie im Rechnungsmenü
die Übersicht der erstellten Formulare aufrufen (F7), sehen Sie
alle Formulare aufgelistet, wobei die gedruckten und
ungedruckten Formulare entsprechend gekennzeichnet sind.
Weiterhin wird das Datum angezeigt, bis wann der Ausdruck
erfolgen soll.
Anzahl der Kopien:
Sie können die Anzahl der Ausdrucke von 1-9 Stück bestimmen,
indem Sie die gewünschte Anzahl eingeben, dann RETURN betätigen,
woraufhin der Druckvorgang beginnt.
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit in den Eingabemodus
(Artikeleingabe) zurückzukehren, falls Sie Ihre Eingabe
korrigieren möchten: In diesem Fall geben Sie Anzahl = 0 ein,
dann RETURN. Sie können nun beliebige Änderungen vornehmen. Sind
gewünschte Änderungen durchgeführt, beenden Sie die
Artikeleingabe wie bereits beschrieben.
Bestandsveränderung:
Wenn Sie eine Lagerkontrolle mit Hilfe des Programms durchführen
wollen, muß dem Programm mitgeteilt werden, wann eine
Bestandsveränderung gespeichert werden soll. Dies kann sowohl
bei Lieferscheinen, Lagerentnahmescheinen oder Rechnungen
erfolgen. Damit Fehler vermieden werden erfolgt nach dem
Ausdruck eine Abfrage, ob die Veränderung gespeichert werden
soll.
Wurde z.B. Rechnung und Lieferschein zu einer Lieferung
geschrieben, soll nur einmal eine Bestandsveränderung
gespeichert werden. Falls Sie die Bestandsveränderung
grundsätzlich bei Lieferschein oder Rechnung abspeichern
möchten, können Sie dies in den Benutzerdaten eintragen. Die
Abfrage erfolgt dann nicht mehr, die Bestandsveränderung wird
automatisch abgespeichert.
Nachdem der Ausdruck erfolgt ist, kann die Eingabe fortgesetzt
werden oder der Programmteil mit ESC verlassen werden.
Die Rechnung wird danach unter der Rechnungsnummer gespeichert,
und kann später für ähnliche Rechnungen oder zur Anfertigung von
Kopien wieder eingelesen werden.
4.2. Lieferscheine
Lieferschein schreiben:
Wählen Sie Lieferscheine erstellen aus dem Menü
Auftragsbearbeitung an. Es erscheint die Eingabemaske, der
Cursor blinkt auf dem Eingabefeld der Kundennummer.
Bestätigen Sie jede Ihrer Eingaben mit der RETURN-Taste. Der
Cursor springt dann in das nächste Eingabefeld. Die Eingabe kann
jederzeit mit ESC abgebrochen und der Programmteil verlassen
werden.
Kundendatensatz aufrufen:
Geben Sie die Kundennummer des Kunden ein und betätigen Sie
RETURN. Die Adresse des Kunden wird auf dem Bildschirm angezeigt
, sofern ein Kunde unter der Nummer gespeichert ist.
Neuen Kunden lernen:
Sie können eine beliebige Kundennummer eingeben. Befindet sich
kein Kunde mit dieser Nummer in der Kundendatei, nimmt das
Programm den Kunden unter der von Ihnen eingegebenen Nummer auf.
Folgenden Daten können Sie in den Kundendatensatz aufnehmen:
Kundengruppe:
Sie können Ihre Kunden in bis zu 999 Gruppen einteilen.
Firma:
Firmennamen
Name:
Inhabername
Straße:
Straße und Hausnummer
Ländercode:
Z.B. "W-" für West , "O-" für Ost oder "CH-" für Schweiz
PLZ:
Postleitzahl. Eine Eingabe ist in diesem Feld erforderlich.
Ort:
Wohnort. Eine Eingabe ist in diesem Feld erforderlich.
Zahlung:
Tragen Sie in dieses Feld die Zahlungsbedingung 1-9 ein, die bei
Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen werden soll. Die
vorgeschlagene Zahlungsbedingung ist nicht zwingend und kann bei
der Rechnungsstellung beliebig geändert werden.
Folgende Zahlungsbedingungen stehen zur Verfügung:
1 = Betrag per Nachnahme erhalten
2 = 8 Tage mit Skonto, 30 Tage Netto
3 = Rein Netto nach Erhalt der Rechnung
4 = Rein Netto innerhalb 8 Tagen
5 = Rein Netto innerhalb 14 Tagen
6 = Bar bei Lieferung erhalten
7 = Per Scheck bei Lieferung erhalten
8 = Per Lastschrift
9 = Per Vorkasse
Telefon:
Telefonnummer mit Vorwahl
Telefax:
Telefaxnummer mit Vorwahl
Rabatt:
Sie können einen festen Rabattsatz in % eingeben, der bei
Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen wird. Der Rabattsatz
kann jedoch bei Rechnungsstellung beliebig geändert werden.
Guthaben:
Tragen Sie gegebenenfalls das Guthaben, das der Kunde bei Ihnen
hat in dieses Feld ein.
Brief Anrede:
Sie können in dieses Feld eine persönliche Briefanrede eingeben,
mit der der Kunde in einem "persönlichen" Serienbrief
angesprochen wird. Dies könnte z.B. sein : Sehr geehrter Herr
Schröder !
Bank, BLZ, Konto Nr.:
Tragen Sie in diese Felder die Bankverbindung Ihres Kunden ein.
Diese steht Ihnen dann für das "Electronic Banking" zur
Verfügung.
Eingabe beenden und Kunden speichern
Mit F9 beenden Sie die Eingabe. Der Kunde wird gespeichert und
seine Adresse auf den Bildschirm ausgegeben.
Daten eines Kunden ändern:
Geben Sie die Kundennummer des Kunden ein, dessen Datensatz
geändert werden soll. Es erscheint das gleiche Fenster wie bei
der Aufnahme von neuen Kunden. Gehen Sie nun wie oben
beschrieben vor und führen die gewünschten Änderungen durch.
Speichern Sie Ihre Eingaben mit F9.
Das Programm bietet noch zwei Spezialitäten. In der unteren
Bildschirmzeile sehen sie folgende Kurzbefehle: F7 = Daten
lesen , F8 = Suchen.
F7 = Daten lesen:
Für diese Funktion muß sich der Cursor auf dem Eingabefeld
"Kunden-Nr" befinden.
Mit Hilfe der F7-Taste können Sie bereits geschriebene Formulare
wie Angebote, Rechnungen und Lieferscheine einlesen. Nach dem
Betätigen der F7-Taste erscheint das Fenster für die
Formularauswahl. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die
Formularart, die Sie einlesen möchten und bestätigen Sie mit
RETURN. Auf dem Bildschirm sehen Sie nun alle Rechnungen, bzw.
Lieferscheine usw., die bereits erstellt wurden. Mit Hilfe der
Pfeiltasten wählen Sie das gewünschte Formular aus und
bestätigen mit RETURN. Das Formular wird nun übernommen. Diese
Funktion erspart sehr viel Arbeit, da jedes einmal geschriebene
Formular solange verfügbar bleibt, bis es gelöscht wird.
Mit der F8 Suchfunktion können Sie auch nach Formularen suchen.
F8 = Suchen nach Formularen:
Nachdem Sie F7 = Daten lesen aufgerufen haben, können Sie mit F8
nach einem bestimmten Formular suchen. Geben Sie die gesuchte
Formular Nummer ein und betätigen Sie RETURN. Existiert ein
Formular mit der eingegebenen Nummer, wird es auf dem Bildschirm
angezeigt. Andernfalls wird das Formular angezeigt, dessen
Nummer am nächsten zu der Eingegebenen liegt. Weitersuche durch
erneutes Betätigen von F8 oder mit den Bild-Tasten blättern.
Nachdem das Formular gefunden wurde, mit RETURN bestätigen. Das
Formular wird nun in die Eingabemaske übernommen.
F8 = Suchen nach Datensätzen:
Die Suchfunktion ermöglicht Ihnen die Suche nach Datensätzen,
also z.B. die Suche nach Kunden, Artikeln, Bestellteilen usw.
Die Suchfunktion sucht automatisch im richtigen Bereich: wenn
sich der Cursor z.B. auf dem Eingabefeld für Kundennummern
befindet, wird nur nach Kunden gesucht. Ebenso bei Lieferanten,
Artikeln usw.
Eine genaue Beschreibung der Funktionstasten F1-F10 finden Sie
in Kapitel 10.
Suche nach Kunden:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Kunden-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Kundennummer oder dem Ort suchen. Das jeweils
aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des Fensters
eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt mit
Hilfe der RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Kundennummer oder den Ort ein und
bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des Kunden
im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer
oder nur den ersten Buchstaben des Ortes eingeben, funktioniert
die Suchfunktion: Das Programm sucht immer den logisch
nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Kundennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Datumseingabe:
Nach der Adresseingabe steht der Cursor auf dem Datumsfeld,
welches immer das aktuelle Datum anzeigt. Dieses kann
überschrieben oder mit RETURN bestätigt werden. Ebenso das
Lieferscheinnummer Feld. Es zeigt die laufende
Lieferscheinnummer an. Nach dem Bestätigen der
Lieferscheinnummer kann mit der Eingabe von Artikeln, Leistungen
oder Text begonnen werden.
Bitte werfen Sie einen Blick in die untere Bildschirmzeile: Dort
finden Sie weitere Funktionen, die Ihnen die Eingabe
erleichtern. ( Siehe Kapitel 10 ).
Suche nach Artikeln:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Artikelnummer oder der Bezeichnung suchen. Das
jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt
mit Hilfe der RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Artikelnummer oder die Bezeichnung ein
und bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des
Artikels im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige
Nummer oder nur den ersten Buchstaben der Bezeichnung eingeben,
funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht immer den
logisch nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Artikelnummer, bzw. der Bezeichnung.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Artikeleingabe:
Nach der Eingabe einer Artikelnummer erscheint der gewählte
Artikel, sofern er bereits als Datensatz vorhanden ist.
Andernfalls erwartet das Programm eine manuelle Eingabe. Im
Mengenfeld geben Sie die Anzahl der Artikel ein.
Handelt es sich um einen Artikel, der noch nicht gespeichert
ist, müssen Sie den EK und VK manuell eingeben. Sie können bei
Einkaufspreis und Verkaufspreis auch 0,00 eingeben und diese
später in den Datensatz nachtragen. Falls Sie jedoch eine
Rohgewinnberechnung wünschen ist eine Eingabe notwendig.
Neuen Artikel aufnehmen oder bestehenden Artikel ändern:
Mit Hilfe der F9-Taste können Sie neue Artikel mit bis zu 5
Erweiterungszeilen eingeben. Hierfür muß der Cursor auf dem Feld
"Artikel-Nr." stehen. Nach Betätigen von F9 erscheint ein
Eingabe-Fenster. Geben Sie hier die Daten ein und speichern Sie
diese durch erneute Betätigung von F9.
Nur die Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Einkaufspreis und
Verkaufspreis werden abgespeichert. Wenn Sie aber eine
Lagerhaltung betreiben wollen, ist es erforderlich auch den
Bestand usw. einzugeben. (Siehe Stammdaten)
Auf diese Weise können beliebig viele Artikel eingegeben werden.
Texteingabe:
Falls Sie einen Text eingeben möchten, schalten Sie mit der
F4-Taste in den Texteingabe-Modus. Hier können Sie einen
beliebig langen Text eingeben. Mit ENTER gelangen Sie in die
nächste Zeile. Durch erneutes Betätigen der F4-Taste kommen Sie
wieder in den Artikeleingabe-Modus.
Textblöcke einlesen (F7):
Wenn sich der Cursor auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befindet
können vorgefertigte "Textblöcke" in das Formular eingelesen
werden. (Siehe hierzu auch Kapitel 8.6. --> Textblöcke für
Formulare). Die Textblöcke werden an dieser Stelle in das
Formular eingefügt. Befindet sich hier schon ein Eintrag (z.B.
ein Artikel, Text o.ä.) wird der Eintrag um die Länge des
Textblockes verschoben.
Artikeleingabe beenden:
Möchten Sie die Eingabe beenden ohne das Formular auszudrucken,
können Sie mit ESC den Programmteil verlassen. Obwohl kein
Ausdruck erfolgt, sind neu eingegebene Daten bereits gespeichert
und gehen nicht verloren.
Ausdruck und speichern:
Durch F6 beenden Sie die Artikeleingabe und wechseln in den
Druckmodus.
Lieferart:
Wählen Sie nun die jeweilige Lieferart mit Hilfe der Pfeiltasten
oder per Zahleneingabe, dann RETURN. Lieferbedingung Nr. 9 ist
in "Systemeinstellungen" einstellbar.
Drucken oder nur speichern:
Falls Sie den sofortigen Ausdruck wünschen, wählen Sie:
"Auf Drucker ausgeben"
Sie haben jedoch auch die Möglichkeit das Formular abzuspeichern
und es zu einem späteren Zeitpunkt ausdrucken zu lassen. In
diesem Fall wählen Sie:
"Nur speichern und später drucken"
Falls der Ausdruck an einem bestimmten Tag erfolgen soll, können
Sie das gewünschte Datum eingeben. Sobald Sie im
Lieferscheinmenü die Übersicht der erstellten Formulare aufrufen
(F7), sehen Sie alle Formulare aufgelistet, wobei die gedruckte
und ungedruckte Formulare entsprechend gekennzeichnet sind.
Weiterhin wird das Datum angezeigt, bis wann der Ausdruck
erfolgen soll.
Anzahl der Kopien:
Sie können die Anzahl der Ausdrucke von 1-9 Stück bestimmen,
indem Sie die gewünschte Anzahl eingeben, dann RETURN betätigen,
woraufhin der Druckvorgang beginnt.
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit in den Eingabemodus
(Artikeleingabe) zurückzukehren, falls Sie Ihre Eingabe
korrigieren möchten: In diesem Fall geben Sie Anzahl = 0 ein,
dann RETURN. Sie können nun beliebige Änderungen vornehmen. Sind
die gewünschten Änderungen durchgeführt, beenden Sie die
Artikeleingabe wie bereits beschrieben.
Bestandsveränderung:
Wenn Sie eine Lagerkontrolle mit Hilfe des Programms durchführen
wollen, muß dem Programm mitgeteilt werden, wann eine
Bestandsveränderung gespeichert werden soll. Dies kann sowohl
bei Lieferscheinen, Lagerentnahmescheinen oder Rechnungen
erfolgen. Damit Fehler vermieden werden, erfolgt nach dem
Ausdruck eine Abfrage, ob die Veränderung gespeichert werden
soll.
Wurde z.B. Rechnung und Lieferschein zu einer Lieferung
geschrieben, soll nur einmal eine Bestandsveränderung
gespeichert werden. Falls Sie die Bestandsveränderung
grundsätzlich bei Lieferschein oder Rechnung abspeichern
möchten, können Sie dies in den Benutzerdaten ( siehe Kapitel 5.
-> Benutzerdaten ) eintragen. Die Abfrage erfolgt dann nicht
mehr, die Bestandsveränderung wird automatisch abgespeichert.
Nachdem der Ausdruck erfolgt ist, kann die Eingabe fortgesetzt
werden oder der Programmteil mit ESC verlassen werden.
4.3. Auftragsannahme
Diese Funktion dient zur Erstellung von Auftragsbestätigungen.
Wählen Sie Auftragsannahme aus dem Menü Auftragsbearbeitung an.
In dem folgenden Auswahlfenster wählen Sie den
Mehrwertsteuersatz aus, der für die Rechnung zugrunde gelegt
werden soll. (Die im Vorschlagsfenster angezeigten
Mehrwertsteuersätze sind in den Benutzerdaten eingetragen (siehe
Stammdaten) und können jederzeit geändert werden). Danach
erscheint die Eingabemaske, der Cursor steht auf dem Eingabefeld
der Kundennummer.
Bestätigen Sie jede Ihrer Eingaben mit der RETURN-Taste. Der
Cursor springt dann in das nächste Eingabefeld. Die Eingabe kann
jederzeit mit ESC abgebrochen und der Programmteil verlassen
werden.
Kundendatensatz aufrufen:
Geben Sie die Kundennummer des Kunden ein und betätigen Sie
RETURN. Die Adresse des Kunden wird auf dem Bildschirm angezeigt
, sofern ein Kunde unter der Nummer gespeichert ist.
Neuen Kunden lernen:
Sie können eine beliebige Kundennummer eingeben. Befindet sich
kein Kunde mit dieser Nummer in der Kundendatei, nimmt das
Programm den Kunden unter der von Ihnen eingegebenen Nummer auf.
Folgenden Daten können Sie in den Kundendatensatz aufnehmen:
Kundengruppe:
Sie können Ihre Kunden in bis zu 999 Gruppen einteilen.
Firma:
Firmennamen
Name:
Inhabername
Straße:
Straße und Hausnummer
Ländercode:
Z.B. W- für West , O- für Ost oder CH- für Schweiz
PLZ:
Postleitzahl. Eine Eingabe ist in diesem Feld erforderlich.
Ort:
Wohnort. Eine Eingabe ist in diesem Feld erforderlich.
Zahlung:
Tragen Sie in dieses Feld die Zahlungsbedingung 1-9 ein, die bei
Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen werden soll. Die
vorgeschlagene Zahlungsbedingung ist nicht zwingend und kann bei
der Rechnungsstellung beliebig geändert werden.
Folgende Zahlungsbedingungen stehen zur Verfügung:
1 = Betrag per Nachnahme erhalten
2 = 8 Tage mit Skonto, 30 Tage Netto
3 = Rein Netto nach Erhalt der Rechnung
4 = Rein Netto innerhalb 8 Tagen
5 = Rein Netto innerhalb 14 Tagen
6 = Bar bei Lieferung erhalten
7 = Per Scheck bei Lieferung erhalten
8 = Per Lastschrift
9 = Per Vorkasse
Telefon:
Telefonnummer mit Vorwahl
Telefax:
Telefaxnummer mit Vorwahl
Rabatt:
Sie können einen festen Rabattsatz in % eingeben, der bei
Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen wird. Der Rabattsatz
kann jedoch bei Rechnungsstellung beliebig geändert werden.
Guthaben:
Tragen Sie gegebenenfalls das Guthaben, das der Kunde bei Ihnen
hat in dieses Feld ein.
Brief Anrede:
Sie können in dieses Feld eine persönliche Briefanrede eingeben,
mit der der Kunde in einem "persönlichen" Serienbrief
angesprochen wird. Dies könnte z.B. sein : Sehr geehrter Herr
Schröder !
Bank, BLZ, Konto Nr.:
Tragen Sie in diese Felder die Bankverbindung Ihres Kunden ein.
Diese steht Ihnen dann für das "Electronic Banking" zur
Verfügung.
Eingabe beenden und Kunden speichern
Mit F9 beenden Sie die Eingabe. Der Kunde wird gespeichert und
seine Adresse auf den Bildschirm ausgegeben.
Daten eines Kunden ändern:
Geben Sie die Kundennummer des Kunden ein, dessen Datensatz
geändert werden soll. Es erscheint das gleiche Fenster wie bei
der Aufnahme von neuen Kunden. Gehen Sie nun wie oben
beschrieben vor und führen die gewünschten Änderungen durch.
Speichern Sie Ihre Eingaben mit F9.
Das Programm bietet noch zwei Spezialitäten. In der unteren
Bildschirmzeile sehen sie folgende Kurzbefehle: F7 = Daten
lesen , F8 = Suchen.
F7 = Daten lesen:
Für diese Funktion muß sich der Cursor auf dem Eingabefeld
"Kunden-Nr" befinden.
Mit Hilfe der F7-Taste können Sie bereits geschriebene Formulare
wie Angebote, Rechnungen und Auftragsbestätigungen einlesen.
Nach dem Betätigen der F7-Taste erscheint das Fenster für die
Formularauswahl. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die
Formularart, die Sie einlesen möchten und bestätigen Sie mit
RETURN.
Auf dem Bildschirm sehen Sie nun alle Rechnungen, bzw. Aufträge
usw., die bereits erstellt wurden. Mit Hilfe der Pfeiltasten
wählen Sie das gewünschte Formular aus und bestätigen mit ENTER.
Das Formular wird nun übernommen. Diese Funktion erspart sehr
viel Arbeit, da jedes einmal geschriebene Formular solange
verfügbar bleibt, bis es gelöscht wird.
Mit der F8 Suchfunktion können Sie auch nach Formularen suchen.
F8 = Suchen nach Formularen:
Nachdem Sie F7 = Daten lesen aufgerufen haben, können Sie mit F8
nach einem bestimmten Formular suchen. Geben Sie die gesuchte
Formular Nummer ein und betätigen Sie RETURN. Existiert ein
Formular mit der eingegebenen Nummer, wird es auf dem Bildschirm
angezeigt. Andernfalls wird das Formular angezeigt, dessen
Nummer am nächsten zu der Eingegebenen liegt. Weitersuche durch
erneutes Betätigen von F8 oder mit den "Bild-Tasten" blättern.
Nachdem das Formular gefunden wurde, mit RETURN bestätigen. Das
Formular wird nun in die Eingabemaske übernommen.
F8 = Suchen nach Datensätzen:
Die Suchfunktion ermöglicht Ihnen die Suche nach Datensätzen,
also z.B. die Suche nach Kunden, Artikeln, Bestellteilen usw.
Die Suchfunktion sucht automatisch im richtigen Bereich: wenn
sich der Cursor z.B. auf dem Eingabefeld für Kundennummern
befindet, wird nur nach Kunden gesucht. Ebenso bei Lieferanten,
Artikeln usw.
Eine genaue Beschreibung der Funktionstasten F1 - F10 finden Sie
in Kapitel 10.
Suche nach Kunden:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Kunden-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Kundennummer oder dem Ort suchen. Das jeweils
aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des Fensters
eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt mit
Hilfe der RETURN-Taste. Geben Sie die gesuchte Kundennummer oder
den Ort ein und bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der
Datensatz des Kunden im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die
vollständige Nummer oder nur den ersten Buchstaben des Ortes
eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht
immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Kundennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Datumseingabe:
Nach der Adresseingabe steht der Cursor auf dem Datumsfeld,
welches immer das aktuelle Datum anzeigt. Dieses kann
überschrieben oder mit RETURN bestätigt werden. Ebenso das
Auftragsnummern Feld. Es zeigt die laufende Rechnungsnummer an.
Nach dem Bestätigen der Rechnungsnummer kann mit der Eingabe von
Artikeln, Leistungen oder Text begonnen werden.
Bitte werfen Sie einen Blick in die untere Bildschirmzeile: Dort
finden Sie weitere Funktionen, die Ihnen das Eingeben
erleichtern. ( Siehe Kapitel 10).
Suche nach Artikeln:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Artikelnummer oder der Bezeichnung suchen. Das
jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt
mit Hilfe der RETURN-Taste. Geben Sie die gesuchte Artikelnummer
oder die Bezeichnung ein und bestätigen Sie mit RETURN. Es
erscheint der Datensatz des Artikels im Suchfenster. Selbst wenn
Sie nicht die vollständige Nummer oder nur den ersten Buchstaben
der Bezeichnung eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das
Programm sucht immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Artikelnummer, bzw. der Bezeichnung.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Artikeleingabe:
Nach der Eingabe einer Artikelnummer erscheint der gewählte
Artikel, sofern er bereits als Datensatz vorhanden ist.
Andernfalls erwartet das Programm eine manuelle Eingabe. Im
Mengenfeld geben Sie die Anzahl der Artikel ein.
Bei "Einzel-Pr." erscheint der Preis, der im Artikeldatensatz
als Verkaufspreis gespeichert ist. Handelt es sich um einen
Artikel, der noch nicht gespeichert ist, müssen Sie den EK und
VK manuell eingeben. Sie können bei Einkaufspreis auch 0,00
eingeben und diesen später in den Datensatz nachtragen. Falls
Sie jedoch eine Rohgewinnberechnung wünschen ist eine Eingabe
notwendig.
Neuen Artikel aufnehmen oder bestehenden Artikel ändern:
Mit Hilfe der F9-Taste können Sie neue Artikel mit bis zu 5
Erweiterungszeilen eingeben. Hierfür muß der Cursor auf dem Feld
"Artikel-Nr." stehen. Nach Betätigen von F9 erscheint ein
Eingabe-Fenster. Geben Sie hier die Daten ein und speichern Sie
diese durch erneute Betätigung von F9.
Nur die Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Einkaufspreis und
Verkaufspreis werden abgespeichert. Wenn Sie aber eine
Lagerhaltung betreiben wollen, ist es erforderlich auch den
Bestand usw. einzugeben. (Siehe Stammdaten)
Auf diese Weise können beliebig viele Artikel eingegeben werden.
Leistungseingabe:
Haben Sie eine "Leistung" wie z.B. Arbeitseinheiten zu
verkaufen, schalten Sie mit der F4-Taste um. Anstelle der
Artikelnummer geben Sie nun die Leistungsnummer ein. Die weitere
Eingabe entspricht der, wie bei der Artikeleingabe beschrieben,
mit dem Unterschied, daß Sie eine Einheit der Leistung eingeben
können wie z.B. 'qm' oder 'Std.'.
Neue Leistung aufnehmen oder bestehende Leistung ändern:
Mit Hilfe der F9-Taste können Sie neue Leistungen mit bis zu 5
Erweiterungszeilen eingeben. Hierfür muß der Cursor auf dem Feld
"Leistungs-Nr." stehen. Außerdem muß es sich um eine Leistung
handeln, die bisher noch nicht gespeichert ist. Nach betätigen
von F9 erscheint ein Eingabe-Fenster. Geben Sie hier die Daten
ein und speichern Sie diese durch erneute Betätigung von F9.
Texteingabe
Falls Sie einen Text eingeben möchten, schalten Sie mit der
F4-Taste in den Texteingabe-Modus. Hier können Sie einen
beliebig langen Text eingeben. Mit ENTER gelangen Sie in die
nächste Zeile. Durch erneutes Betätigen der F4-Taste kommen Sie
wieder in den Artikeleingabe-Modus.
Nach jeder Eingabe errechnet das Programm die jeweiligen Beträge
und zeigt sie an. Auf diese Weise können Sie den Endbetrag
bereits sehen, bevor das Formular ausgedruckt wurde.
Textblöcke einlesen (F7):
Wenn sich der Cursor auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befindet
können vorgefertigte "Textblöcke" in das Formular eingelesen
werden. (Siehe hierzu auch Kapitel 8. --> Textblöcke für
Formulare). Die Textblöcke werden an dieser Stelle in das
Formular eingefügt. Befindet sich hier schon ein Eintrag (z.B.
ein Artikel, Text o.ä.) wird der Eintrag um die Länge des
Textblockes verschoben.
Artikeleingabe beenden:
Möchten Sie die Eingabe beenden ohne das Formular auszudrucken,
können Sie mit ESC den Programmteil verlassen. Obwohl kein
Ausdruck erfolgt, sind neu eingegebene Daten bereits gespeichert
und gehen nicht verloren.
Ausdruck und speichern:
Durch F6 beenden Sie die Artikeleingabe und wechseln in den
Druckmodus.
Rabatt:
Nach dem Verlassen des Eingabemodus steht der Cursor auf dem
Rabatt-Feld. Sie können den vorgeschlagenen Rabattsatz
übernehmen oder einen neuen Rabatt eingeben.
Porto und Verpackung:
Anschließend erscheinen nacheinander die Eingabefelder für Porto
und Verpackung in die Sie die jeweiligen Beträge eingeben
können. Falls Sie diese Felder ohne Eingabe mit RETURN
bestätigen, so wird automatisch 0,00 DM eingetragen.
Lieferart:
Wählen Sie nun die jeweilige Lieferart mit Hilfe der Pfeiltasten
oder per Zahleneingabe, dann RETURN.
Drucken oder nur speichern:
Falls Sie den sofortigen Ausdruck wünschen, wählen Sie:
"Auf Drucker ausgeben"
Sie haben jedoch auch die Möglichkeit das Formular abzuspeichern
und es zu einem späteren Zeitpunkt ausdrucken zu lassen. In
diesem Fall wählen Sie:
"Nur speichern und später drucken"
Falls der Ausdruck an einem bestimmten Tag erfolgen soll, können
Sie das gewünschte Datum eingeben. Sobald Sie im Auftragsmenü
die Übersicht der erstellten Formulare aufrufen ( F7 ), sehen
Sie alle Formulare aufgelistet, wobei die gedruckte und
ungedruckte Formulare entsprechend gekennzeichnet sind.
Weiterhin wird das Datum angezeigt, bis wann der Ausdruck
erfolgen soll.
Anzahl der Kopien:
Sie können die Anzahl der Ausdrucke von 1-9 Stück bestimmen,
indem Sie die gewünschte Anzahl eingeben, dann RETURN betätigen,
woraufhin der Druckvorgang beginnt. An dieser Stelle haben Sie
die Möglichkeit in den Eingabemodus (Artikeleingabe)
zurückzukehren, falls Sie Ihre Eingabe korrigieren möchten: In
diesem Fall geben Sie Anzahl = 0 ein, dann RETURN. Sie können
nun beliebige Änderungen vornehmen. Sind die gewünschten
Änderungen durchgeführt, beenden Sie die Artikeleingabe wie
bereits beschrieben.
Nachdem der Ausdruck erfolgt ist, kann die Eingabe fortgesetzt
werden oder der Programmteil mit ESC verlassen werden.
4.4. Angebote
Diese Funktion dient zur Erstellung von Angeboten.
Wählen Sie Angebote erstellen aus dem Menü Auftragsbearbeitung
an. In dem folgenden Auswahlfenster wählen Sie den
Mehrwertsteuersatz aus. (Die im Vorschlagsfenster angezeigten
Mehrwertsteuersätze sind in den Benutzerdaten eingetragen (siehe
Stammdaten) und können jederzeit geändert werden). Danach
erscheint die Eingabemaske, der Cursor steht auf dem Eingabefeld
der Kundennummer.
Bestätigen Sie jede Ihrer Eingaben mit der RETURN-Taste. Der
Cursor springt dann in das nächste Eingabefeld. Die Eingabe kann
jederzeit mit C abgebrochen und der Programmteil verlassen
werden.
Kundendatensatz aufrufen:
Geben Sie die Kundennummer des Kunden ein und betätigen Sie
RETURN. Die Adresse des Kunden wird auf dem Bildschirm angezeigt
, sofern ein Kunde unter der Nummer gespeichert ist.
Neuen Kunden lernen:
Sie können eine beliebige Kundennummer eingeben. Befindet sich
kein Kunde mit dieser Nummer in der Kundendatei, nimmt das
Programm den Kunden unter der von Ihnen eingegebenen Nummer auf.
Folgenden Daten können Sie in den Kundendatensatz aufnehmen:
Kundengruppe:
Sie können Ihre Kunden in bis zu 999 Gruppen einteilen.
Firma:
Firmennamen
Name:
Inhabername
Straße:
Straße und Hausnummer
Ländercode:
Z.B. W- für West , O- für Ost oder CH- für Schweiz
PLZ:
Postleitzahl. Eine Eingabe ist in diesem Feld erforderlich.
Ort:
Wohnort. Eine Eingabe ist in diesem Feld erforderlich.
Zahlung:
Tragen Sie in dieses Feld die Zahlungsbedingung 1-9 ein, die bei
Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen werden soll. Die
vorgeschlagene Zahlungsbedingung ist nicht zwingend und kann bei
der Rechnungsstellung beliebig geändert werden.
Folgende Zahlungsbedingungen stehen zur Verfügung:
1 = Betrag per Nachnahme erhalten
2 = 8 Tage mit Skonto, 30 Tage Netto
3 = Rein Netto nach Erhalt der Rechnung
4 = Rein Netto innerhalb 8 Tagen
5 = Rein Netto innerhalb 14 Tagen
6 = Bar bei Lieferung erhalten
7 = Per Scheck bei Lieferung erhalten
8 = Per Lastschrift
9 = Per Vorkasse
Telefon:
Telefonnummer mit Vorwahl
Telefax:
Telefaxnummer mit Vorwahl
Rabatt:
Sie können einen festen Rabattsatz in % eingeben, der bei
Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen wird. Der Rabattsatz
kann jedoch bei Rechnungsstellung beliebig geändert werden.
Guthaben:
Tragen Sie gegebenenfalls das Guthaben, das der Kunde bei Ihnen
hat in dieses Feld ein.
Brief Anrede:
Sie können in dieses Feld eine persönliche Briefanrede eingeben,
mit der der Kunde in einem "persönlichen" Serienbrief
angesprochen wird. Dies könnte z.B. sein : Sehr geehrter Herr
Schröder !
Bank, BLZ, Konto Nr.:
Tragen Sie in diese Felder die Bankverbindung Ihres Kunden ein.
Diese steht Ihnen dann für das "Electronic Banking" zur
Verfügung.
Eingabe beenden und Kunden speichern:
Mit F9 beenden Sie die Eingabe. Der Kunde wird gespeichert und
seine Adresse auf den Bildschirm ausgegeben.
Daten eines Kunden ändern:
Geben Sie die Kundennummer des Kunden ein, dessen Datensatz
geändert werden soll. Es erscheint das gleiche Fenster wie bei
der Aufnahme von neuen Kunden. Gehen Sie nun wie oben
beschrieben vor und führen die gewünschten Änderungen durch.
Speichern Sie Ihre Eingaben mit F9.
Das Programm bietet noch zwei Spezialitäten. In der unteren
Bildschirmzeile sehen sie folgende Kurzbefehle: F7 = Daten
lesen , F8 = Suchen.
F7 = Daten lesen:
Für diese Funktion muß sich der Cursor auf dem Eingabefeld
"Kunden-Nr" befinden.
Mit Hilfe der F7-Taste können Sie bereits geschriebene Formulare
wie Angebote, Rechnungen, und Auftragsbestätigungen einlesen.
Nach dem Betätigen der F7-Taste erscheint das Fenster für die
Formularauswahl. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die
Formularart, die Sie einlesen möchten und bestätigen Sie mit
RETURN.
Auf dem Bildschirm sehen Sie nun alle Rechnungen, bzw.
Lieferscheine usw., die bereits erstellt wurden. Mit Hilfe der
Pfeiltasten wählen Sie das gewünschte Formular aus und
bestätigen mit ENTER. Das Formular wird nun übernommen. Diese
Funktion erspart sehr viel Arbeit, da jedes einmal geschriebene
Formular solange verfügbar bleibt, bis es gelöscht wird.
Mit der F8 Suchfunktion können Sie auch nach Formularen suchen.
F8 = Suchen nach Formularen:
Nachdem Sie F7 = Daten lesen aufgerufen haben, können Sie mit F8
nach einem bestimmten Formular suchen. Geben Sie die gesuchte
Formular Nummer ein und betätigen Sie RETURN.
Existiert ein Formular mit der eingegebenen Nummer, wird es auf
dem Bildschirm angezeigt. Andernfalls wird das Formular
angezeigt, dessen Nummer am nächsten zu der Eingegebenen liegt.
Weitersuche durch erneutes Betätigen von F8 oder mit den
"Bild-Tasten" blättern. Nachdem das Formular gefunden wurde, mit
RETURN bestätigen. Das Formular wird nun in die Eingabemaske
übernommen.
F8 = Suchen nach Datensätzen:
Die Suchfunktion ermöglicht Ihnen die Suche nach Datensätzen,
also z.B. die Suche nach Kunden, Artikeln, Bestellteilen usw.
Die Suchfunktion sucht automatisch im richtigen Bereich: wenn
sich der Cursor z.B. auf dem Eingabefeld für Kundennummern
befindet, wird nur nach Kunden gesucht. Ebenso bei Lieferanten,
Artikeln usw.
Eine genaue Beschreibung der Funktionstasten F1 - F10 finden Sie
in Kapitel 10.
Suche nach Kunden:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Kunden-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Kundennummer oder dem Ort suchen. Das jeweils
aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des Fensters
eingeblendet. Die Umschaltung erfolgt mit Hilfe der
RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Kundennummer oder den Ort ein und
bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des Kunden
im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer
oder nur den ersten Buchstaben des Ortes eingeben, funktioniert
die Suchfunktion: Das Programm sucht immer den logisch
nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Kundennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Datumseingabe:
Nach der Adresseingabe steht der Cursor auf dem Datumsfeld,
welches immer das aktuelle Datum anzeigt. Dieses kann
überschrieben oder mit RETURN bestätigt werden. Ebenso das
Angebotsnummern Feld. Es zeigt die laufende Angebotsnummer an.
Nach dem Bestätigen der Angebotsnummer kann mit der Eingabe von
Artikeln, Leistungen oder Text begonnen werden.
Bitte werfen Sie einen Blick in die untere Bildschirmzeile: Dort
finden Sie weitere Funktionen, die Ihnen das Eingeben
erleichtern. ( Siehe Kapitel 10 ).
Suche nach Artikeln:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Artikelnummer oder der Bezeichnung suchen. Das
jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt
mit Hilfe der RETURN-Taste. Geben Sie die gesuchte Artikelnummer
oder die Bezeichnung ein und bestätigen Sie mit RETURN. Es
erscheint der Datensatz des Artikels im Suchfenster. Selbst wenn
Sie nicht die vollständige Nummer oder nur den ersten Buchstaben
der Bezeichnung eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das
Programm sucht immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Artikelnummer, bzw. der Bezeichnung.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Artikeleingabe:
Nach der Eingabe einer Artikelnummer erscheint der gewählte
Artikel, sofern er bereits als Datensatz vorhanden ist.
Andernfalls erwartet das Programm eine manuelle Eingabe. Im
Mengenfeld geben Sie die Anzahl der Artikel ein.
Bei "Einzel-Pr." erscheint der Preis, der im Artikeldatensatz
als Verkaufspreis gespeichert ist. Handelt es sich um einen
Artikel, der noch nicht gespeichert ist, müssen Sie den EK und
VK manuell eingeben. Sie können bei Einkaufspreis auch 0,00
eingeben und diesen später in den Datensatz nachtragen. Falls
Sie jedoch eine Rohgewinnberechnung wünschen ist eine Eingabe
notwendig.
Neuen Artikel aufnehmen oder bestehenden Artikel ändern:
Mit Hilfe der F9-Taste können Sie neue Artikel mit bis zu 5
Erweiterungszeilen eingeben. Hierfür muß der Cursor auf dem Feld
"Artikel-Nr." stehen. Nach betätigen von F9 erscheint ein
Eingabe-Fenster. Geben Sie hier die Daten ein und speichern Sie
diese durch erneute Betätigung von F9.
Nur die Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Einkaufspreis und
Verkaufspreis werden abgespeichert. Wenn Sie aber eine
Lagerhaltung betreiben wollen, ist es erforderlich auch den
Bestand usw. einzugeben. (Siehe Stammdaten)
Auf diese Weise können beliebig viele Artikel eingegeben werden.
Leistungseingabe:
Haben Sie eine "Leistung" wie z.B. Arbeitseinheiten zu
verkaufen, schalten Sie mit der F4-Taste um. Anstelle der
Artikelnummer geben Sie nun die Leistungsnummer ein. Die weitere
Eingabe entspricht der, wie bei der Artikeleingabe beschrieben.
Neue Leistung aufnehmen oder bestehende Leistung ändern:
Mit Hilfe der F9-Taste können Sie neue Leistungen mit bis zu 5
Erweiterungszeilen eingeben. Hierfür muß der Cursor auf dem Feld
"Leistungs-Nr." stehen. Außerdem muß es sich um eine Leistung
handeln, die bisher noch nicht gespeichert ist. Nach betätigen
von F9 erscheint ein Eingabe-Fenster. Geben Sie hier die Daten
ein und speichern Sie diese durch erneute Betätigung von F9.
Texteingabe:
Falls Sie einen Text eingeben möchten, schalten Sie mit der
F4-Taste in den Texteingabe-Modus. Hier können Sie einen
beliebig langen Text eingeben. Mit ENTER gelangen Sie in die
nächste Zeile. Durch erneutes Betätigen der F4-Taste kommen Sie
wieder in den Artikeleingabe-Modus.
Hinweis:
Nach jeder Eingabe errechnet das Programm die jeweiligen Beträge
und zeigt sie an. Auf diese Weise können Sie den Endbetrag
bereits sehen, bevor das Formular ausgedruckt wurde.
Textblöcke einlesen (F7):
Wenn sich der Cursor auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befindet
können vorgefertigte "Textblöcke" in das Formular eingelesen
werden. (Siehe hierzu auch Kapitel 8.6. --> Textblöcke für
Formulare). Die Textblöcke werden an dieser Stelle in das
Formular eingefügt. Befindet sich hier schon ein Eintrag (z.B.
ein Artikel, Text o.ä.) wird der Eintrag um die Länge des
Textblockes verschoben.
Artikeleingabe beenden:
Möchten Sie die Eingabe beenden ohne das Formular auszudrucken,
können Sie mit ESC den Programmteil verlassen. Obwohl kein
Ausdruck erfolgt, sind neu eingegebene Daten gespeichert und
gehen nicht verloren.
Ausdruck und speichern:
Durch F6 beenden Sie die Artikeleingabe und wechseln in den
Druckmodus.
Rabatt:
Nach dem Verlassen des Eingabemodus steht der Cursor auf dem
Rabatt-Feld. Sie können den vorgeschlagenen Rabattsatz
übernehmen oder einen neuen Rabatt eingeben.
Porto und Verpackung:
Anschließend erscheinen nacheinander die Eingabefelder für Porto
und Verpackung in die Sie die jeweiligen Beträge eingeben
können. Falls Sie diese Felder ohne Eingabe mit RETURN
bestätigen, so wird automatisch 0,00 DM eingetragen.
Lieferart:
Wählen Sie nun die jeweilige Lieferart mit Hilfe der Pfeiltasten
oder per Zahleneingabe, dann RETURN.
Drucken oder nur speichern:
Falls Sie den sofortigen Ausdruck wünschen, wählen Sie:
"Auf Drucker ausgeben"
Sie haben jedoch auch die Möglichkeit das Formular abzuspeichern
und es zu einem späteren Zeitpunkt ausdrucken zu lassen. In
diesem Fall wählen Sie:
"Nur speichern und später drucken"
Falls der Ausdruck an einem bestimmten Tag erfolgen soll, können
Sie das gewünschte Datum eingeben. Sobald Sie im Angebotsmenü
die Übersicht der erstellten Formulare aufrufen ( F7 ), sehen
Sie alle Formulare aufgelistet, wobei die gedruckte und
ungedruckte Formulare entsprechend gekennzeichnet sind.
Weiterhin wird das Datum angezeigt, bis wann der Ausdruck
erfolgen soll.
Anzahl der Kopien:
Sie können die Anzahl der Ausdrucke von 1-9 Stück bestimmen,
indem Sie die gewünschte Anzahl eingeben, dann RETURN betätigen,
woraufhin der Druckvorgang beginnt. An dieser Stelle haben Sie
die Möglichkeit in den Eingabemodus (Artikeleingabe)
zurückzukehren, falls Sie Ihre Eingabe korrigieren möchten: In
diesem Fall geben Sie Anzahl = 0 ein, dann RETURN. Sie können
nun beliebige Änderungen vornehmen. Sind die gewünschten
Änderungen durchgeführt, beenden Sie die Artikeleingabe wie
bereits beschrieben.
Nachdem der Ausdruck erfolgt ist, kann die Eingabe fortgesetzt
werden oder der Programmteil mit ESC verlassen werden.
4.5. Gutschrift schreiben
Diese Funktion dient zur Erstellung von Gutschriften.
Wählen Sie "Gutschriften schreiben" aus dem Menü
"Auftragsbearbeitung" an. In dem folgenden Auswahlfenster wählen
Sie den Mehrwertsteuersatz aus. (Die im Vorschlagsfenster
angezeigten Mehrwertsteuersätze sind in den "Benutzerdaten"
eingetragen (siehe Stammdaten) und können jederzeit geändert
werden). Danach erscheint die Eingabemaske , der Cursor steht
auf dem Eingabefeld der Kundennummer.
Bestätigen Sie jede Ihrer Eingaben mit der RETURN-Taste. Der
Cursor springt dann in das nächste Eingabefeld. Die Eingabe kann
jederzeit mit ESC abgebrochen und der Programmteil verlassen
werden.
Gutschrift zu einer bestimmten Rechnung schreiben
Oft kommt es vor, daß man zu einer bestimmten Rechnung eine
Gutschrift schreibt, in der entweder die Rechnung vollständig
oder nur teilweise gutgeschrieben wird. Hierfür ist es
zweckmäßig, die betreffende Rechnung mit Hilfe von "F7-Daten
lesen" einzulesen, da auch Skontobeträge, Verpackung, Porto und
Zahlungsbedingungen der gestellten Rechnung mit eingelesen
werden.
F7 = Daten lesen:
Für diese Funktion muß sich der Cursor auf dem Eingabefeld
"Kunden-Nr" befinden.
Mit Hilfe der F7-Taste können Sie bereits geschriebene Formulare
wie Rechnungen und Gutschriften einlesen. Nach dem Betätigen der
F7-Taste erscheint das Fenster für die Formularauswahl. Wählen
Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Formularart, die Sie einlesen
möchten und bestätigen Sie mit RETURN. Auf dem Bildschirm sehen
Sie nun alle Rechnungen, bzw. Gutschriften, die bereits erstellt
wurden. Mit Hilfe der Pfeiltasten wählen Sie das gewünschte
Formular aus und bestätigen mit RETURN. Das Formular wird nun
übernommen. Diese Funktion erspart sehr viel Arbeit, da jedes
einmal geschriebene Formular solange verfügbar bleibt, bis es
gelöscht wird.
Mit der F8 Suchfunktion können Sie auch nach Formularen suchen.
F8 = Suchen nach Formularen:
Nachdem Sie F7 = Daten lesen aufgerufen haben, können Sie mit F8
nach einem bestimmten Formular suchen. Geben Sie die gesuchte
Formular Nummer ein und betätigen Sie RETURN. Existiert ein
Formular mit der eingegebenen Nummer, wird es auf dem Bildschirm
angezeigt. Andernfalls wird das Formular angezeigt, dessen
Nummer am nächsten zu der Eingegebenen liegt. Weitersuche durch
erneutes Betätigen von F8 oder mit den "Bild-Tasten" blättern.
Nachdem das Formular gefunden wurde, mit TURN bestätigen. Das
Formular wird nun in die Eingabemaske übernommen.
Gutschrift ohne eingelesene Rechnung schreiben
Wenn Sie eine Gutschrift erstellen wollen, die sich nicht auf
eine bestimmte Rechnung bezieht, können Sie dies, wie schon bei
der Rechnungsstellung gewohnt, durchführen:
Kundendatensatz aufrufen:
Geben Sie die Kundennummer des Kunden ein und betätigen Sie
RETURN. Die Adresse des Kunden wird auf dem Bildschirm angezeigt
, sofern ein Kunde unter der Nummer gespeichert ist.
Neuen Kunden lernen:
Sie können eine beliebige Kundennummer eingeben. Befindet sich
kein Kunde mit dieser Nummer in der Kundendatei, nimmt das
Programm den Kunden unter der von Ihnen eingegebenen Nummer auf.
Folgenden Daten können Sie in den Kundendatensatz aufnehmen:
Kundengruppe:
Sie können Ihre Kunden in bis zu 999 Gruppen einteilen.
Firma:
Firmennamen
Name:
Inhabername
Straße:
Straße und Hausnummer
Ländercode:
Z.B. W- für West , O- für Ost oder CH- für Schweiz
PLZ:
Postleitzahl. Eine Eingabe ist in diesem Feld erforderlich.
Ort:
Wohnort. Eine Eingabe ist in diesem Feld erforderlich.
Zahlung:
Tragen Sie in dieses Feld die Zahlungsbedingung 1-9 ein, die bei
Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen werden soll. Die
vorgeschlagene Zahlungsbedingung ist nicht zwingend und kann bei
der Rechnungsstellung beliebig geändert werden.
Folgende Zahlungsbedingungen stehen zur Verfügung:
1 = Betrag per Nachnahme erhalten
2 = 8 Tage mit Skonto, 30 Tage Netto
3 = Rein Netto nach Erhalt der Rechnung
4 = Rein Netto innerhalb 8 Tagen
5 = Rein Netto innerhalb 14 Tagen
6 = Bar bei Lieferung erhalten
7 = Per Scheck bei Lieferung erhalten
8 = Per Lastschrift
9 = Per Vorkasse
Telefon:
Telefonnummer mit Vorwahl
Telefax:
Telefaxnummer mit Vorwahl
Rabatt:
Sie können einen festen Rabattsatz in % eingeben, der bei
Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen wird. Der Rabattsatz
kann jedoch bei Rechnungsstellung beliebig geändert werden.
Guthaben:
Tragen Sie gegebenenfalls das Guthaben, das der Kunde bei Ihnen
hat in dieses Feld ein.
Brief Anrede:
Sie können in dieses Feld eine persönliche Briefanrede eingeben,
mit der der Kunde in einem "persönlichen" Serienbrief
angesprochen wird. Dies könnte z.B. sein : Sehr geehrter Herr
Schröder !
Bank, BLZ, Konto Nr.:
Tragen Sie in diese Felder die Bankverbindung Ihres Kunden ein.
Diese steht Ihnen dann für das "Electronic Banking" zur
Verfügung.
Eingabe beenden und Kunden speichern
Mit F9 beenden Sie die Eingabe. Der Kunde wird gespeichert und
seine Adresse auf den Bildschirm ausgegeben.
Daten eines Kunden ändern:
Geben Sie die Kundennummer des Kunden ein, dessen Datensatz
geändert werden soll. Es erscheint das gleiche Fenster wie bei
der Aufnahme von neuen Kunden. Gehen Sie nun wie oben
beschrieben vor und führen die gewünschten Änderungen durch.
Speichern Sie Ihre Eingaben mit F9.
F8 = Suchen:
Die Suchfunktion ermöglicht Ihnen die Suche nach Datensätzen,
also z.B. die Suche nach Kunden, Artikeln, Bestellteilen usw.
Die Suchfunktion sucht automatisch im richtigen Bereich: wenn
sich der Cursor z.B. auf dem Eingabefeld für Kundennummern
befindet, wird nur nach Kunden gesucht. Ebenso bei Lieferanten,
Artikeln usw.
Eine genaue Beschreibung der Funktionstasten F1 - F10 finden Sie
in Kapitel 10.
Suche nach Kunden:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Kunden-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Kundennummer oder dem Ort suchen. Das jeweils
aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des Fensters
eingeblendet. Die Umschaltung erfolgt mit Hilfe der
RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Kundennummer oder den Ort ein und
bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des Kunden
im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer
oder nur den ersten Buchstaben des Ortes eingeben, funktioniert
die Suchfunktion: Das Programm sucht immer den logisch
nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Kundennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Datumseingabe:
Nach der Adresseneingabe steht der Cursor auf dem Datumsfeld,
welches immer das aktuelle Datum anzeigt. Dieses kann
überschrieben oder mit RETURN bestätigt werden. Ebenso das
Angebotsnummern Feld. Es zeigt die laufende Angebotsnummer an.
Nach dem Bestätigen der Angebotsnummer kann mit der Eingabe von
Artikeln, Leistungen oder Text begonnen werden.
Bitte werfen Sie einen Blick in die untere Bildschirmzeile: Dort
finden Sie weitere Funktionen, die Ihnen das Eingeben
erleichtern. ( Siehe Kapitel 10 ).
Suche nach Artikeln:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Artikelnummer oder der Bezeichnung suchen. Das
jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt
mit Hilfe der RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Artikelnummer oder die Bezeichnung ein
und bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des
Artikels im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige
Nummer oder nur den ersten Buchstaben der Bezeichnung eingeben,
funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht immer den
logisch nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Artikelnummer, bzw. der Bezeichnung.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Artikeleingabe:
Nach der Eingabe einer Artikelnummer erscheint der gewählte
Artikel, sofern er bereits als Datensatz vorhanden ist.
Andernfalls erwartet das Programm eine manuelle Eingabe. Im
Mengenfeld geben Sie die Anzahl der Artikel ein. Bei
"Einzel-Pr." erscheint der Preis, der im Artikeldatensatz als
Verkaufspreis gespeichert ist. Handelt es sich um einen Artikel,
der noch nicht gespeichert ist, müssen Sie den EK und VK manuell
eingeben. Sie können bei Einkaufspreis auch 0,00 eingeben und
diesen später in den Datensatz nachtragen. Falls Sie jedoch eine
Rohgewinnberechnung wünschen ist eine Eingabe notwendig.
Neuen Artikel aufnehmen oder bestehenden Artikel ändern
(F9-Taste):
Mit Hilfe der F9-Taste können Sie neue Artikel mit bis zu 5
Erweiterungszeilen eingeben. Hierfür muß der Cursor auf dem Feld
"Artikel-Nr." stehen. Nach betätigen von F9 erscheint ein
Eingabe-Fenster. Geben Sie hier die Daten ein und speichern Sie
diese durch erneute Betätigung von F9.
Nur die Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Einkaufspreis und
Verkaufspreis werden abgespeichert. Wenn Sie aber eine
Lagerhaltung betreiben wollen, ist es erforderlich auch den
Bestand usw. einzugeben. (Siehe Stammdaten)
Auf diese Weise können beliebig viele Artikel eingegeben werden.
Leistungseingabe:
Haben Sie eine "Leistung" wie z.B. Arbeitseinheiten zu
verkaufen, schalten Sie mit der F4-Taste um. Anstelle der
Artikelnummer geben Sie nun die Leistungsnummer ein. Die weitere
Eingabe entspricht der, wie bei der Artikeleingabe beschrieben.
Neue Leistung aufnehmen oder bestehende Leistung ändern:
Mit Hilfe der F9-Taste können Sie neue Leistungen mit bis zu 5
Erweiterungszeilen eingeben. Hierfür muß der Cursor auf dem Feld
"Leistungs-Nr." stehen. Außerdem muß es sich um eine Leistung
handeln, die bisher noch nicht gespeichert ist. Nach betätigen
von F9 erscheint ein Eingabe-Fenster. Geben Sie hier die Daten
ein und speichern Sie diese durch erneute Betätigung von F9.
Texteingabe:
Falls Sie einen Text eingeben möchten, schalten Sie mit der
F4-Taste in den Texteingabe-Modus. Hier können Sie einen
beliebig langen Text eingeben. Mit ENTER gelangen Sie in die
nächste Zeile. Durch erneutes Betätigen der F4-Taste kommen Sie
wieder in den Artikeleingabe-Modus.
Hinweis:
Nach jeder Eingabe errechnet das Programm die jeweiligen Beträge
und zeigt sie an. Auf diese Weise können Sie den Endbetrag
bereits sehen, bevor das Formular ausgedruckt wurde.
Textblöcke einlesen (F7):
Wenn sich der Cursor auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befindet
können vorgefertigte "Textblöcke" in das Formular eingelesen
werden. (Siehe hierzu auch Kapitel 8.6. --> Textblöcke für
Formulare). Die Textblöcke werden an dieser Stelle in das
Formular eingefügt. Befindet sich hier schon ein Eintrag (z.B.
ein Artikel, Text o.ä.) wird der Eintrag um die Länge des
Textblockes verschoben.
Artikeleingabe beenden:
Möchten Sie die Eingabe beenden ohne das Formular auszudrucken,
können Sie mit ESC den Programmteil verlassen. Obwohl kein
Ausdruck erfolgt, sind neu eingegebene Daten gespeichert und
gehen nicht verloren.
Ausdruck und speichern:
Durch F6 beenden Sie die Artikeleingabe und wechseln in den
Druckmodus.
Wichtig!
Bedingt durch die verschiedenen Zahlungsbedingungen ist es
erforderlich darauf zu achten, daß dem Kunden auch wirklich die
korrekten Beträge gutgeschrieben werden. Wenn Sie einem Kunden
z.B. 3% Skonto oder 5% Rabatt gewährt haben, sollten Sie dieses
in den folgenden Eingabefeldern eintragen, da ansonsten dem
Kunden der volle Preis -also ohne die gewährten Rabatte!-
gutgeschrieben wird.
Rabatt:
Nach dem Verlassen des Eingabemodus steht der Cursor auf dem
Rabatt-Feld. Sie können den vorgeschlagenen Rabattsatz
übernehmen oder einen neuen Rabatt eingeben.
Es wird sicher vorkommen, daß Sie einem Kunden auch Porto und
Verpackung ganz oder teilweise gutschreiben müssen. Hierfür sind
in der Gutschrift-Funktion -genau wie in der Rechnungs-Funktion-
entsprechende Felder vorgesehen:
Porto und Verpackung:
Anschließend erscheinen nacheinander die Eingabefelder für Porto
und Verpackung in die Sie die jeweiligen Beträge eingeben
können. Falls Sie diese Felder ohne Eingabe mit RETURN
bestätigen, so wird automatisch 0,00 DM eingetragen.
Sonderfall!
Wenn zu einer Rechnung, die mit der Zahlungsbedingung "8 Tage
mit ...% Skonto, 30 Tage Netto" gestellt wurde eine Gutschrift
erstellt wird, so ist es erforderlich, den entsprechenden
Skontosatz in dem Fall manuell einzugeben, falls der Kunde diese
Rechnung bereits unter Abzug des Skontobetrags beglichen hat. Es
erfolgt vom Programm eine entsprechende Abfrage. Wurde die
Rechnung noch nicht oder ohne Skonto-Abzug bezahlt, geben Sie
bitte keinen Skonto ein.
Drucken oder nur speichern:
Falls Sie den sofortigen Ausdruck wünschen, wählen Sie:
"Auf Drucker ausgeben"
Sie haben jedoch auch die Möglichkeit das Formular abzuspeichern
und es zu einem späteren Zeitpunkt ausdrucken zu lassen. In
diesem Fall wählen Sie:
"Nur speichern und später drucken"
Falls der Ausdruck an einem bestimmten Tag erfolgen soll, können
Sie das gewünschte Datum eingeben. Sobald Sie im Angebotsmenü
die Übersicht der erstellten Formulare aufrufen (F7), sehen Sie
alle Formulare aufgelistet, wobei die gedruckte und ungedruckte
Formulare entsprechend gekennzeichnet sind. Weiterhin wird das
Datum angezeigt, bis wann der Ausdruck erfolgen soll.
Anzahl der Kopien:
Sie können die Anzahl der Ausdrucke von 1-9 Stück bestimmen,
indem Sie die gewünschte Anzahl eingeben, dann RETURN betätigen,
woraufhin der Druckvorgang beginnt. An dieser Stelle haben Sie
die Möglichkeit in den Eingabemodus (Artikeleingabe)
zurückzukehren, falls Sie Ihre Eingabe korrigieren möchten: In
diesem Fall geben Sie Anzahl = 0 ein, dann RETURN. Sie können
nun beliebige Änderungen vornehmen. Sind die gewünschten
Änderungen durchgeführt, beenden Sie die Artikeleingabe wie
bereits beschrieben.
Gutgeschriebene Artikel ins Lager zurückbuchen :
Diese Abfrage beantworten Sie mit J , wenn Sie die betreffenden
Artikel zurückbekommen haben. Der Bestand wird entsprechend
aufgefüllt.
Nachdem der Ausdruck erfolgt ist, kann die Eingabe fortgesetzt
werden oder der Programmteil mit ESC verlassen werden.
4.6. Formulare stornieren
Wenn Sie ein Formular stornieren möchten, (dies sind Rechnungs-,
Lieferschein- und Lagerentnahmeschein - Formulare) rufen Sie aus
dem Auftragsbearbeitungsmenü" bitte 6. Formulare stornieren auf.
Wählen Sie den entsprechenden Formulartyp aus, der storniert
werden soll.
Mit dieser Funktion können Sie nur komplette Vorgänge rückgängig
machen. Sie wird vorwiegend verwendet um verkehrt gestellte
Formulare zu stornieren, die noch nicht an einen Kunden
weitergegeben wurden. Bei Rechnungen die korrekt gestellt und
dem Kunden zugesandt wurden, ist es immer zweckmäßiger eine
Gutschrift zu schreiben, da gleichzeitig ein entsprechender
Beleg gedruckt wird.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Formular welches storniert
werden soll aus und betätigen Sie RETURN.
Mit der F8 Suchfunktion können Sie auch nach Formularen suchen.
F8 = Suchen nach Formularen:
Sie können mit F8 nach einem bestimmten Formular suchen. Geben
Sie die gesuchte Formular Nummer ein und betätigen Sie RETURN.
Existiert ein Formular mit der eingegebenen Nummer, wird es auf
dem Bildschirm angezeigt. Andernfalls wird das Formular
angezeigt, dessen Nummer am nächsten zu der Eingegebenen liegt.
Weitersuche durch erneutes Betätigen von F8 oder mit den
"Bild-Tasten" blättern. Nachdem das Formular gefunden wurde, mit
RETURN bestätigen. Das Formular ist nun zum stornieren
ausgewählt.
Es erscheinen der Reihe nach folgende Dialogfenster:
Soll .....Formular gelöscht werden ?
Beantworten Sie die Frage mit 'J' wenn die Stornierung erfolgen
soll.
Die Bestände ins Lager zurückbuchen ?
Antworten Sie mit J, wenn dies geschehen soll.
Wenn es sich um eine Rechnung handelt:
Antworten Sie mit J, wenn auch der Rechnungssatz storniert
werden soll. Die Rechnung gilt dann nicht mehr als offen.
5. Stammdatenverwaltung
Die Nutzung der Stammdatenverwaltung ist erforderlich, wenn alle
Möglichkeiten des Programms ausgeschöpft werden sollen. Für den
einfachen Einstieg ist lediglich die Benutzung der integrierten
Lernfunktion erforderlich.
5.1. Artikeldaten
Wählen Sie aus dem Hauptmenü den Menüpunkt '2. Stammdaten
bearbeiten'. Sie befinden sich nun im Stammdaten-Menü. Wählen
Sie '1. Artikeldaten bearbeiten'.
5.1.1. Artikeldatei bearbeiten :
Dieser Menüpunkt dient zur Neueingabe und zum Ändern bestehender
Datensätze.
Funktionstasten:
Es stehen verschiedene Funktionstasten (F1-F10) zur Verfügung,
die jeweils in der unteren Bildschirmzeile angezeigt werden.
Eine genaue Erklärung der Funktionstasten finden Sie in Kapitel
9.
Eingeben:
Durch Eingabe der Artikelnummer wird der jeweilige Datensatz
aufgerufen, oder ( falls unter der Nummer kein Datensatz
existiert) ein neuer Datensatz erzeugt.
Die Eingabe der Artikelnummer muß mit RETURN bestätigt werden,
woraufhin der Cursor in das nächste Datensatzfeld springt. Mit
Hilfe der Pfeil-Links und Pfeil-Rechts-Tasten kann man den
Cursor innerhalb eines Eingabefeldes bewegen.
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten, sowohl der
RETURN-Taste gelangt der Cursor in das nächste Eingabefeld. Wird
das letzte Feld mit RETURN bestätigt, erfolgt automatisch eine
Speicherung der Eingabe. Mit Hilfe der F9-Taste kann die
Speicherung der Eingabe auf jedem beliebigen Datensatzfeld
durchgeführt werden.
Blättern:
Mit Hilfe der Bild-Auf und Bild-Ab-Tasten können Sie beliebig
von einem Datensatz zum anderen blättern. Es spielt dabei keine
Rolle auf welchem Feld sich der Cursor befindet.
Die Felder eines Artikeldatensatzes:
Artikel-Nr :
Bis zu 15-stellige Nummer zur Kennzeichnung eines Artikels, die
aus Zahlen und/oder Buchstaben bestehen kann. Es ist sinnvoll
Artikelnummern nach den organisatorischen Erfordernissen des
Betriebes zu vergeben.
Artikel-Gruppe :
Sie haben die Möglichkeit Ihre Artikel in bis zu 999
Artikelgruppen einzuteilen. Die Einteilung in Artikelgruppen
kann z.B. für Statistikzwecke sehr sinnvoll sein.
Artikel-Bezeichnung :
Für die Bezeichnung des Artikels stehen sechs Zeilen zur
Verfügung. Im allgemeinen reicht für die Bezeichnung die erste
Zeile mit 25 Zeichen aus. Sollte eine längere Bezeichnung
notwendig sein, können die erste bis fünfte Erweiterungszeile
zur Hilfe genommen werden.
Einheit:
Sie können einem Artikel eine Einheit zuweisen, z.B. 'Stk.' oder
'Lit.' usw. . Diese werden beim Ausdruck mit ausgedruckt.
Lieferant-Nr :
Sie können jedem Artikel eine bis zu 6-stellige Lieferanten
Nummer zuweisen. Diese Nummer ist für schriftliche Bestellungen
erforderlich. Sie braucht allerdings nicht unbedingt eingetragen
zu werden, da das Programm bei einer schriftlichen Bestellung
den Eintrag selbständig vornimmt.
Aktueller Bestand:
Wenn Sie Ihr Lager vom Programm überwachen lassen möchten, geben
Sie hier den tatsächlichen Bestand ein. Jeder Warenzugang oder
Warenabgang wird in diesem Feld eingetragen, sodaß Sie jederzeit
den Bestand ablesen können, bzw. einen Soll-Ist-Vergleich
durchführen können.
Mindest-Bestand:
In dieses Feld können Sie die Anzahl der Artikel eingeben, die
Sie auf jeden Fall auf Lager haben möchten. Wird der
Mindest-Bestand unterschritten, macht Sie das Programm darauf
aufmerksam (Siehe Kapitel 7.8. --> Bestellvorschläge anzeigen)
und druckt auf Wunsch eine Liste mit den Artikeln, bei denen der
Mindestbestand unterschritten ist und die demnach nachbestellt
werden müssen.
Verkaufspreis:
Der hier eingetragene Verkaufspreis wird automatisch bei der
Rechnungsstellung abgerufen und für die Berechnung des
Rohertrags sowie des Umsatzes verwendet. Wurde dieser Artikel
einmal zu einem anderen Preis verkauft, fragt das Programm, ob
der geänderte Preis abgespeichert werden soll. Wird dies
bestätigt wird der neue Verkaufspreis automatisch in den
Datensatz eingetragen.
Einkaufspreis:
Tragen Sie hier den derzeitigen Einkaufspreis des Artikels ein.
Er dient ebenfalls zur Umsatz- und Rohertragsberechnung. Falls
sich der Einkaufspreis ändert, wird allen Berechnungen ab dem
Zeitpunkt der Änderung der neue EK zugrunde gelegt. Der EK wird
bei schriftlichen Bestellungen automatisch aktualisiert.
Verkaufte Menge:
Dieses Feld zeigt an, wieviele Teile verkauft, bzw. entnommen
wurden.
Umsatz:
Dieses Feld zeigt den Umsatz, an der mit dem Artikel erzielt
wurde. Dabei werden Änderungen von EK und VK berücksichtigt.
Rohertrag:
Dieses Feld zeigt den Rohgewinn (VK abzüglich EK) an, der mit
dem Artikel erzielt wurde. Dabei wird auch berücksichtigt, falls
sich der EK oder VK ändern sollte.
Brutto Verkaufspreis:
Verkaufspreis zuzüglich der Mehrwertsteuer die für diesen
Artikel gültig ist. Dieses Feld wird von dieser Programm-Version
noch nicht benutzt. Es ist jedoch zu einem späteren Zeitpunkt
ein Einzelhandelsmodul vorgesehen, welches auf dieses Feld
zurückgreift.
Mehrwertsteuer-Satz in %:
Dieses Feld zeigt den Mehrwertsteuer-Satz dieses Artikels an. Es
wird von dieser Programmversion jedoch nicht benutzt, sondern
für spätere Programmversionen vorgesehen.
Angebotene Menge:
In diesem Feld wird angezeigt, wieviele Teile Sie Ihren Kunden
angeboten haben, wenn ein Angebot geschrieben wurde.
Bestellte Menge:
Haben Sie diesen Artikel mit Hilfe der Bestellfunktion bestellt,
so wird hier die bestellte Menge angezeigt.
Bemerkung:
Hier können Sie einen beliebigen Eintrag vornehmen. Dieses Feld
steht mit keinem anderen Feld in Verbindung.
Funktionen:
Suche nach Artikeln (F8):
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befinden.
Nach betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Artikelnummer oder der Bezeichnung suchen. Das
jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt
mit Hilfe der RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Artikelnummer oder die Bezeichnung ein
und bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des
Artikels im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige
Nummer oder nur den ersten Buchstaben der Bezeichnung eingeben,
funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht immer den
logisch nächstliegenden Datensatz.
Suche nach der Artikelnummer:
Wollen Sie nach der Artikelnummer suchen, geben Sie eine Zahl
ein, in deren Umgebung Sie den gesuchten Artikel vermuten. Nach
Betätigung der RETURN-Taste erscheint der Datensatz mit der
nächstliegenden Nummer. Mit Hilfe der Bild-Tasten können Sie
beliebig Blättern und so manuell weitersuchen. F8 bringt Sie
wieder in den Suchmodus zurück.
Suche nach der Artikelbezeichnung:
Geben Sie die gesuchte Bezeichnung ein. Selbst wenn Sie nicht
die genaue Bezeichnung wissen, können Sie mit dieser Funktion
suchen, da das Programm den Artikel sucht, der Ihrer Angabe am
nächsten ist. Geben Sie z.B. lediglich B als Suchbegriff an, so
zeigt das Programm den ersten Artikel an, der mit B beginnt. Mit
Hilfe der Bild-Tasten können Sie beliebig Blättern und so
alphabetisch weitersuchen. F8 bringt Sie wieder in den Suchmodus
zurück.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Artikelnummer, bzw. der Bezeichnung.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in die Bildschirmmaske übernommen werden.
Abbruch der Suchfunktion:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Duplizieren eines Datensatzes und ändern der Satznummer( F10 ):
Oft hat man mehrere Artikel, Leistungen usw. die ähnliche Daten
besitzen. Mit dieser Funktion können Datensätze "dupliziert"
werden, d.h. sie werden unter einer anderen Nummer
abgespeichert. Diese Funktion soll in erster Linie die Eingabe
von neuen, ähnlichen Datensätzen erleichtern, kann aber auch zur
Änderung der Datensatznummer ( Index) verwendet werden.
Um einen Datensatz zu duplizieren, gehen Sie wie folgt vor:
Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie duplizieren möchten. Der
Datensatz muß am Bildschirm angezeigt werden, es reicht nicht
aus, wenn lediglich die Datensatznummer angezeigt wird. Dies
wird z.B. mit der Funktion Blättern erreicht. Der Cursor muß
sich auf dem Feld der Datensatznummer befinden.
Geben Sie nun die Nummer ein, unter der der duplizierte
Datensatz gespeichert werden soll, und betätigen Sie die
F10-Taste. Die Einträge im Datensatz können nun beliebig
geändert werden. Erst wenn Sie F9 = Speichern betätigt haben,
ist der Datensatz unter der neuen Nummer gespeichert.
Um die Nummer eines Datensatzes zu ändern, gehen Sie wie folgt
vor:
Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie unter einer neuen Nummer
speichern möchten. Der Datensatz muß am Bildschirm angezeigt
werden. Es reicht nicht aus, wenn lediglich die Datensatznummer
angezeigt wird. Dies wird z.B. mit der Funktion Blättern
erreicht. Der Cursor muß sich auf dem Feld der Datensatznummer
befinden.
Geben Sie nun die Nummer ein, unter der der Datensatz
gespeichert werden soll und betätigen Sie die F10-Taste. Die
Einträge im Datensatz können nun beliebig geändert werden. Erst
wenn Sie F9 = Speichern betätigt haben, ist der Datensatz unter
der neuen Nummer gespeichert. Rufen Sie nun den Datensatz mit
der alten Nummer auf und löschen diesen mit F2. Auch der zu
löschende Datensatz muß vollständig angezeigt werden, damit er
mit F2 gelöscht werden kann!
Löschen:
Sie können jeden beliebigen Datensatz, der angezeigt wird,
löschen. Wählen Sie den Datensatz, den Sie löschen möchten, und
betätigen Sie F2. Nachdem die Sicherheitsabfrage mit J
beantwortet wurde, ist dieser Datensatz unwiderruflich gelöscht.
N erlaubt den Abbruch der Löschfunktion.
Speichern:
Mit Hilfe der F9-Taste speichern Sie den Datensatz. Dabei spielt
es keine Rolle auf welchem Feld der Cursor steht. Ein Bestätigen
des letzten Datensatzfeldes mit der RETURN-Taste speichert den
Datensatz ebenfalls.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Datensatz ohne vorgenommene Änderungen
abzuspeichern. Ein weiterer Druck auf die ESC-Taste und Sie
verlassen diesen Programmteil.
5.1.2. Artikelliste zeigen
Dieser Menüpunkt zeigt alle Artikel geordnet nach den
Artikelnummern in Listenform. Die wichtigsten Daten werden auf
diese Weise sehr übersichtlich dargestellt.
Mit Hilfe der Bild-Auf und Bild-Ab-Tasten können Sie seitenweise
blättern. Mit den Pfeiltasten zeilenweise.
Ändern:
Gehen Sie mit dem hellen Balken auf den gewünschten Datensatz.
Bei Betätigung der RETURN-Taste springt der Cursor in das
Bezeichnungsfeld. Änderungen können nun vorgenommen werden.
Jedes weitere RETURN bringt den Cursor ein Datensatzfeld weiter.
Wird das letzte Feld mit RETURN verlassen, werden die Änderungen
gespeichert. ESC bewirkt den Abbruch ohne Speicherung.
Verlassen des Programmteils mit ESC.
5.1.3. Artikeldatei ausdrucken
Der Aufruf dieser Funktion ermöglicht den Ausdruck der
Artikeldatei. Der Ausdruck kann vollständig oder bereichsweise
erfolgen.
Ausdruck der gesamten Datei:
Wird kein Auswahlkriterium eingegeben, erfolgt der Ausdruck der
gesamten Artikeldatei.
Ausdruck nach Auswahlkriterien:
Für den bereichsweisen Ausdruck stehen mehrere Auswahlkriterien
zur Verfügung. Es können beliebige Auswahlkriterien miteinander
kombiniert werden.
Es werden nur die Datensätze ausgedruckt, die die angegebenen
Auswahlkriterien erfüllen.
Folgende Auswahlkriterien stehen zur Verfügung:
Von Artikel Nr. : _______ Bis Artikel Nr. ______
In Gruppe : _______ (Artikelsätze einer Gruppe)
Von Lieferant : _______ (Artikelsätze von einem Lieferanten)
Umsatz größer : _______ (Artikelsätze mit Umsatz größer als DM)
Menge größer : _______ (Verkaufte Menge größer als angegeben)
Ausdruck (F6):
Mit F6 schalten Sie in den Druckmodus. In dem folgenden
Auswahlfenster haben Sie die Möglichkeit unter drei Varianten
für den Ausdruck der Liste zu wählen:
1. Komplettliste:
Die Komplettliste beinhaltet folgende Datensatzfelder:
- Artikel Nr.
- Warenart
- Aktueller Bestand
- Artikel Gruppe
- Verkaufte Menge
- Lieferanten Nummer
- Einkaufspreis
- Verkaufspreis
- Umsatz
- Rohertrag
2. Teilliste:
Die Teilliste beinhaltet folgende Datensatzfelder:
- Artikel Nr.
- Warenart
- Aktueller Bestand
- Artikel Gruppe
- Lieferanten Nummer
- Verkaufspreis
3. Preisliste:
Diese Liste beinhaltet folgende Datensatzfelder:
- Artikel Nr.
- Warenart
- Verkaufspreis
Sortieren der Listen:
Nach Auswahl der Liste erscheint ein weiteres Auswahlfenster, in
dem die Sortierung der in der gewählten Liste zu druckenden
Datensätze erfolgen soll. Sortiert werden kann nach:
- Artikel Nummern
- Artikelbezeichnung
5.1.4. DATANORM-Schnittstelle:
Die DATANORM-Schnittstelle ermöglicht es, Artikeldaten des
Vertriebspartners (Lieferant, Großhändler) direkt in die eigenen
Stammdaten zu übernehmen.
Die wichtigsten DATANORM-Dateien :
1. DATANORM.
Diese Datei hat folgende Aufgaben:
a. Neuanlage von Datensätzen
b. Ändern von Datensätzen
c. Löschen von Datensätzen (z.B. wenn nicht mehr im
Lieferprogramm enthalten)
Das Programm erkennt selbständig ob geändert, gelöscht oder neu
angelegt werden soll.
2. DATPREIS.
Diese Datei hat folgende Aufgabe:
a. Preisänderungen vornehmen bzw. nach Neuanlage von Artikeln
die Preise eintragen.
Erhält man mehrere Disketten mit DATANORM. oder DATPREIS.
Dateien, dann können diese einfach nacheinander eingelesen
werden. Dabei zuerst die Diskette(n) mit DATANORM. Dateien
einlegen. (Anschließend DATPREIS. Diskette(n))
Jede dieser Disketten enthält einen sogenannten Vorlaufsatz, der
zu Beginn angezeigt wird. Er enthält Angaben über den
Lieferanten sowie eine Datumsangabe.
Eingabe des Lieferanten:
Bevor mit dem Einlesen der Daten begonnen werden kann, benötigt
das Programm die Eingabe der Nummer, unter welcher der im
Vorlaufsatz angezeigte Lieferant bei IHNEN gespeichert ist.
Sollte es sich um einen neuen Lieferanten handeln, verlassen Sie
diesen Programmteil, und tragen den Lieferanten in Ihre
Lieferantendatei ein. (--> Stammdaten --> Lieferanten bearbeiten.
ACHTUNG:
Da das Programm den Lieferanten sowohl in Ihre Artikeldatei
(hier als Informationsfeld) als auch in Ihre Bestellteildatei
(hier als Teil des Suchkriteriums) einträgt, ist es sehr
wichtig, daß es sich um die richtige Lieferanten Nr. handelt.
Wird eine "falsche" Lieferanten-Nr. eingegeben, kommt es zu
Fehlzuweisungen.
Nach Eingabe einer Lieferanten Nr. wird die Adresse des
Lieferanten am Bildschirm angezeigt. Sie können diese mit den
Angaben im Vorlaufsatz vergleichen, ob es sich um den Absender
der DATANORM-Disketten handelt.
Suche nach Lieferanten
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Datensatznummer oder nach dem Ortsnamen suchen.
Das jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke
des Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien
erfolgt mit Hilfe der RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Datensatznummer oder den Ortsnamen ein
und bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Name des
Datensatzes im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die
vollständige Nummer oder nur den ersten Buchstaben des Ortsnamen
eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht
immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in die Bildschirmmaske übernommen werden.
Blättern im Suchfenster:
Wurde ein Datensatz gefunden, kann durch Betätigung der
Bild-Auf-/ Bild-Ab- Tasten geblättert werden.
Abbruch der Suchfunktion:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden. 5.1.5. Statistikzähler zurücksetzen
Diese Funktion erlaubt, bestimmte Daten der Datensätze auf Null
zu setzen. Dies ist z.B. zum Jahreswechsel zweckmäßig um einen
abgeschlossenen Statistikzeitraum zu bekommen.
Folgende Daten können auf Null gesetzt werden:
- Aktueller Bestand
- Mindest Bestand
- Verkaufte Menge
- Umsatz
- Rohertrag
Wählen Sie mit J die Daten aus, die auf Null gesetzt werden
sollen.
Bevor diese Daten auf Null gesetzt werden, sollte eine
Datensicherunng durchgeführt werden.
5.2. Kundendaten
Wählen Sie aus dem Hauptmenü den Menüpunkt 2. Stammdaten
bearbeiten. Sie befinden sich nun im Stammdaten-Menü. Wählen Sie
nun 2. Kundendaten bearbeiten.
5.2.1. Kundendatei bearbeiten
Dieser Menüpunkt dient zur Neueingabe und zum Ändern bestehender
Datensätze.
Funktionstasten:
Es stehen verschiedene Funktionstasten (F1-F10) zur Verfügung,
die jeweils in der unteren Bildschirmzeile angezeigt werden.
Eine genaue Erklärung der Funktionstasten finden Sie in Kapitel
9.
Blättern:
Mit Hilfe der Bild-Auf und Bild-Ab-Tasten können Sie beliebig
von einem Datensatz zum anderen blättern. Es spielt dabei keine
Rolle auf welchem Feld sich der Cursor befindet.
Eingeben:
Durch Eingabe der Kundennummer wird der jeweilige Datensatz
aufgerufen, oder ( falls unter der Nummer kein Datensatz
existiert) ein neuer Datensatz erzeugt. Die Eingabe der
Kundennummer muß mit RETURN bestätigt werden, woraufhin der
Cursor in das nächste Datensatzfeld springt.
Mit Hilfe der Pfeil-Links und Pfeil-Rechts-Tasten kann man den
Cursor innerhalb eines Eingabefeldes bewegen. Mit Hilfe der
Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten, sowohl der RETURN-Taste gelangt
der Cursor in das nächste Eingabefeld. Wird das letzte Feld mit
RETURN bestätigt, erfolgt automatisch eine Speicherung der
Eingabe. Mit Hilfe der F9-Taste kann die Speicherung der Eingabe
auf jedem beliebigen Datensatzfeld durchgeführt werden.
Die meisten Felder des Kundendatensatzes wie Firma, Inhaber usw.
erklären sich selbst und werden aus diesem Grunde nicht weiter
hervorgehoben. Im Folgenden finden Sie daher die Felder
erläutert, die einer Erklärung bedürfen.
Die Felder eines Kundendatensatzes:
Kunden-Nr :
Bis zu 8-stellige Nummer zur Kennzeichnung eines Kunden, die aus
Zahlen und / oder Buchstaben bestehen kann. Es ist sinnvoll
Kundennummern nach den organisatorischen Erfordernissen des
Betriebes zu vergeben, z.B. nach Postleitzahlen.
Kunden Art:
Sie haben die Möglichkeit Ihre Kunden in bis zu 999
Kundengruppen einzuteilen. Die Einteilung in Kundengruppen kann
z.B. für Statistikzwecke sehr sinnvoll sein.
Rabatt in %:
Möchten Sie Ihrem Kunden einen festen Rabatt einräumen, können
Sie diesen hier eingeben. Der Rabatt wird dann bei jeder
Rechnungsstellung automatisch als Rabatt vorgeschlagen, kann
aber jederzeit überschrieben werden.
Guthaben:
Falls der Kunde ein Guthaben bei Ihnen hat, geben Sie dieses
hier ein. Wenn Sie mit der Funktion "Gutschrift erstellen" eine
Gutschrift ausdrucken, wird der Gutschriftbetrag automatisch in
dieses Feld eingetragen. Bei Verrechnung (Zahlungseingang) wird
das Guthaben um den entsprechenden Betrag reduziert.
Kundenkonto für FIBU:
Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung. Die Eingabe dient dazu,
Rechnungssätze an die Finanzbuchhaltung unter der eingegebenen
Kontonummer zu übergeben. Sofern Sie dieses Feld leer lassen,
wird für die Finanzbuchhaltung automatisch eine Kontonummer
generiert!
Zahlungsart:
Sie können dem Kunden eine bestimmte Zahlungsbedingung zuweisen.
Diese wird bei Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen, kann
jedoch jederzeit geändert werden. Es stehen folgende
Zahlungsbedingungen zur Verfügung:
1 = Betrag per Nachnahme erhalten
2 = 8 Tage mit Skonto, 30 Tage Netto
3 = Rein Netto nach Erhalt der Rechnung
4 = Rein Netto innerhalb 8 Tagen
5 = Rein Netto innerhalb 14 Tagen
6 = Bar bei Lieferung erhalten
7 = Per Scheck bei Lieferung erhalten
8 = Per Lastschrift
9 = Per Vorkasse
Persönl. Anrede:
Um Ihre Kunden z.B. in einem Serienbrief "persönlich" ansprechen
zu können, haben Sie die Möglichkeit eine Briefanrede
einzugeben, z.B. "Sehr geehrter Herr Müller", oder ähnliches.
Bank, BLZ, Kto.:
In diese Felder können Sie die Bankverbindung Ihres Kunden
eintragen. Wird eine Rechnung geschrieben, die im
Lastschriftverfahren eingezogen wird, können Sie die
Bankverbindung des Kunden in das Rechnungsformular eindrucken
lassen.
Gesamt Umsatz:
Jeder Umsatz des Kunden wird in diesem Feld erfaßt und
aufaddiert, sodaß Sie genau sehen wie 'gut' Ihr Kunde kauft. Der
Umsatz wird erst nach dem Zahlungseingang abgespeichert.
Letzte Rechnung:
Angezeigt wird das Datum und der Betrag der letzten Rechnung.
Funktionen:
Duplizieren eines Datensatzes und ändern der Satznummer( F10 ):
Oft hat man mehrere Kunden, die ähnliche Daten besitzen. Mit
dieser Funktion können Datensätze "dupliziert" werden, d.h. sie
werden unter einer anderen Nummer abgespeichert. Diese Funktion
soll in erster Linie die Eingabe von neuen, ähnlichen
Datensätzen erleichtern, kann aber auch zur Änderung der
Datensatznummer (Index) verwendet werden.
Um einen Datensatz zu duplizieren gehen Sie wie folgt vor:
Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie duplizieren möchten. Der
Datensatz muß am Bildschirm angezeigt werden, es reicht nicht
aus, wenn lediglich die Datensatznummer angezeigt wird. Dies
wird z.B. mit der Funktion Blättern erreicht. Der Cursor muß
sich auf dem Feld der Datensatznummer befinden. Geben Sie nun
die Nummer ein, unter der der duplizierte Datensatz gespeichert
werden soll und betätigen Sie die F10-Taste. Die Einträge im
Datensatz können nun beliebig geändert werden.
Erst wenn Sie F9 = Speichern betätigt haben, ist der Datensatz
unter der neuen Nummer gespeichert.
Um die Nummer eines Datensatzes zu ändern, gehen Sie wie folgt
vor:
Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie unter einer neuen Nummer
speichern möchten. Der Datensatz muß am Bildschirm angezeigt
werden, es reicht nicht aus, wenn lediglich die Datensatznummer
angezeigt wird. Dies wird z.B. mit der Funktion Blättern
erreicht. Der Cursor muß sich auf dem Feld der Datensatznummer
befinden. Geben Sie nun die Nummer ein, unter der der Datensatz
gespeichert werden soll und betätigen Sie die F10-Taste. Die
Einträge im Datensatz können nun beliebig geändert werden. Erst
wenn Sie F9 = Speichern betätigt haben, ist der Datensatz unter
der neuen Nummer gespeichert. Rufen Sie nun den Datensatz mit
der alten Nummer auf und löschen diesen mit F2. Auch der zu
löschende Datensatz muß vollständig angezeigt werden, damit er
mit F2 gelöscht werden kann!
Löschen:
Sie können jeden beliebigen Datensatz der angezeigt wird
löschen. Wählen Sie den Datensatz, den Sie löschen möchten und
betätigen Sie F2. Nachdem die Sicherheitsabfrage mit J
beantwortet wurde ist dieser Datensatz unwiderruflich gelöscht.
N erlaubt den Abbruch der Löschfunktion.
Suche nach Kunden (F8):
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Kunden-Nr" befinden.
Nach betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Kundennummer oder dem Ort suchen. Das jeweils
aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des Fensters
eingeblendet. Die Umschaltung erfolgt mit Hilfe der
RETURN-Taste. Geben Sie die gesuchte Kundennummer oder den
Ortsnamen ein und bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der
Datensatz des Kunden im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die
vollständige Nummer oder nur den ersten Buchstaben des Ortes
eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht
immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Suche nach der Kundennummer:
Wollen Sie nach der Kundennummer suchen, geben Sie eine Zahl ein
, in deren Umgebung Sie den gesuchten Artikel vermuten. Nach
Betätigung der RETURN-Taste erscheint der Datensatz mit der
nächstliegenden Nummer. Mit Hilfe der Bild-Tasten können Sie
beliebig Blättern und so manuell weitersuchen. F8 bringt Sie
wieder in den Suchmodus zurück.
Suche nach dem Ort:
Geben Sie den gesuchten Ort ein. Selbst wenn Sie nicht den
genaue Ortsnamen wissen, können Sie mit dieser Funktion suchen,
da das Programm den Ort sucht, der Ihrer Angabe am nächsten ist.
Geben Sie z.B. lediglich B als Suchbegriff an, so zeigt das
Programm den ersten Ort an, der mit B beginnt. Mit Hilfe der
Bild-Tasten können Sie beliebig Blättern und so alphabetisch
weitersuchen. F8 bringt Sie wieder in den Suchmodus zurück.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Kundennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in die Bildschirmmaske übernommen werden.
Abbruch der Suchfunktion:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Speichern:
Mit Hilfe der F9-Taste speichern Sie den Datensatz. Dabei spielt
es keine Rolle auf welchem Feld der Cursor steht. Ein Bestätigen
des letzten Datensatzfeldes mit der RETURN-Taste speichert den
Datensatz ebenfalls.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Datensatz, ohne vorgenommene
Änderungen abzuspeichern. Ein weiterer Druck auf die ESC-Taste
und sie verlassen diesen Programmteil.
5.2.2. Kundendatei ausdrucken
Der Aufruf dieser Funktion ermöglicht den Ausdruck der
Kundendatei. Der Ausdruck kann vollständig oder bereichsweise
erfolgen.
Ausdruck der gesamten Datei:
Wird kein Auswahlkriterium eingegeben, erfolgt der Ausdruck der
gesamten Kundendatei.
Ausdruck nach Auswahlkriterien:
Für den bereichsweisen Ausdruck stehen mehrere Auswahlkriterien
zur Verfügung. Es können beliebige Auswahlkriterien miteinander
kombiniert werden.
Es werden nur die Datensätze ausgedruckt, die die angegebenen
Auswahlkriterien erfüllen.
Folgende Auswahlkriterien stehen zur Verfügung:
Von Kunden Nr. : _______ Bis Kunden Nr.: _______
Von PLZ : _______ Bis PLZ : _______
In Kundenart : _______ (Kundensätze einer Kundenart)
Umsatz größer : _______ (Kundensätze mit Umsatz größer als DM)
Guthaben größer : _______ (Guthaben größer als angegeben)
Ausdruck (F6):
Mit F6 schalten Sie in den Druckmodus.
Sortieren der Listen:
Nach Auswahl der Liste erscheint ein weiteres Auswahlfenster, in
dem die Sortierung der in der gewählten Liste zu druckenden
Datensätze erfolgen soll.
Sortiert werden kann nach:
- Kunden Nummern
- Ort des Kunden
5.2.3. Statistikzähler zurücksetzen
Diese Funktion erlaubt, bestimmte Daten der Datensätze auf Null
zu setzen. Dies ist z.B. zum Jahreswechsel zweckmäßig um einen
abgeschlossenen Statistikzeitraum zu bekommen.
Folgende Daten können auf Null gesetzt werden:
- Rabatt
- Guthaben
- Gesamtumsatz
Wählen Sie mit J die Daten aus, die auf Null gesetzt werden
sollen.
Bevor diese Daten auf Null gesetzt werden, sollte eine
Datensicherung durchgeführt werden.
5.3. Lieferantendaten
Wählen Sie aus dem Hauptmenü den Menüpunkt '2. Stammdaten
bearbeiten'. Sie befinden sich nun im Stammdaten-Menü. Wählen
Sie nun '3. Lieferantendaten bearbeiten'.
5.3.1. Lieferantendatei bearbeiten
Dieser Menüpunkt dient zur Neueingabe und zum Eingeben
bestehender Datensätze.
Funktionstasten:
Es stehen verschiedene Funktionstasten (F1-F10) zur Verfügung,
die jeweils in der unteren Bildschirmzeile angezeigt werden.
Eine genaue Erklärung der Funktionstasten finden Sie in Kapitel 10.
Eingeben:
Durch Eingabe der Lieferantennummer wird der jeweilige Datensatz
aufgerufen, oder ( falls unter der Nummer kein Datensatz
existiert) ein neuer Datensatz erzeugt. Die Eingabe der
Lieferantennummer muß mit RETURN bestätigt werden, woraufhin der
Cursor in das nächste Datensatzfeld springt. Mit Hilfe der
Pfeil-Links- und Pfeil-Rechts-Tasten kann man den Cursor
innerhalb eines Eingabefeldes bewegen. Mit Hilfe der Pfeil-Auf
und Pfeil-Ab-Tasten, sowohl der RETURN-Taste gelangt der Cursor
in das nächste Eingabefeld. Wird das letzte Feld mit RETURN
bestätigt, erfolgt automatisch eine Speicherung der Eingabe. Mit
Hilfe der F9-Taste kann die Speicherung der Eingabe auf jedem
beliebigen Datensatzfeld durchgeführt werden.
Blättern:
Mit Hilfe der Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten können Sie beliebig
von einem Datensatz zum anderen blättern. Es spielt dabei keine
Rolle auf welchem Feld sich der Cursor befindet.
Die Felder eines Lieferantendatensatzes:
Die meisten Felder des Lieferantendatensatzes wie Firma, Inhaber
usw. erklären sich selbst und werden aus diesem Grunde nicht
weiter hervorgehoben. Im Folgenden finden Sie daher die Felder
erläutert, die einer Erklärung bedürfen.
Lieferanten-Nr :
Bis zu 8-stellige Nummer zur Kennzeichnung eines Lieferanten,
die aus Zahlen und/oder Buchstaben bestehen kann. Es ist
sinnvoll Lieferantennummern nach den organisatorischen
Erfordernissen des Betriebes zu vergeben, z.B. nach
Postleitzahlen.
Lieferanten Art:
Sie haben die Möglichkeit Ihre Lieferanten in bis zu 999
Lieferantengruppen einzuteilen. Die Einteilung in
Lieferantengruppen kann z.B. für Statistikzwecke sehr sinnvoll
sein.
Anrede:
Um Ihre Lieferanten z.B. in einem Serienbrief "persönlich"
ansprechen zu können haben Sie folgende Eingabemöglichkeit: HR=
Herrn , FR = Frau, FA = Firma
Rabatt in %:
Haben Sie bei Ihrem Lieferanten einen festen Rabatt, tragen Sie
ihn hier ein.
Umsatz:
Jeder Umsatz den Sie bei diesem Lieferanten machen, wird in
diesem Feld erfaßt und aufaddiert, sodaß Sie genau sehen,
wieviel Umsatz Sie im laufe des Jahres machen.
Konto für FIBU:
Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung.
Funktionen:
Duplizieren eines Datensatzes und ändern der Satznummer( F10 ):
Oft hat man mehrere Lieferanten, die ähnliche Daten besitzen.
Mit dieser Funktion können Datensätze "dupliziert" werden, d.h.
sie werden unter einer anderen Nummer abgespeichert. Diese
Funktion soll in erster Linie die Eingabe von neuen, ähnlichen
Datensätzen erleichtern, kann aber auch zur Änderung der
Datensatznummer (Index) verwendet werden.
Um einen Datensatz zu duplizieren, gehen Sie wie folgt vor:
Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie duplizieren möchten. Der
Datensatz muß am Bildschirm angezeigt werden, es reicht nicht
aus, wenn lediglich die Datensatznummer angezeigt wird. Dies
wird z.B. mit der Funktion Blättern erreicht. Der Cursor muß
sich auf dem Feld der Datensatznummer befinden.
Geben Sie nun die Nummer ein, unter der der duplizierte
Datensatz gespeichert werden soll und betätigen Sie die
F10-Taste. Die Einträge im Datensatz können nun beliebig
geändert werden.
Erst wenn Sie F9 = Speichern betätigt haben, ist der Datensatz
unter der neuen Nummer gespeichert.
Um die Nummer eines Datensatzes zu ändern, gehen Sie wie folgt
vor:
Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie unter einer neuen Nummer
speichern möchten. Der Datensatz muß am Bildschirm angezeigt
werden, es reicht nicht aus, wenn lediglich die Datensatznummer
angezeigt wird. Dies wird z.B. mit der Funktion Blättern
erreicht. Der Cursor muß sich auf dem Feld der Datensatznummer
befinden.
Geben Sie nun die Nummer ein, unter der der Datensatz
gespeichert werden soll und betätigen Sie die F10-Taste. Die
Einträge im Datensatz können nun beliebig geändert werden. Erst
wenn Sie F9 = Speichern betätigt haben, ist der Datensatz unter
der neuen Nummer gespeichert. Rufen Sie nun den Datensatz mit
der alten Nummer auf und löschen diesen mit F2. Auch der zu
löschende Datensatz muß vollständig angezeigt werden, damit er
mit F2 gelöscht werden kann!
Löschen:
Sie können jeden beliebigen Datensatz der angezeigt wird
löschen. Wählen Sie den Datensatz, den Sie löschen möchten und
betätigen Sie F2. Nachdem die Sicherheitsabfrage mit J
beantwortet wurde ist dieser Datensatz unwiderruflich gelöscht.
N erlaubt den Abbruch der Löschfunktion.
Suche nach Lieferanten:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Liefer.-Nr" befinden.
Nach betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Lieferantennummer oder dem Ort suchen. Das
jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt
mit Hilfe der RETURN-Taste. Geben Sie die gesuchte
Lieferantennummer oder den Ortsnamen ein und bestätigen Sie mit
RETURN. Es erscheint der Datensatz des Lieferanten im
Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer oder
nur den ersten Buchstaben des Ortes eingeben, funktioniert die
Suchfunktion: Das Programm sucht immer den logisch
nächstliegenden Datensatz.
Suche nach der Lieferantennummer:
Wollen Sie nach der Lieferantennummer suchen, geben Sie eine
Zahl ein, in deren Umgebung Sie den gesuchten Lieferanten
vermuten. Nach Betätigung der RETURN-Taste erscheint der
Datensatz mit der nächstliegenden Nummer. Mit Hilfe der
Bild-Tasten können Sie beliebig Blättern und so manuell
weitersuchen. F8 bringt Sie wieder in den Suchmodus zurück.
Suche nach dem Ort:
Geben Sie den gesuchten Ort ein. Selbst wenn Sie nicht den
genaue Ortsnamen wissen, können Sie mit dieser Funktion suchen,
da das Programm den Ort sucht, der Ihrer Angabe am nächsten ist.
Geben Sie z.B. lediglich B als Suchbegriff an, so zeigt das
Programm den ersten Ort an, der mit B beginnt. Mit Hilfe der
Bild-Tasten können Sie beliebig Blättern und so alphabetisch
weitersuchen. F8 bringt Sie wieder in den Suchmodus zurück.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Lieferantennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in die Bildschirmmaske übernommen werden.
Abbruch der Suchfunktion:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Speichern:
Mit Hilfe der F9-Taste speichern Sie den Datensatz. Dabei spielt
es keine Rolle, auf welchem Feld der Cursor steht. Ein
Bestätigen des letzten Datensatzfeldes mit der RETURN-Taste
speichert den Datensatz ebenfalls.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Datensatz, ohne vorgenommene
Änderungen abzuspeichern. Ein weiterer Druck auf die ESC-Taste
und sie verlassen diesen Programmteil.
5.3.2. Lieferantendatei ausdrucken
Der Aufruf dieser Funktion ermöglicht den Ausdruck der
Lieferantendatei. Der Ausdruck kann vollständig oder
bereichsweise erfolgen.
Ausdruck der gesamten Datei:
Wird kein Auswahlkriterium eingegeben, erfolgt der Ausdruck der
gesamten Lieferantendatei.
Ausdruck nach Auswahlkriterien:
Für den bereichsweisen Ausdruck stehen mehrere Auswahlkriterien
zur Verfügung. Es können beliebige Auswahlkriterien miteinander
kombiniert werden.
Es werden nur die Datensätze ausgedruckt, die die angegebenen
Auswahlkriterien erfüllen.
Folgende Auswahlkriterien stehen zur Verfügung:
Von Lieferant Nr.: _______ Bis Lieferant Nr.: _______
Von PLZ : _______ Bis PLZ : _______
In Lief.Art : _______ (Lieferantensätze einer Art)
Umsatz größer : _______ (Lieferantensätze mit Umsatz größer als
DM)
Ausdruck (F6):
Mit F6 schalten Sie in den Druckmodus.
Sortieren der Listen:
Nach Auswahl der Liste erscheint ein weiteres Auswahlfenster, in
dem die Sortierung der in der gewählten Liste zu druckenden
Datensätze erfolgen soll.
Sortiert werden kann nach:
- Lieferanten Nummern
- Ort des Lieferanten
5.3.3. Statistikzähler zurücksetzen
Diese Funktion erlaubt, bestimmte Daten der Datensätze auf Null
zu setzen. Dies ist z.B. zum Jahreswechsel zweckmäßig um einen
abgeschlossenen Statistikzeitraum zu bekommen.
Folgende Daten können auf Null gesetzt werden:
- Rabatt
- Umsatz
Wählen Sie mit J die Daten aus, die auf Null gesetzt werden
sollen.
Bevor diese Daten auf Null gesetzt werden, sollte eine
Datensicherung durchgeführt werden.
5.4. Leistungsdaten
Wählen Sie aus dem Hauptmenü den Menüpunkt 2. Stammdaten
bearbeiten. Sie befinden sich nun im Stammdaten-Menü. Wählen Sie
nun 4. Leistungsdaten bearbeiten.
5.4.1. Leistungsdatei bearbeiten
Dieser Menüpunkt dient zur Neueingabe und zum Ändern bestehender
Datensätze.
Funktionstasten:
Es stehen verschiedene Funktionstasten (F1-F10) zur Verfügung,
die jeweils in der unteren Bildschirmzeile angezeigt werden.
Eine genaue Erklärung der Funktionstasten finden Sie in Kapitel
9.
Eingeben:
Durch Eingabe der Leistungsnummer wird der jeweilige Datensatz
aufgerufen, oder ( falls unter der Nummer kein Datensatz
existiert) ein neuer Datensatz erzeugt. Die Eingabe der
Leistungsnummer muß mit RETURN bestätigt werden, woraufhin der
Cursor in das nächste Datensatzfeld springt.
Mit Hilfe der Pfeil-Links und Pfeil-Rechts-Tasten kann man den
Cursor innerhalb eines Eingabefeldes bewegen. Mit Hilfe der
Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten, sowohl der RETURN-Taste gelangt
der Cursor in das nächste Eingabefeld. Wird das letzte Feld mit
RETURN bestätigt, erfolgt automatisch eine Speicherung der
Eingabe. Mit Hilfe der F9-Taste kann die Speicherung der Eingabe
auf jedem beliebigen Datensatzfeld durchgeführt werden.
Blättern:
Mit Hilfe der Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten können Sie beliebig
von einem Datensatz zum anderen blättern. Es spielt dabei keine
Rolle auf welchem Feld sich der Cursor befindet.
Die Felder eines Leistungsdatensatzes:
Leistungs-Nr :
Bis zu 15-stellige Nummer zur Kennzeichnung einer Leistung, die
aus Zahlen und/oder Buchstaben bestehen kann. Es ist sinnvoll
Leistungsnummern nach den organisatorischen Erfordernissen des
Betriebes zu vergeben.
Leistungsbezeichnung :
Für die Bezeichnung der Leistung stehen sechs Zeilen zur
Verfügung. Im allgemeinen reicht für die Bezeichnung die erste
Zeile mit 25 Zeichen aus. Sollte eine längere Bezeichnung
notwendig sein, können die zweite bis sechste Erweiterungszeile
zur Hilfe genommen werden.
Einheit:
Hier tragen Sie die Einheit ein, in der die Leistung erbracht
wird, z.B. 'Std', 'qm' usw.
Verkaufspreis:
Der hier eingetragene Verkaufspreis wird automatisch bei der
Rechnungsstellung abgerufen und für die Berechnung des
Rohertrags sowie des Umsatzes verwendet. Wurde diese Leistung
einmal zu einem anderen Preis verkauft, fragt das Programm, ob
der geänderte Preis abgespeichert werden soll. Wird dies
bestätigt, wird der neue Verkaufspreis automatisch in den
Datensatz eingetragen.
Einkaufspreis:
Tragen Sie hier Ihre Kosten (z.B. den Stundenlohn, den Sie Ihrem
Arbeitnehmer zahlen) der erbrachten Leistung ein. Dies dient
ebenfalls zur Umsatz- und Rohertragsberechnung. Falls sich die
Kosten ändern , werden allen Berechnungen ab dem Zeitpunkt der
Änderung die neuen Kosten zugrunde gelegt.
Verkaufte Menge:
Dieses Feld zeigt an, wieviele Leistungseinheiten verkauft
wurden.
Umsatz:
Dieses Feld zeigt den Umsatz an, der mit der Leistung erzielt
wurde. Dabei werden Änderungen des EK oder VK berücksichtigt.
Rohertrag:
Dieses Feld zeigt den Rohgewinn an, der mit der Leistung erzielt
wurde. Dabei wird ebenfalls berücksichtigt, falls sich der EK
oder VK ändern sollte.
Brutto Verkaufspreis:
Verkaufspreis zuzüglich der Mehrwertsteuer die für diese
Leistung gültig ist. Dieses Feld wird von dieser
Programm-Version noch nicht benutzt. Es ist jedoch zu einem
späteren Zeitpunkt ein Einzelhandelsmodul vorgesehen, welches
auf dieses Feld zurückgreift.
Mehrwertsteuer-Satz in %:
Dieses Feld zeigt den Mehrwertsteuer-Satz dieser Leistung an. Es
wird von dieser Programmversion jedoch nicht benutzt, sondern
für spätere Programmversionen vorgesehen.
Bemerkung:
Hier können Sie einen beliebigen Eintrag vornehmen. Dieses Feld
steht mit keinem anderen in Verbindung.
Funktionen:
Duplizieren eines Datensatzes und ändern der Satznummer( F10 ):
Oft hat man mehrere Leistungen, die ähnliche Daten besitzen. Mit
dieser Funktion können Datensätze "dupliziert" werden, d.h. sie
werden unter einer anderen Nummer abgespeichert. Diese Funktion
soll in erster Linie die Eingabe von neuen, ähnlichen
Datensätzen erleichtern, kann aber auch zur Änderung der
Datensatznummer ( Index) verwendet werden.
Um einen Datensatz zu duplizieren, gehen Sie wie folgt vor:
Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie duplizieren möchten. Der
Datensatz muß am Bildschirm angezeigt werden, es reicht nicht
aus, wenn lediglich die Datensatznummer angezeigt wird. Dies
wird z.B. mit der Funktion Blättern erreicht. Der Cursor muß
sich auf dem Feld der Datensatznummer befinden.
Geben Sie nun die Nummer ein, unter der der duplizierte
Datensatz gespeichert werden soll und betätigen Sie die
F10-Taste. Die Einträge im Datensatz können nun beliebig
geändert werden. Erst wenn Sie F9 = Speichern betätigt haben,
ist der Datensatz unter der neuen Nummer gespeichert.
Um die Nummer eines Datensatzes zu ändern, gehen Sie wie folgt
vor:
Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie unter einer neuen Nummer
speichern möchten. Der Datensatz muß am Bildschirm angezeigt
werden, es reicht nicht aus, wenn lediglich die Datensatznummer
angezeigt wird. Dies wird z.B. mit der Funktion Blättern
erreicht. Der Cursor muß sich auf dem Feld der Datensatznummer
befinden.
Geben Sie nun die Nummer ein, unter der der Datensatz
gespeichert werden soll und betätigen Sie die F10-Taste. Die
Einträge im Datensatz können nun beliebig geändert werden. Erst
wenn Sie F9 = Speichern betätigt haben, ist der Datensatz unter
der neuen Nummer gespeichert. Rufen Sie nun den Datensatz mit
der alten Nummer auf und löschen diesen mit F2. Auch der zu
löschende Datensatz muß vollständig angezeigt werden, damit er
mit F2 gelöscht werden kann!
Löschen:
Sie können jeden beliebigen Datensatz der angezeigt wird
löschen. Wählen Sie den Datensatz, den Sie löschen möchten und
betätigen Sie F2. Nachdem die Sicherheitsabfrage mit J
beantwortet wurde, ist dieser Datensatz unwiderruflich gelöscht.
N erlaubt den Abbruch der Löschfunktion.
Suche nach Leistungen (F8):
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Leistung-Nr" befinden.
Nach betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Leistungsnummer oder der Bezeichnung suchen. Das
jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt
mit Hilfe der RETURN-Taste. Geben Sie die gesuchte
Leistungsnummer oder die Bezeichnung ein und bestätigen Sie mit
RETURN. Es erscheint der Datensatz der Leistung im Suchfenster.
Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer oder nur den
ersten Buchstaben der Bezeichnung eingeben, funktioniert die
Suchfunktion: Das Programm sucht immer den logisch
nächstliegenden Datensatz.
Suche nach der Leistungsnummer:
Wollen Sie nach der Leistungsnummer suchen, geben Sie eine Zahl
ein, in deren Umgebung Sie die gesuchte Leistung vermuten. Nach
Betätigung der RETURN-Taste erscheint der Datensatz mit der
nächstliegenden Nummer. Mit Hilfe der Bild-Tasten können Sie
beliebig Blättern und so manuell weitersuchen. F8 bringt Sie
wieder in den Suchmodus zurück.
Suche nach der Leistungsbezeichnung:
Geben Sie die gesuchte Bezeichnung ein. Selbst wenn Sie nicht
die genaue Bezeichnung wissen, können Sie mit dieser Funktion
suchen, da das Programm den Artikel sucht, der Ihrer Angabe am
nächsten ist. Geben Sie z.B. lediglich B als Suchbegriff an, so
zeigt das Programm den ersten Artikel an, der mit B beginnt. Mit
Hilfe der Bild-Tasten können Sie beliebig Blättern und so
alphabetisch weitersuchen. F8 bringt Sie wieder in den Suchmodus
zurück.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Leistungsnummer, bzw. der Bezeichnung.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in die Bildschirmmaske übernommen werden.
Abbruch der Suchfunktion:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Speichern:
Mit Hilfe der F9-Taste speichern Sie den Datensatz. Dabei spielt
es keine Rolle, auf welchem Feld der Cursor steht. Ein
Bestätigen des letzten Datensatzfeldes mit der RETURN-Taste
speichert der Datensatz ebenfalls.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Datensatz, ohne vorgenommene
Änderungen abzuspeichern. Ein weiterer Druck auf die ESC-Taste
und Sie verlassen diesen Programmteil.
5.4.2. Leistungsliste anzeigen
Dieser Menüpunkt zeigt alle Leistungen geordnet nach den
Leistungsnummern in Listenform. Die wichtigsten Daten werden auf
diese Weise sehr übersichtlich dargestellt.
Mit Hilfe der 'Bild-Auf' und 'Bild-Ab-Tasten können Sie
seitenweise blättern. Mit den Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten
Zeilenweise.
Eingeben:
Gehen Sie mit dem hellen Balken auf den gewünschten Datensatz.
Bei Betätigung der RETURN-Taste springt der Cursor in das
Bezeichnungsfeld. Änderungen können nun vorgenommen werden.
Jedes weitere RETURN bringt den Cursor ein Datensatzfeld weiter,
wird das letzte Feld mit RETURN verlassen, werden die Änderungen
gespeichert. ESC bewirkt den Abbruch ohne Speicherung.
Verlassen des Programmteils mit ESC.
5.4.3. Leistungsdatei ausdrucken
Der Aufruf dieser Funktion ermöglicht den Ausdruck der
Leistungsdatei. Der Ausdruck kann vollständig oder bereichsweise
erfolgen.
Ausdruck der gesamten Datei:
Wird kein Auswahlkriterium eingegeben, erfolgt der Ausdruck der
gesamten Leistungsdatei.
Ausdruck nach Auswahlkriterien:
Für den bereichsweisen Ausdruck stehen mehrere Auswahlkriterien
zur Verfügung. Es können beliebige Auswahlkriterien miteinander
kombiniert werden.
Es werden nur die Datensätze ausgedruckt, die die angegebenen
Auswahlkriterien erfüllen.
Folgende Auswahlkriterien stehen zur Verfügung:
Von Leistungs- Nr.: ______ Bis Leistungs- Nr. ______
Umsatz größer : _______ (Sätze mit Umsatz größer als DM)
Menge größer : _______ (Verkaufte Menge größer als angegeben)
Ausdruck (F6):
Mit F6 schalten Sie in den Druckmodus. In dem folgenden
Auswahlfenster haben Sie die Möglichkeit unter zwei Varianten
für den Ausdruck der Liste zu wählen:
1. Komplettliste:
Die Komplettliste beinhaltet folgende Datensatzfelder:
- Leistungs- Nr.
- Leistungsart
- Verkaufte Menge
- Einkaufspreis
- Verkaufspreis
- Umsatz
- Rohertrag
2. Teilliste:
Die Teilliste beinhaltet folgende Datensatzfelder:
- Leistungs- Nr.
- Leistungsart
- Verkaufspreis
Sortieren der Listen:
Nach Auswahl der Liste erscheint ein weiteres Auswahlfenster, in
dem die Sortierung der in der gewählten Liste zu druckenden
Datensätze erfolgen soll.
Sortiert werden kann nach:
- Leistungs Nummern
- Leistungsbezeichnung
5.4.4. Statistikzähler zurücksetzen
Diese Funktion erlaubt, bestimmte Daten der Datensätze auf Null
zu setzen. Dies ist z.B. zum Jahreswechsel zweckmäßig um einen
abgeschlossenen Statistikzeitraum zu bekommen.
Folgende Daten können auf Null gesetzt werden:
- Verkaufte Menge
- Durchschnitts
-EK (Kosten)
- Umsatz
- Rohertrag
Wählen Sie die Daten mit J aus, die auf Null gesetzt werden
sollen.
Bevor diese Daten auf Null gesetzt werden, sollte eine
Datensicherung durchgeführt werden.
5.5. Bestellteildaten
Wählen Sie aus dem Hauptmenü den Menüpunkt '2. Stammdaten
bearbeiten'. Sie befinden sich nun im Stammdaten-Menü. Wählen
Sie nun '5. Bestellteildaten bearbeiten'.
5.5.1. Bestellteildatei bearbeiten
Dieser Menüpunkt dient zur Neueingabe und zum Eingeben
bestehender Datensätze.
Funktionstasten:
Es stehen verschiedene Funktionstasten (F1-F10) zur Verfügung,
die jeweils in der unteren Bildschirmzeile angezeigt werden.
Eine genaue Erklärung der Funktionstasten finden Sie in Kapitel 10.
Eingeben:
Durch Eingabe der Bestellteilnummer wird der jeweilige Datensatz
aufgerufen, oder (falls unter der Nummer kein Datensatz
existiert) ein neuer Datensatz erzeugt. Die Eingabe der
Bestellteilnummer muß mit RETURN bestätigt werden, woraufhin der
Cursor in das nächste Datensatzfeld springt. Mit Hilfe der
Pfeil-Links- und Pfeil-Rechts-Tasten kann man den Cursor
innerhalb eines Eingabefeldes bewegen.
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten, sowohl der
RETURN-Taste gelangt der Cursor in das nächste Eingabefeld. Wird
das letzte Feld mit RETURN bestätigt, erfolgt automatisch eine
Speicherung der Eingabe. Mit Hilfe der F9-Taste kann die
Speicherung der Eingabe auf jedem beliebigen Datensatzfeld
durchgeführt werden.
Blättern:
Mit Hilfe der Bild-Auf und Bild-Ab-Tasten können Sie beliebig
von einem Datensatz zum anderen blättern. Es spielt dabei keine
Rolle auf welchem Feld sich der Cursor befindet.
Die Felder eines Bestellteildatensatzes:
Lieferant-Nr :
Sie können jedem Artikel eine bis zu 8-stellige Lieferanten
Nummer zuweisen. Diese Nummer ist für schriftliche Bestellungen
erforderlich. Da ein Bestellteil nur sinnvoll existieren kann,
wenn es einen Lieferanten dafür gibt, ist eine Eingabe zwingend
notwendig. Bevor Sie ein Bestellteil eingeben, ist es daher
erforderlich den Lieferanten in die Lieferantendatei aufzunehmen!
Bestell-Nr:
Geben Sie hier die Bestellnummer des Artikels dieses Lieferanten
ein.
Bestellteil-Bezeichnung :
Für die Bezeichnung des Artikels stehen drei Zeilen zur
Verfügung. Im allgemeinen reicht für die Bezeichnung die erste
Zeile mit 30 Zeichen aus. Sollte eine längere Bezeichnung
notwendig sein, können die zweite und dritte Erweiterungszeile
zur Hilfe genommen werden.
Bestellteileinheit:
Geben Sie ggf. eine Einheit ein, z.B. 'Stk.' usw.
Warengruppe:
Die Bestellteile können in bis zu 999 Warengruppen eingeteilt
werden.
Einkaufspreis:
Tragen Sie hier den derzeitigen Einkaufspreis des Bestellteils
ein. Er dient ebenfalls zur Umsatz- und Rohertragsberechnung.
Falls sich der Einkaufspreis ändert, wird allen Berechnungen ab
dem Zeitpunkt der Änderung der neue EK zugrunde gelegt. Der EK
wird bei schriftlichen Bestellungen automatisch aktualisiert.
Eigene Artikel Nummer:
Geben Sie hier die bis zu 15-stellige Nummer ein, unter der Sie
das Bestellteil in Ihre Artikeldatei übernehmen wollen. Die
Artikelnummer kann aus Zahlen und/oder Buchstaben bestehen. Es
ist sinnvoll, Artikelnummern nach den organisatorischen
Erfordernissen des Betriebes zu vergeben. Das Bestellteil wird
in Ihre Artikelstammdatei übernommen und steht Ihnen ab sofort
als eigener Artikel zur Verfügung.
Laufende Bestellmenge:
In dieses Feld trägt das Programm automatisch die Anzahl der
unter dieser Bestellnummer bezogenen Bestellteile ein. ( Siehe
Kapitel 7.1. -> Bestelleingang ). Anhand dieses Feldes können
Sie jederzeit erkennen, wieviele dieser Teile Sie bisher bezogen
haben.
Bemerkung:
Hier können Sie einen beliebigen Eintrag vornehmen. Dieses Feld
steht mit keinem anderen in Verbindung.
Funktionen:
Suche nach Bestellteilen (F8):
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Lieferanten-Nr"
befinden. Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster.
Geben Sie zuerst die Lieferantennummer des Lieferanten ein, von
dem Sie das Bestellteil beziehen und bestätigen Sie Ihre Eingabe
mit RETURN. Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer
eingeben funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht immer
den logisch nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Bestellteilnummer.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in die Bildschirmmaske übernommen werden.
Abbruch der Suchfunktion:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Löschen:
Sie können jeden beliebigen Datensatz löschen. Wählen Sie den
Datensatz, den Sie löschen möchten und betätigen Sie F2. Nachdem
die Sicherheitsabfrage mit J beantwortet wurde ist dieser
Datensatz unwiderruflich gelöscht. N erlaubt den Abbruch der
Löschfunktion.
Speichern:
Mit Hilfe der F9-Taste speichern Sie den Datensatz. Dabei spielt
es keine Rolle, auf welchem Feld der Cursor steht. Ein
Bestätigen des letzten Datensatzfeldes mit der RETURN-Taste
speichert den Datensatz ebenfalls.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Datensatz ohne vorgenommene Änderungen
abzuspeichern. Ein weiterer Druck auf die ESC-Taste und sie
verlassen diesen Programmteil.
5.5.2. Bestellteilliste anzeigen
Dieser Menüpunkt zeigt alle Artikel geordnet nach den
Lieferanten- und Bestellteilnummern in Listenform. Die
wichtigsten Daten werden auf diese Weise sehr übersichtlich
dargestellt.
Mit Hilfe der 'Bild-Auf' und 'Bild-Ab'-Tasten können Sie
Seitenweise blättern. Mit den Pfeiltasten Zeilenweise.
Eingeben:
Gehen Sie mit dem hellen Balken auf den gewünschten Datensatz.
Bei Betätigung der RETURN-Taste springt der Cursor in das
Bezeichnungsfeld. Änderungen können nun vorgenommen werden.
Jedes weitere RETURN bringt den Cursor ein Datensatzfeld weiter,
wird das letzte Feld mit RETURN verlassen, werden die Änderungen
gespeichert. ESC bewirkt den Abbruch ohne Speicherung.
Verlassen des Programmteils mit ESC.
5.5.3. Bestellteildatei ausdrucken
Der Aufruf dieser Funktion ermöglicht den Ausdruck der
Bestellteildatei. Der Ausdruck kann vollständig oder
bereichsweise erfolgen.
Ausdruck der gesamten Datei:
Wird kein Auswahlkriterium eingegeben, erfolgt der Ausdruck der
gesamten Bestellteildatei.
Ausdruck nach Auswahlkriterien:
Für den bereichsweisen Ausdruck stehen mehrere Auswahlkriterien
zur Verfügung. Es können beliebige Auswahlkriterien miteinander
kombiniert werden.
Es werden nur die Datensätze ausgedruckt, die die angegebenen
Auswahlkriterien erfüllen.
Folgende Auswahlkriterien stehen zur Verfügung:
Von Lieferant Nr. : _______ Bis Lieferant Nr. ______
Lfd. Menge größer : _______ (Bezogene Menge größer als
angegeben)
Ausdruck (F6):
Mit F6 schalten Sie in den Druckmodus. In dem folgenden
Auswahlfenster haben Sie die Möglichkeit unter zwei Varianten
für den Ausdruck der Liste zu wählen:
1. Komplettliste:
Die Komplettliste beinhaltet folgende Datensatzfelder:
- Lieferant Nr.
- Bestellteil Nr.
- Warenart
- Laufende Bestellmenge
- Einkaufspreis
- Unsere Artikelnummer
2. Teilliste:
Die Teilliste beinhaltet folgende Datensatzfelder:
- Lieferant Nr.
- Bestellteil Nr.
- Warenart
- Laufende Bestellmenge
- Unsere Artikelnummer
5.5.4. Statistikzähler zurücksetzen
Diese Funktion erlaubt, bestimmte Daten der Datensätze auf Null
zu setzen. Dies ist z.B. zum Jahreswechsel zweckmäßig um einen
abgeschlossenen Statistikzeitraum zu bekommen.
Folgende Daten können auf Null gesetzt werden:
- Laufende Bestellmenge
Wählen Sie mit J die Daten aus, die auf Null gesetzt werden
sollen.
Bevor diese Daten auf Null gesetzt werden, sollte eine
Datensicherung durchgeführt werden.
5.6. Alte Formulare entfernen
Diese Funktion dient zum Löschen von nicht mehr benötigten
Formularen wie Angeboten, Rechnungen, Lieferscheinen,
Lagerentnahmen und Bestellungen, die länger als eine von Ihnen
bestimmte Zeit zurückliegen. Auf diese Weise wird Speicherplatz
eingespart und der Überblick verbessert.
Wählen Sie 7. Alte Formulare entfernen aus dem Menü Stammdaten
bearbeiten an.
Folgende Formulare können entfernt werden:
- Rechnungsformulare
- Lieferscheinformulare
- Angebotsformulare
- Auftragsformulare
- Bestellformulare
- Lagerentnahmeformulare
Wählen Sie mit dem Auswahlbalken den Formulartyp aus, der
gelöscht werden soll.
Es können gelöscht werden:
- Nur bereits gedruckte Formulare
- Alle Formulare ( gedruckte und ungedruckte )
- Einzelne Formulare
Nach dem Aufruf der Funktion steht der Cursor auf dem
Eingabefeld 'Anzahl Tage?'.
Geben Sie Anzahl der Tage ein, die ein Formular zurückliegen
muß, um gelöscht zu werden.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit RETURN.
Nach dem die Löschung erfolgt ist, zeigt das Programm die Anzahl
der gelöschten Formulare kurz auf dem Bildschirm an, bevor es in
das Stammdatenmenü zurückkehrt.
Rechnungssätze (für Zahlungsverfolgung) werden durch diese
Funktion nicht gelöscht.
5.7 Datei-Informationen anzeigen
Wählen Sie aus dem Stammdaten-Menü den Menüpunkt '6.
Datei-Informationen anzeigen'.
Folgende Informationen werden angezeigt:
Kundendatei:
- Anzahl der Datensätze
- Umsatz gesamt
- Guthaben gesamt
Artikeldatei:
- Anzahl der Datensätze
- Umsatz gesamt
- Rohertrag gesamt
Leistungsdatei:
- Anzahl der Datensätze
- Umsatz gesamt
- Rohertrag gesamt
Lieferantendatei:
- Anzahl der Datensätze
- Umsatz gesamt
Bestellteiledatei:
- Anzahl der Datensätze
Rechnungsdatei:
- Anzahl der Datensätze
5.8. Benutzerdaten ändern
Diese Funktion dient zur Einstellung der Benutzerdaten. Dies
sind unter anderem Ihre Bankverbindungen, Telefonnummer usw. Die
Benutzerdaten müssen korrekt eingetragen werden, bevor das
Programm sinnvoll eingesetzt werden kann.
Siehe hierzu auch Kapitel 2 "Die Installation"
Wählen Sie aus dem Hauptmenü den Menüpunkt 2. Stammdaten
bearbeiten. Sie befinden sich nun im Stammdaten-Menü. Wählen Sie
8. Benutzerdaten ändern.
Eingeben:
Mit Hilfe der Pfeil-Links- und Pfeil-Rechts-Tasten kann man den
Cursor innerhalb eines Eingabefeldes bewegen. Mit Hilfe der
Pfeil-Auf- und Pfeil-Ab-Tasten, sowohl der RETURN-Taste gelangt
der Cursor in das nächste Eingabefeld. Wird das letzte Feld mit
RETURN bestätigt, erfolgt die Speicherung der Eingabe, wenn die
anschließende Kontrollfrage mit J beantwortet wird. Mit Hilfe
der F9-Taste kann die Speicherung der Eingabe auf jedem
beliebigen Feld durchgeführt werden.
Die Eingabefelder und ihre Bedeutung
Firma:
Dieses Feld können Sie nur ändern, wenn Sie eine Vollversion
erworben haben. Bei Demoversionen ist dies nicht möglich, da
kein Lizenzcode vorliegt.
Betätigen Sie die "F4-Taste
Wählen Sie "Firmennamen ändern"
Geben Sie den mitgelieferten Lizenzcode ein und dann RETURN.
Jetzt geben Sie den Firmennamen ein der auf dem Ausdruck
erscheinen soll.
Inhaber:
Geben Sie den Namen des Inhabers ein.
Straße:
Geben Sie den Straßennamen und Hausnummer ein.
PLZ:
Bitte Postleitzahl eingeben.
Ort:
Bitte Wohnort eingeben
Tel:
Geben Sie ein: Tel: (Vorwahl und Rufnummer)
Fax:
Geben Sie ein: Fax: (Vorwahl und Rufnummer)
Telex:
Geben Sie ein: Telex: (Nummer)
Die Texte 'Tel:', 'Fax:' und 'Telex:' sind notwendig, da
ansonsten lediglich die Nummern gedruckt werden würden. Falls
Sie Vordrucke verwenden, auf denen schon Ihr Absender
eingedruckt ist, lassen Sie in die o.a. Felder ohne Eintrag.
1.Bank Bez.:
Geben Sie die Bezeichnung Ihrer Bank ein.
1.BLZ:
Geben Sie ein: BLZ (Bankleitzahl)
1.Kto:
Geben Sie ein: Kto. (Kontonummer)
Falls Sie eine zweite Bankverbindung auf den Formularen
ausgedruckt haben möchten, nutzen Sie folgende Eingabefelder:
2.Bank Bez.:
Geben Sie die Bezeichnung Ihrer Bank ein.
2.BLZ:
Geben Sie ein: BLZ (Bankleitzahl)
2.Kto:
Geben Sie ein: Kto. (Kontonummer)
Die Texte 'BLZ' und 'Kto.' sind notwendig, da ansonsten
lediglich die Nummern gedruckt werden würden. Falls Sie
Vordrucke verwenden auf denen schon Ihre Bankverbindungen
eingedruckt ist, lassen Sie in die o.a. Felder ohne Eintrag.
Drucker:
Der z.Z. aktivierte Druckertreiber wird angezeigt. Mit F7 können
Sie den Drucker wechseln. Wählen Sie den neuen Drucker aus der
Bildschirmliste und bestätigen Sie mit "Return". Der neue
Druckertreiber ist nun aktiv.
Farbeinstellung:
Die vorgegebene Farbeinstellung 1 können Sie ändern. Es stehen
die Farbeinstellungen 1-4 zur Verfügung. Am Besten Sie probieren
aus, welche Farbeinstellung Ihnen am besten gefällt. Die neue
Farbeinstellung wird erst aktiviert, wenn das Programm erneut
gestartet wird.
Akust. Signal:
Wenn Sie bei Fehlermeldungen ein akustisches Signal wünschen,
geben Sie J ein, ansonsten N. Vorgegeben ist N.
1.Mwst.-Satz:
Geben Sie den für Sie gültigen Mehrwertsteuersatz in Prozent ein.
2.Mwst.-Satz:
Falls Sie unterschiedliche Mehrwertsteuersätze verwenden, geben
Sie hier den zweiten Mehrwertsteuersatz in Prozent ein.
Datum eingeben:
In dieses Feld geben Sie das aktuelle Datum ein.
Akt. Uhrzeit:
Hier können Sie die Systemzeit ändern.
Bestand ändern bei Rechnung:
Wird in dieses Feld J eingetragen, so wird nach jeder gestellten
Rechnung die Bestandsänderung vorgenommen. Bei N wird keine
Änderung durchgeführt.
Bestand ändern bei Lieferschein:
Wird in dieses Feld J eingetragen, so wird nach jedem
geschriebenen Lieferschein die Bestandsänderung gespeichert. Bei
N wird keine Änderung durchgeführt.
Falls bei beiden Feldern N oder J eingegeben wurde, erfolgt
bei jeder Rechnung und bei jedem Lieferschein eine Abfrage, ob
die Bestandsänderung vorgenommen werden soll.
Aktuelle Rechnungsnummer:
Geben Sie hier die Nummer der zuletzt gestellten Rechnung ein,
bzw. die Nummer, ab der das Programm die laufenden Nummern
fortführen soll.
Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit Lieferschein-, Angebot-,
Bestellung-, Mahnung-, Lagerentnahmeschein- und Auftragsnummer
usw.
Speichern der Einträge:
Wird das letzte Feld mit RETURN bestätigt, erfolgt die
Speicherung der Eingabe, wenn die anschließende Kontrollfrage
mit J beantwortet wird. Mit Hilfe der F9-Taste kann die
Speicherung der Eingabe auf jedem beliebigen Feld durchgeführt
werden.
5.9. Systemeinstellungen
Wählen Sie aus dem Hauptmenü den Menüpunkt 2. Stammdaten
bearbeiten. Sie befinden sich nun im Stammdaten-Menü. Wählen Sie
9. Systemeinstellungen ändern.
Eingeben:
Mit Hilfe der Pfeil-Links- und Pfeil-Rechts-Tasten kann man den
Cursor innerhalb eines Eingabefeldes bewegen. Mit Hilfe der
Pfeil-Auf- und Pfeil-Ab-Tasten, sowohl der RETURN-Taste gelangt
der Cursor in das nächste Eingabefeld. Wird das letzte Feld mit
RETURN bestätigt, erfolgt die Speicherung der Eingabe, wenn die
anschließende Kontrollfrage mit J beantwortet wird. Mit Hilfe
der F9-Taste kann die Speicherung der Eingabe auf jedem
beliebigen Feld durchgeführt werden.
Die Eingabefelder und ihre Bedeutung
Frist 1. Mahnung:
Geben Sie ein wie lange der Kunde Zeit hat, nach der 1. Mahnung
die angemahnte Rechnung zu begleichen.
Frist 2. Mahnung:
Geben Sie ein, wie lange der Kunde Zeit hat, nach der 2. Mahnung
die angemahnte Rechnung zu begleichen.
Frist 3. Mahnung:
Geben Sie ein wie lange der Kunde Zeit hat, nach der 3. Mahnung
die angemahnte Rechnung zu begleichen.
Währungseinheit:
Geben Sie die Währungseinheit ein.
Lastschrift eindrucken (J/N):
Es besteht die Möglichkeit in jede per Lastschrift eingezogene
Rechnung folgenden Text eindrucken zu lassen:
Der Betrag wird abgebucht bei:
Bank: ( Hier wird der Name der Bank eingedruckt)
BLZ : ( Hier wird die Bankleitzahl eingedruckt)
Kto.: ( Hier wird die Kontonummer eingedruckt)
Der Eindruck erfolgt nur, wenn im Datensatz des betreffenden
Kunden eine Bankverbindung eingetragen ist.
Skontosätze:
Sie haben die Möglichkeit die Skontosätze der verschiedenen
Zahlungsbedingungen einzugeben. Diese werden dann bei der
Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen, können jedoch
überschrieben werden. Die Voreinstellung durch das Programm ist
0.
Lieferbedingung Nr. 9:
Sollten Sie eine zusätzliche Lieferart benötigen, können Sie
diese hier eintragen. Diese steht Ihnen dann bei Lieferscheinen
und Rechnungen zur Verfügung.
Speichern der Einträge:
Wird das letzte Feld mit RETURN bestätigt, erfolgt die
Speicherung der Eingabe. F9 speichert die Änderungen auf jedem
beliebigen Feld.
Abbruch ohne Änderungen zu speichern:
Mit ESC wird die Eingabe abgebrochen ohne das die durchgeführten
Änderungen gespeichert werden.
5.10. Übergabe an Finanzbuchhaltung
Wählen Sie aus dem Stammdaten-Menü 10. Übergabe an
Finanzbuchhaltung.
Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn eine Finanzbuchhaltung
installiert ist. Informationen zur Installation der Finanzbuchhal-
tung entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Handbuch.
Nach Aufruf der Funktion erscheint ein Dialogfenster, in dem
angezeigt wird, ob eine Finanzbuchhaltung angeschlossen ist. Ist
dies nicht der Fall (Aktueller Status: Aus), gehen Sie wie folgt
vor:
FIBU anschließen:
Rufen Sie die Funktion auf.
Überprüfen Sie, ob die FIBU ordnungsgemäß installiert wurde.
Geben Sie das Verzeichnis ein, in dem die FIBU installiert ist.
Bestätigen Sie mit RETURN
Hierdurch wird überprüft, ob die FIBU im angegebenen Verzeichnis
installiert ist. Der Anschluß ist nun durchgeführt. Sie können
mit der Übergabe von Daten an die FIBU beginnen.
Auswirkungen auf die Auftragsbearbeitung
1. Rechnung, Gutschrift und Stornierung erzeugen Buchungssätze,
die an die FIBU übergeben werden müssen.
2. Die Zahlungsverfolgung muß mit der FIBU durchgeführt werden.
3. Das Feld Guthaben im Kundendatensatz dient nur zur Addition
der erteilten Gutschriftbeträge und wird nicht weiterverarbeitet.
Buchungssätze an FIBU übergeben
Nachdem die FIBU angeschlossen ist, können Buchungssätze an die
FIBU übergeben werden. Die Übergabe erfolgt durch Anwahl des
Menüpunktes "Buchungsätze an FIBU" übergeben".
6. Offene Posten Liste
Wählen Sie aus dem Hauptmenü den Menüpunkt '3. Offene Posten
bearbeiten'. Sie befinden sich nun im Offene-Posten-Menü.
6.1. Zahlungseingänge
Dieser Programmteil dient zur Erfassung voll oder teilbezahlter
Rechnungen.
Die Felder des Menüs:
Rechnungs-Nr:
Geben Sie in dieses Feld die betreffende Rechnungsnummer ein und
bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der RETURN-Taste.
F8 = suchen
Mit Hilfe der F8-Taste können Sie nach einer bestimmten Rechnung
suchen. Geben Sie eine Rechnungsnummer ein und betätigen Sie
RETURN. Mit Hilfe der Bild-Tasten können Sie von einer Rechnung
zur anderen blättern, mit F8 weitersuchen. Wurde die gewünschte
Rechnung gefunden, so kann sie mit der RETURN Taste übernommen
werden. ESC bricht den Suchvorgang ab.
Eine genaue Beschreibung der Funktionstasten F1-F10 finden Sie
in Kapitel 10.
Nach Ihrer Eingabe erscheinen auf dem Bildschirm die Daten der
Rechnung:
1. Kunden-Nummer
2. Rechnungsbetrag
3. Skonto im Betrag erhalten
Haben Sie dem Kunden einen Skonto gewährt, der auf ein
bestimmtes Zahlungsziel gerichtet ist, so ist in diesem Feld ein
N eingetragen, ansonsten J.
4. Rechnungsdatum
5. Anzahlung
Falls eine Anzahlung geleistet wurde, ist sie in diesem Feld
eingetragen.
6. Ziel
Dieses Zahlungsziel haben Sie dem Kunden gewährt.
7. Skontosatz
Diesen Skontosatz haben Sie dem Kunden bis zu einem bestimmten
Datum eingeräumt.
8. Skonto-Ziel
Bis zu diesem Datum kann der Kunde die Rechnung um den
Skontobetrag reduzieren.
9. Teilzahlung
Um eine Teilzahlung zu verbuchen geben Sie in das Status-Feld
'T' für Teilzahlung ein und betätigen Sie RETURN. Der Cursor
steht nun im Teilzahlungsfeld.
Geben Sie den gezahlten Betrag ein und bestätigen Sie die
Kontrollfrage mit J. Die offene Rechnung wird nun um den
teilgezahlten Betrag reduziert, sodaß auch bei einer eventuellen
Mahnung nur der um die Teilzahlung verminderte Betrag angemahnt
wird.
9. Wurde Skonto abgezogen ?
In dieses Feld tragen Sie ein, ob der Kunde Skonto abgezogen
hat. Geben Sie J ein, wird der Rechnungsbetrag um den Skontosatz
reduziert. Bei N wird der Rechnungsbetrag ohne Skontoabzug
verbucht.
10. Status
In dieses Feld tragen Sie den Rechnungsstatus ein:
B = bezahlt T = Teilzahlung G = mit Gutschrift verrechnen.
Bei jedem anderen Eintrag gilt die Rechnung weiterhin als nicht
bezahlt.
Guthaben bei Zahlungseingang verrechnen:
Besitzt der Kunde ein Guthaben, daß beim Zahlungseingang
verrechnet werden soll, geben Sie bitte in das Statusfeld "G"
ein und bestätigen Sie mit RETURN. Hierauf öffnet sich ein
Dialogfenster in dem die zu verrechnenden Beträge eingegeben
werden.
Rechnungen können ganz oder teilweise mit einem beim Kunden
gespeicherten Guthaben verrechnet werden.
Es müssen zwei Beträge eingegeben werden:
1. Bezahlt wurde:
Geben Sie den Betrag ein, den der Kunde bezahlt hat.
Sollte dieser Betrag die Rechnung vollständig ausgleichen, wird
die Rechnung als 'BZ' wie bezahlt gekennzeichnet. Das Feld
'Guthaben verrechnen' steht auf '0`und kann nicht überschrieben
werden.
Soll die Rechnung vollständig durch ein Guthaben ausgeglichen
werden, geben Sie als 'Bezahlt wurde' den Betrag '0' ein.
2. Guthaben verrechnen:
Reicht die Höhe des Guthabens aus, um die Rechnung abzüglich des
gezahlten Betrages auszugleichen, wird der entsprechende Betrag
vorgeschlagen und kann mit RETURN bestätigt werden. Die Rechnung
wird dann als 'BZ' gekennzeichnet.
Sollte die Höhe des Guthabens nicht ausreichen um die Rechnung
voll bzw. abzüglich des gezahlten Betrages auszugleichen, wird
die Verrechnung abgebrochen.
Eine Verrechnung von Guthaben ist also nur möglich, wenn:
Gezahlter Betrag + Guthaben = (mindestens) Rechnungsbetrag
Abbruch:
Mit ESC brechen Sie diese Funktion ohne Speicherung ab.
TIP:
Wurde die Verrechnung abgebrochen, weil die Höhe des Guthabens
nicht ausreichte, um die Rechnung auszugleichen, können Sie die
Zahlung des Kunden als Teilzahlung verbuchen. Die Rechnung wird
dann als teilbezahlt verbucht und bleibt weiterhin in der
Zahlungsüberwachung. Sie kann jederzeit als vollständig bezahlt
verbucht werden, sofern eine entsprechende Zahlung vorliegt oder
ein ausreichendes Guthaben im Kundendatensatz vorhanden ist.
6.2. Zahlungsziel überprüfen
Diese Funktion führt eine automatische Überprüfung des
Zahlungszieles durch, wobei jede gestellte Rechnung
berücksichtigt wird.
Sie muß durchgeführt werden, bevor die Mahnungsbearbeitung
ausgeführt werden soll.
Die Felder des Menüs:
'Geschrieben':
In dieser Zeile wird die Anzahl und der Gesamtbetrag der
Rechnungen angezeigt, die bisher nicht bezahlt wurden, aber noch
innerhalb des Zahlungsziels sind.
'Über Ziel Rechnung':
In dieser Zeile wird die Anzahl und der Gesamtbetrag der
Rechnungen angezeigt, die bisher nicht bezahlt wurden und das
Zahlungsziel überschritten haben. Diese Rechnungen stehen zur
Mahnung an.
'1. Mahnung':
Zu diesen Rechnungen wurden die erste Mahnung gestellt.
'Über Ziel 1. Mahnung':
Diese Rechnungen wurden trotz erfolgter erster Mahnung nicht
beglichen und haben das Mahnungsziel überschritten.
'2. Mahnung':
Zu diesen Rechnungen wurde die zweite Mahnung gestellt.
'Über Ziel 2. Mahnung':
Diese Rechnungen wurden trotz erfolgter zweiter Mahnung nicht
beglichen und haben das Mahnungsziel überschritten.
'3. Mahnung':
Zu diesen Rechnungen wurde die dritte Mahnung gestellt.
'Über Ziel 3. Mahnung':
Diese Rechnungen wurden trotz erfolgter dritter Mahnung nicht
beglichen und haben das Mahnungsziel überschritten.
'Bezahlt':
In dieser Zeile wird die Anzahl und der Gesamtbetrag der
Rechnungen angezeigt, die bezahlt wurden.
Mit ESC verlassen Sie dieses Menü.
6.3. Offene Posten anzeigen
Diese Funktion stellt alle geschriebenen Rechnungen in
Listenform auf dem Bildschirm dar. Editieren ist nicht
möglich.
Die Rechnungssätze können nach verschiedenen Kriterien sortiert
dargestellt werden:
- Alle Rechnungssätze eines Kunden anzeigen
- Sätze mit Status RE (Offene Rechnungen)
- Sätze mit Status Z1 (Zahlungsziel Rechnung überschritten)
- Sätze mit Status M1 (1. Mahnung geschrieben)
- Sätze mit Status Z2 (Zahlungsziel 1. Mahnung überschritten)
- Sätze mit Status M2 (2. Mahnung geschrieben)
- Sätze mit Status Z3 (Zahlungsziel 3. Mahnung überschritten)
- Sätze mit Status M3 (2. Mahnung geschrieben)
- Sätze mit Status Z4 (Zahlungsziel 3. Mahnung überschritten)
- Sätze mit Status BZ (Bezahlte Rechnungen)
Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Satzart aus, die angezeigt
werden soll und bestätigen Sie mit RETURN. Es werden nun die
betreffenden Sätze dargestellt.
Sonderfall
-Alle Rechnungssätze eines Kunden anzeigen
Geben Sie die Kunden-Nummer des Kunden ein und bestätigen Sie
mit RETURN. Sollten Sie die Nummer nicht vorliegen haben, steht
Ihnen die F8-Suchfunktion zur Verfügung.
Suche nach Kunden (F8):
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Kunden-Nr" befinden.
Nach betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Kundennummer oder dem Ort suchen. Das jeweils
aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des Fensters
eingeblendet. Die Umschaltung erfolgt mit Hilfe der
RETURN-Taste. Geben Sie die gesuchte Kundennummer oder den
Ortsnamen ein und bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der
Datensatz des Kunden im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die
vollständige Nummer oder nur den ersten Buchstaben des Ortes
eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht
immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Suche nach der Kundennummer:
Wollen Sie nach der Kundennummer suchen, geben Sie eine Zahl ein
, in deren Umgebung Sie den gesuchten Artikel vermuten. Nach
Betätigung der RETURN-Taste erscheint der Datensatz mit der
nächstliegenden Nummer. Mit Hilfe der Bild-Tasten können Sie
beliebig Blättern und so manuell weitersuchen. F8 bringt Sie
wieder in den Suchmodus zurück.
Suche nach dem Ort:
Geben Sie den gesuchten Ort ein. Selbst wenn Sie nicht den
genaue Ortsnamen wissen, können Sie mit dieser Funktion suchen,
da das Programm den Ort sucht, der Ihrer Angabe am nächsten ist.
Geben Sie z.B. lediglich B als Suchbegriff an, so zeigt das
Programm den ersten Ort an, der mit B beginnt. Mit Hilfe der
Bild-Tasten können Sie beliebig Blättern und so alphabetisch
weitersuchen. F8 bringt Sie wieder in den Suchmodus zurück.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Kundennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in die Bildschirmmaske übernommen werden.
Abbruch der Suchfunktion:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Darstellung der Rechnungssätze in Listenform:
Blättern:
Mit Hilfe der Pfeil-Ab und Pfeil-Auf-Tasten ist das Blättern
seitenweise möglich.
Die Felder des Menüs:
Feldname: Zeigt an:
Rech-Nr. Rechnungsnummer
Kunden-Nr. Kundennummer
Rech-Datum Ausstellungsdatum der Rechnung
Rech-Betrag Rechnungsendbetrag
Zahl-Ziel Zahlungsziel der Rechnung
Anzahlung Betrag der Anzahlung
Status:
RE = Rechnung bisher nicht bezahlt
S = Storniert
Z1 = Zahlungsziel der Rechnung überschritten
Z2 = Zahlungsziel 1. Mahnung überschritten
Z3 = Zahlungsziel 2. Mahnung überschritten
M1 = 1. Mahnung wurde geschrieben
M2 = 2. Mahnung wurde geschrieben
M3 = 3. Mahnung wurde geschrieben
BZ = Rechnung wurde bezahlt
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie dieses Menü.
6.4. Offene Posten drucken
Diese Funktion ermöglicht den Ausdruck der Rechnungssätze. Es
können alle Rechnungssätze oder Teile ausgedruckt werden:
Die Rechnungssätze können nach verschiedenen Kriterien sortiert
ausgedruckt werden:
- Alle Rechnungssätze eines Kunden ausdrucken
- Sätze mit Status RE (Offene Rechnungen)
- Sätze mit Status Z1 (Zahlungsziel Rechnung überschritten)
- Sätze mit Status M1 (1. Mahnung geschrieben)
- Sätze mit Status Z2 (Zahlungsziel 1. Mahnung überschritten)
- Sätze mit Status M2 (2. Mahnung geschrieben)
- Sätze mit Status Z3 (Zahlungsziel 3. Mahnung überschritten)
- Sätze mit Status M3 (2. Mahnung geschrieben)
- Sätze mit Status Z4 (Zahlungsziel 3. Mahnung überschritten)
- Sätze mit Status BZ (Bezahlte Rechnungen)
Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Satzart aus, die ausgedruckt
werden soll und bestätigen Sie mit RETURN. Es werden nun die
betreffenden Sätze gedruckt.
Sonderfall
-Alle Rechnungssätze eines Kunden drucken
Geben Sie die Kunden-Nummer des Kunden ein und bestätigen Sie
mit RETURN. Sollten Sie die Nummer nicht vorliegen haben, steht
Ihnen die F8-Suchfunktion zur Verfügung.
Suche nach Kunden (F8):
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Kunden-Nr" befinden.
Nach betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Kundennummer oder dem Ort suchen. Das jeweils
aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des Fensters
eingeblendet. Die Umschaltung erfolgt mit Hilfe der
RETURN-Taste. Geben Sie die gesuchte Kundennummer oder den
Ortsnamen ein und bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der
Datensatz des Kunden im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die
vollständige Nummer oder nur den ersten Buchstaben des Ortes
eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht
immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Suche nach der Kundennummer:
Wollen Sie nach der Kundennummer suchen, geben Sie eine Zahl ein
, in deren Umgebung Sie den gesuchten Artikel vermuten. Nach
Betätigung der RETURN-Taste erscheint der Datensatz mit der
nächstliegenden Nummer. Mit Hilfe der Bild-Tasten können Sie
beliebig Blättern und so manuell weitersuchen. F8 bringt Sie
wieder in den Suchmodus zurück.
Suche nach dem Ort:
Geben Sie den gesuchten Ort ein. Selbst wenn Sie nicht den
genaue Ortsnamen wissen, können Sie mit dieser Funktion suchen,
da das Programm den Ort sucht, der Ihrer Angabe am nächsten ist.
Geben Sie z.B. lediglich B als Suchbegriff an, so zeigt das
Programm den ersten Ort an, der mit B beginnt. Mit Hilfe der
Bild-Tasten können Sie beliebig Blättern und so alphabetisch
weitersuchen. F8 bringt Sie wieder in den Suchmodus zurück.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Kundennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in die Bildschirmmaske übernommen werden.
Abbruch der Suchfunktion:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Ausdruck:
Nachdem Sie die gewünschten Rechnungsätze ausgedruckt haben,
beginnt automatisch der Ausdruck. Achten Sie darauf, daß der
Drucker betriebsbereit ist und ausreichend Papier eingelegt ist.
6.5. Rechnungsausgangs-Journal drucken:
Diese Funktion ermöglicht die Ausgabe aller Rechnungsätze aus
einem bestimmten Zeitraum, unabhängig vom Status. Das heißt alle
offenen, gemahnten, bezahlten oder stornierten Rechnungssätze
werden gedruckt.
Dementsprechend sollten Rechnungen erst entfernt werden (siehe
Kapitel 6.8 Bezahlte Rechnungen entfernen), wenn diese für den
Journaldruck nicht mehr benötigt werden.
Geben Sie ein:
Rechnungsdatum ab dem der Ausdruck beginnen soll, z.B. 1.10.93
(Vorgeschlagen wird das Datum 30 Tage vor dem aktuellen Datum.
Es kann jedoch überschrieben werden).
Rechnungsdatum bis zu dem einschließlich der Ausdruck erfolgen
soll, z.B. 31.10.93 (Vorgeschlagen wird das aktuelle Datum. Es
kann jedoch überschrieben werden.)
Start des Ausdrucks mit F6
6.6. Mahnungen
Diese Funktion dient zum automatischen Schreiben von Mahnungen.
Alle Rechnungen, die das Zahlungsziel überschritten haben,
werden durch das Programm zur Mahnung vorgeschlagen. Bevor
Mahnungen geschrieben werden sollen, ist es notwendig, eine
Überprüfung des Zahlungsziels durchzuführen.
( Siehe Kapitel 6.2. -> Zahlungsziel überprüfen ).
1. Mahnung drucken:
Nachdem eine Überprüfung des Zahlungsziels durchgeführt wurde,
kann mit dem Ausdruck von Mahnungen begonnen werden.
Die Funktion '1. Mahnung drucken' schlägt alle zur Mahnung
anstehenden Rechnungen vor. Sollten keine Rechnungen vorhanden
sein, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm, die auf diesen
Umstand aufmerksam macht.
Nach Aufruf des Menüs befindet sich der Cursor auf dem
Datumsfeld. Auf dem Monitor sind die Daten der ersten zur
Mahnung vorgeschlagenen Rechnung angezeigt. Falls Sie zu dieser
Rechnung noch keine Mahnung schreiben möchten, können Sie mit
der F10-Taste die nächste Mahnung anzeigen.
Druck der 1. Mahnung:
Bestätigen Sie das Datum mit RETURN.
Bestätigen oder ändern Sie die Mahngebühr. ( Falls Sie eine
andere Mahngebühr als Vorschlag abspeichern möchten, so können
Sie dies in Kapitel 8.1. -> 'Textbausteine bearbeiten'
durchführen ).
Geben Sie die Anzahl der Kopien an.
Sobald die Mahnung ausgedruckt ist, wird die nächste Mahnung
vorgeschlagen. Stehen keine weiteren Rechnungen zur Mahnung
an, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm.
Abbruch:
Mit ESC können Sie das Menü verlassen, auch wenn noch weitere
Rechnungen zur Mahnung vorgeschlagen werden.
2.+ 3. Mahnung drucken
Diese Funktion dient zum automatischen Schreiben von Mahnungen.
Alle Rechnungen, die das Zahlungsziel der ersten Mahnung
überschritten haben, werden durch das Programm zur Mahnung
vorgeschlagen.
Bevor Mahnungen geschrieben werden sollen, ist es notwendig eine
Überprüfung des Zahlungsziels durchzuführen.
( Siehe Kapitel 6.2. -> Zahlungsziel überprüfen ).
Die Durchführung dieses Programmteils ist identisch mit dem
Drucken der 1. Mahnung.
6.7. Mahnungen zurücknehmen
Mit Hilfe dieser Funktion können Mahnungen zurückgenommen d.h.
storniert werden, die versehentlich gestellt wurden
Es wird der Rechnungsstatus wiederhergestellt, der vor der
erstellten Mahnung aktiv war. Z.B. wird eine Mahnung von M1 (1.
Mahnung geschrieben) auf Z1 (1. Zahlungsziel überschritten)
zurückgesetzt.
Geben Sie die Rechnungsnummer ein:
Die F8 Suchfunktion steht zur Verfügung
Wählen Sie den Mahnstatus M1 - M3:
Wurde z.B. die 1. Mahnung gedruckt und soll storniert werden,
wählen Sie Status M1. Hierdurch wird der Rechnungsstatus von M1
( 1. Mahnung gestellt ) auf Z1 ( 1. Zahlungsziel überschritten )
zurückgesetzt. Die Rechnung wird nach der nächsten
Zahlungszielüberprüfung erneut zur 1. Mahnung vorgeschlagen.
Verfahren Sie beim Zurücksetzen der 2. Mahnung bzw. der 3.
Mahnung ebenso, wobei Sie Status M2 bzw. Status M3 auswählen.
Die Rechnungen werden auf Z2 bzw. Z3 zurückgesetzt
Mahngebühr zurücknehmen:
Wurde bei einer Mahnung eine Mahngebühr in Rechnung gestellt, so
hat sich der Rechnungsbetrag um diesen Betrag erhöht. In diesem
Fall ist es notwendig, die Mahngebühr zurückzunehmen, indem der
Betrag der Mahngebühr in das entsprechende Feld eingegeben wird.
Hierduch wird der vorherige Rechnungsbetrag wiederhergestellt.
Achtung!
Geben Sie nur den Betrag der Mahngebühr, der auch tatsächlich
berechnet wurde!
6.8. Bezahlte Rechnungen entfernen
Da das Programm eine Überwachung des Zahlungsverkehrs
durchführt, bleibt jede geschriebene Rechnung gespeichert. Bei
sehr vielen gestellten Rechnungen kann es schwierig werden, den
Überblick zu behalten, welche Rechnungen noch nicht bezahlt
wurden. Daher ist es zweckmäßig von Zeit zu Zeit die bezahlten
Rechnungen aus der Offene-Posten-Liste zu entfernen.
Wählen Sie 8. Bezahlte Rechnungen entfernen aus dem
Offene-Posten-Menü an. Nach dem Aufruf der Funktion erfolgt eine
Kontrollfrage. Bestätigen Sie mit J, werden alle bezahlten
Rechnungen entfernt. Andernfalls wird die Funktion abgebrochen.
7. Lagerhaltung
7.1. Bestelleingang
Mit dieser Funktion können Sie schnell und effektiv Ihr Lager
aktualisieren und eingegangene Bestellungen verbuchen.
Am besten ist es, wenn Sie auch die Bestellungen mit Hilfe der
Funktion Bestellungen schreiben ( siehe Kapitel 7.7. )
schriftlich erledigen. Jede geschriebene Bestellung wird vom
Programm gespeichert, sodaß sie jederzeit aufgerufen werden kann.
Auch wenn Sie keine schriftliche Bestellung gemacht haben,
können Sie den Wareneingang mit dieser Funktion verbuchen.
Wählen Sie aus dem Lagerhaltungsmenü die Funktion 1.
Bestelleingänge bearbeiten.
Bestelleingänge bearbeiten:
Nach dem Aufruf der Funktion erscheint die Eingabemaske und der
Cursor steht auf dem Eingabefeld 'Lief-Nr:'.
Bestätigen Sie jede Ihrer Eingaben mit der RETURN-Taste. Der
Cursor springt dann in das nächste Eingabefeld.
Die Eingabe kann jederzeit mit ESC abgebrochen und der
Programmteil verlassen werden.
Eingabe der Lieferantennummer:
Wenn Sie dem Lieferanten bisher keine Lieferantennummer gegeben
haben, können eine beliebige Lieferantennummer eingeben.
Anschließend geben Sie die Lieferantendaten ( Firma, Inhaber,
Straße, PLZ, Ort ) ein. Ansonsten geben Sie die
Lieferantennummer ein, die sie bereits vorher an diesen
Lieferanten vergeben haben. Speichern Sie Ihre Eingabe mit F9.
Lieferantendatensatz ändern mit F9:
Geben Sie die Nummer des Lieferanten ein, dessen Datensatz
geändert werden soll. Im folgenden Dialogfenster können Sie die
Daten ändern. Speichern Sie Ihre Eingaben mit F9.
Das Programm bietet noch zwei Spezialitäten. In der unteren
Bildschirmzeile sehen sie folgende Kurzbefehle: F7 = Daten
lesen , F8 = Suchen.
F7 = Daten lesen:
Für diese Funktion muß sich der Cursor auf dem Eingabefeld
"Lief-Nr" befinden.
Mit Hilfe der F7-Taste können Sie eine geschriebene Bestellung
einlesen. Nach dem Betätigen der F7-Taste erscheint das Fenster
für die Formularauswahl. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten
die Bestellung, die Sie einlesen möchten und bestätigen Sie mit
RETURN. Das Formular wird nun übernommen. Diese Funktion erspart
sehr viel Arbeit, da jedes einmal geschriebene Formular solange
verfügbar bleibt, bis es gelöscht wird.
Mit der F8 Suchfunktion können Sie auch nach Formularen suchen,
nachdem Sie F7-Daten lesen aufgerufen haben.
F8 = Suchen:
Die Suchfunktion ermöglicht Ihnen die Suche nach Datensätzen,
also z.B. die Suche nach Kunden, Artikeln, Bestellteilen usw.
Die Suchfunktion sucht automatisch im richtigen Bereich: wenn
sich der Cursor z.B. auf dem Eingabefeld für Lieferantennummern
befindet, wird nur nach Lieferanten gesucht.
Eine genaue Beschreibung der Funktionstasten F1-F10 finden Sie
in Kapitel 10.
Suche nach Lieferanten:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Lieferant" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Lieferantennummer oder dem Ort suchen. Das
jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt
mit Hilfe der RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Lieferantennummer oder den Ort ein und
bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des
Lieferanten im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die
vollständige Nummer oder nur den ersten Buchstaben des Ortes
eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht
immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Auf und Bild-AB-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Lieferantennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Hinweis:
Bitte werfen Sie einen Blick in die untere Bildschirmzeile: Dort
finden Sie weitere Funktionen, die Ihnen das Eingeben
erleichtern. ( Siehe Kapitel 10 ).
Automatischer Bestelleingang:
Lesen Sie mit F7 die Bestellung ein, aufgrund der die Lieferung
erfolgte. Auf dem Monitor wird nun die komplette Bestellung
dargestellt.
Sie müssen nun lediglich die bestellten aber nicht gelieferten
Teile mit F2 löschen oder die tatsächliche Menge eingeben. Nach
Abschluß der Korrektur mit F6 in den Druckmodus schalten.
Suche nach Bestellteilen (F8):
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Bestell-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Geben Sie
die gesuchte Bestellnummer oder ein und bestätigen Sie mit
RETURN. Es erscheint der Datensatz des Bestellteils im
Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer
eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht
immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Artikelnummer, bzw. der Bezeichnung.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Manuelles Verbuchen von Wareneingängen:
Geben Sie die Lieferantennummer ein und betätigen Sie RETURN.
Bestell-Nr.:
Sie können nun mit der Eingabe von Bestellteilnummern beginnen.
Diese entnehmen Sie der Rechnung oder dem Lieferschein des
Lieferanten. Nach der Eingabe einer Bestellteilnummer erscheint
das gewählte Bestellteil, sofern es bereits als Datensatz
vorhanden ist. Andernfalls erwartet das Programm eine manuelle
Eingabe.
Eigene-Nr.:
Tragen Sie in dieses Feld Ihre Artikelnummer ein, unter der Sie
das Bestellteil in Ihren Artikelstamm übernehmen wollen. Falls
Sie hier '0' eingeben, wird das Bestellteil nicht in Ihren
Artikelstamm aufgenommen, somit ist auch keine Lagerhaltung
möglich.
Dies kann z.B. sinnvoll sein, wenn es sich um
"Verbrauchsmaterialien" handelt, die nicht wiederverkauft werden
sollen. Beantworten Sie die Kontrollfrage mit J oder N.
Verkaufspreis:
Geben Sie den Verkaufspreis ein. Sollten Sie den Verkaufspreis
im Moment nicht wissen, geben Sie '0' ein. Den Preis können Sie
später entweder direkt in den Datensatz eintragen oder bei der
Rechnungsstellung eingeben.
Bezeichnung (kurz):
Geben Sie hier die Artikelbezeichnung ein. Unter dieser
Bezeichnung wird die Artikel sowohl in der Bestellteildatei als
auch in die Artikeldatei aufgenommen. Sollte das Feld für den
Eintrag der gesamten Bezeichnung nicht ausreichen, stehen in den
Datensätzen 5 weitere Zeilen zur Verfügung, die Sie auch später
nachtragen können.
Bestand:
Dieses Feld zeigt den aktuellen Bestand diese Artikels an. Da es
sich um einen Artikel handelt der neu aufgenommen wird, ist der
Bestand '0'.
Zugang:
Geben Sie die gelieferte Menge ein. Nach dem Betätigen der
RETURN-Taste wird der neue Bestand angezeigt.
Nachdem Sie alle gelieferten Teile eingegeben haben, müssen Sie
den Wareneingang verbuchen. Schalten Sie mit F6 in den
Druckmodus.
F6 = Wareneingang verbuchen und/oder Eingangsbeleg drucken:
1. Wareneingang verbuchen (ohne Ausdruck eines Belegs)
2. Wareneingang verbuchen und Eingangsbeleg drucken
Wählen Sie 1. oder 2. und bestätigen Sie mit RETURN. Der
Wareneingang wird nun verbucht.
7.2. Lagerentnahmeschein
Diese Funktion dient zur Erstellung von Lagerentnahmescheinen,
z.B. als Packauftrag für den Lageristen. Anhand des
Lagerentnahmescheines können Aufträge ausgeführt werden. Sind
z.B. einige Artikel nicht auf Lager, kann dies auf dem Schein
vermerkt werden und bei der Erstellung von Lieferschein bzw.
Rechnung berücksichtigt werden.
Wählen Sie Lagerentnahmeschein schreiben aus dem Menü Offene
Posten Liste an. Es erscheint die Eingabemaske, der Cursor
blinkt auf dem Eingabefeld der Kundennummer.
Bestätigen Sie jede Ihrer Eingaben mit der RETURN-Taste. Der
Cursor springt dann in das nächste Eingabefeld. Die Eingabe kann
jederzeit mit ESC abgebrochen und der Programmteil verlassen
werden.
Kundendatensatz aufrufen:
Geben Sie die Kundennummer des Kunden ein und betätigen Sie
RETURN. Die Adresse des Kunden wird auf dem Bildschirm angezeigt
, sofern ein Kunde unter der Nummer gespeichert ist.
Neuen Kunden lernen:
Sie können eine beliebige Kundennummer eingeben. Befindet sich
kein Kunde mit dieser Nummer in der Kundendatei, nimmt das
Programm den Kunden unter der von Ihnen eingegebenen Nummer auf.
Folgenden Daten können Sie in den Kundendatensatz aufnehmen:
Kundengruppe:
Sie können Ihre Kunden in bis zu 999 Gruppen einteilen.
Firma:
Firmennamen
Name:
Inhabername
Straße:
Straße und Hausnummer
Ländercode:
Z.B. W- für West , O- für Ost oder CH- für Schweiz
PLZ:
Postleitzahl. Eine Eingabe ist in diesem Feld erforderlich.
Ort:
Wohnort. Eine Eingabe ist in diesem Feld erforderlich.
Zahlung:
Tragen Sie in dieses Feld die Zahlungsbedingung 1-9 ein, die bei
Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen werden soll. Die
vorgeschlagene Zahlungsbedingung ist nicht zwingend und kann bei
der Rechnungsstellung beliebig geändert werden.
Folgende Zahlungsbedingungen stehen zur Verfügung:
1 = Betrag per Nachnahme erhalten
2 = 8 Tage mit Skonto, 30 Tage Netto
3 = Rein Netto nach Erhalt der Rechnung
4 = Rein Netto innerhalb 8 Tagen
5 = Rein Netto innerhalb 14 Tagen
6 = Bar bei Lieferung erhalten
7 = Per Scheck bei Lieferung erhalten
8 = Per Lastschrift
9 = Per Vorkasse
Telefon:
Telefonnummer mit Vorwahl
Telefax:
Telefaxnummer mit Vorwahl
Rabatt:
Sie können einen festen Rabattsatz in % eingeben, der bei
Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen wird. Der Rabattsatz
kann jedoch bei Rechnungsstellung beliebig geändert werden.
Guthaben:
Tragen Sie gegebenenfalls das Guthaben, das der Kunde bei Ihnen
hat in dieses Feld ein.
Brief Anrede:
Sie können in dieses Feld eine persönliche Briefanrede eingeben,
mit der der Kunde in einem "persönlichen" Serienbrief
angesprochen wird. Dies könnte z.B. sein : Sehr geehrter Herr
Schröder !
Eingabe beenden und Kunden speichern
Mit F9 beenden Sie die Eingabe. Der Kunde wird gespeichert und
seine Adresse auf den Bildschirm ausgegeben.
Daten eines Kunden ändern (F9):
Geben Sie die Kundennummer des Kunden ein, dessen Datensatz
geändert werden soll. Es erscheint das gleiche Fenster wie bei
der Aufnahme von neuen Kunden. Gehen Sie nun wie oben
beschrieben vor und führen die gewünschten Änderungen durch.
Speichern Sie Ihre Eingaben mit F9.
Das Programm bietet noch zwei Spezialitäten. In der unteren
Bildschirmzeile sehen sie folgende Kurzbefehle: F7 = Daten
lesen , F8 = Suchen.
F7 = Daten lesen:
Für diese Funktion muß sich der Cursor auf dem Eingabefeld
"Kunden-Nr" befinden.
Mit Hilfe der F7-Taste können Sie bereits geschriebene Formulare
wie Lagerentnahmescheine, Rechnungen und Lieferscheine einlesen.
Nach dem Betätigen der F7-Taste erscheint das Fenster für die
Formularauswahl.
Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Formularart, die Sie
einlesen möchten und bestätigen Sie mit RETURN. Auf dem
Bildschirm sehen Sie nun alle Rechnungen, bzw. Lieferscheine
usw., die bereits erstellt wurden. Mit Hilfe der Pfeiltasten
wählen Sie das gewünschte Formular aus und bestätigen mit
RETURN. Das Formular wird nun übernommen. Diese Funktion erspart
sehr viel Arbeit, da jedes einmal geschriebene Formular solange
verfügbar bleibt, bis es gelöscht wird.
Mit der F8 Suchfunktion können Sie auch nach Formularen suchen.
F8 = Suchen nach Formularen:
Nachdem Sie F7 = Daten lesen aufgerufen haben, können Sie mit F8
nach einem bestimmten Formular suchen. Geben Sie die gesuchte
Formular Nummer ein und betätigen Sie RETURN.
Existiert ein Formular mit der eingegebenen Nummer, wird es auf
dem Bildschirm angezeigt. Andernfalls wird das Formular
angezeigt, dessen Nummer am nächsten zu der Eingegebenen liegt.
Weitersuche durch erneutes Betätigen von F8 oder mit den
"Bild-Tasten" blättern. Nachdem das Formular gefunden wurde, mit
RETURN bestätigen. Das Formular wird nun in die Eingabemaske
übernommen.
F8 = Suchen nach Datensätzen:
Die Suchfunktion ermöglicht Ihnen die Suche nach Datensätzen,
also z.B. die Suche nach Kunden, Artikeln, Bestellteilen usw.
Die Suchfunktion sucht automatisch im richtigen Bereich: wenn
sich der Cursor z.B. auf dem Eingabefeld für Kundennummern
befindet, wird nur nach Kunden gesucht. Ebenso bei Lieferanten,
Artikeln usw.
Eine genaue Beschreibung der Funktionstasten F1-F10 finden Sie
in Kapitel 10.
Suche nach Kunden:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Kunden-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Kundennummer oder dem Ort suchen. Das jeweils
aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des Fensters
eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt mit
Hilfe der RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Kundennummer oder den Ort ein und
bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des Kunden
im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer
oder nur den ersten Buchstaben des Ortes eingeben, funktioniert
die Suchfunktion: Das Programm sucht immer den logisch
nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Kundennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Datumseingabe:
Nach der Adresseneingabe steht der Cursor auf dem Datumsfeld,
welches immer das aktuelle Datum anzeigt. Dieses kann
überschrieben oder mit RETURN bestätigt werden. Ebenso das
Lieferscheinnummer Feld. Es zeigt die laufende
Lieferscheinnummer an. Nach dem Bestätigen der
Lieferscheinnummer kann mit der Eingabe von Artikeln, Leistungen
oder Text begonnen werden.
Bitte werfen Sie einen Blick in die untere Bildschirmzeile: Dort
finden Sie weitere Funktionen, die Ihnen das Eingeben
erleichtern. ( Siehe Kapitel 10 ).
Suche nach Artikeln:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Artikelnummer oder der Bezeichnung suchen. Das
jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt
mit Hilfe der RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Artikelnummer oder die Bezeichnung ein
und bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des
Artikels im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige
Nummer oder nur den ersten Buchstaben der Bezeichnung eingeben,
funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht immer den
logisch nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Artikelnummer, bzw. der Bezeichnung.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Artikeleingabe:
Nach der Eingabe einer Artikelnummer erscheint der gewählte
Artikel, sofern er bereits als Datensatz vorhanden ist.
Andernfalls erwartet das Programm eine manuelle Eingabe. Im
Mengenfeld geben Sie die Anzahl der Artikel ein.
Handelt es sich um einen Artikel, der noch nicht gespeichert
ist, müssen Sie den EK und VK manuell eingeben. Sie können bei
Einkaufspreis und Verkaufspreis auch 0,00 eingeben und diese
später in den Datensatz nachtragen. Falls Sie jedoch eine
Rohgewinnberechnung wünschen ist eine Eingabe notwendig.
Neuen Artikel aufnehmen oder bestehenden Artikel ändern:
Mit Hilfe der F9-Taste können Sie neue Artikel mit bis zu 5
Erweiterungszeilen eingeben. Hierfür muß der Cursor auf dem Feld
"Artikel-Nr." stehen. Nach betätigen von F9 erscheint ein
Eingabe-Fenster.
Geben Sie hier die Daten ein und speichern Sie diese durch
erneute Betätigung von F9.
Nur die Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Einkaufspreis und
Verkaufspreis werden abgespeichert. Wenn Sie aber eine
Lagerhaltung betreiben wollen, ist es erforderlich auch den
Bestand usw. einzugeben. (Siehe Stammdaten)
Auf diese Weise können beliebig viele Artikel eingegeben werden.
Texteingabe:
Falls Sie einen Text eingeben möchten, schalten Sie mit der
F4-Taste in den Texteingabe-Modus. Hier können Sie einen
beliebig langen Text eingeben. Mit RETURN gelangen Sie in die
nächste Zeile. Durch erneutes Betätigen der F4-Taste kommen Sie
wieder in den Artikeleingabe-Modus.
Textblöcke einlesen (F7):
Wenn sich der Cursor auf dem Eingabefeld "Artikel-Nr" befindet
können vorgefertigte "Textblöcke" in das Formular eingelesen
werden. (Siehe hierzu auch Kapitel 8.6. --> Textblöcke für
Formulare). Die Textblöcke werden an dieser Stelle in das
Formular eingefügt. Befindet sich hier schon ein Eintrag (z.B.
ein Artikel, Text o.ä.) wird der Eintrag um die Länge des
Textblockes verschoben.
Artikeleingabe beenden:
Möchten Sie die Eingabe beenden ohne das Formular auszudrucken,
können Sie mit ESC den Programmteil verlassen. Obwohl kein
Ausdruck erfolgt, sind neu eingegebene Daten bereits gespeichert
und gehen nicht verloren.
Ausdruck und speichern:
Durch F6 beenden Sie die Artikeleingabe und wechseln in den
Druckmodus.
Lieferart:
Wählen Sie nun die jeweilige Lieferart mit Hilfe der Pfeiltasten
oder per Zahleneingabe, dann RETURN. Lieferbedingung Nr. 9 ist
in Systemeinstellungen einstellbar.
Drucken oder nur speichern:
Falls Sie den sofortigen Ausdruck wünschen, wählen Sie:
"Auf Drucker ausgeben"
Sie haben jedoch auch die Möglichkeit das Formular abzuspeichern
und es zu einem späteren Zeitpunkt ausdrucken zu lassen. In
diesem Fall wählen Sie:
"Nur speichern und später drucken"
Falls der Ausdruck an einem bestimmten Tag erfolgen soll, können
Sie das gewünschte Datum eingeben. Sobald Sie im
Lieferscheinmenü die Übersicht der erstellten Formulare aufrufen
(F7), sehen Sie alle Formulare aufgelistet, wobei die gedruckte
und ungedruckte Formulare entsprechend gekennzeichnet sind.
Weiterhin wird das Datum angezeigt, bis wann der Ausdruck
erfolgen soll.
Anzahl der Kopien:
Sie können die Anzahl der Ausdrucke von 1-9 Stück bestimmen,
indem Sie die gewünschte Anzahl eingeben, dann RETURN betätigen,
woraufhin der Druckvorgang beginnt. An dieser Stelle haben Sie
die Möglichkeit in den Eingabemodus (Artikeleingabe)
zurückzukehren, falls Sie Ihre Eingabe korrigieren möchten: In
diesem Fall geben Sie Anzahl = 0 ein, dann RETURN. Sie können
nun beliebige Änderungen vornehmen. Sind die gewünschten
Änderungen durchgeführt, beenden Sie die Artikeleingabe wie
bereits beschrieben.
Bestandsveränderung:
Wenn Sie eine Lagerkontrolle mit Hilfe des Programms durchführen
wollen, muß dem Programm mitgeteilt werden, wann eine
Bestandsveränderung gespeichert werden soll. Dies kann sowohl
bei Lieferscheinen, Lagerentnahmescheinen oder Rechnungen
erfolgen. Damit Fehler vermieden werden erfolgt nach dem
Ausdruck eine Abfrage, ob die Veränderung gespeichert werden
soll. Wurde z.B. Rechnung und Lieferschein zu einer Lieferung
geschrieben, sollte nur eine Bestandsveränderung gespeichert
werden.
Nachdem der Ausdruck erfolgt ist, kann die Eingabe fortgesetzt
werden oder der Programmteil mit ESC verlassen werden.
7.3. Artikelliste anzeigen
Diese Funktion stellt Ihren Artikelstamm in Listenform auf dem
Bildschirm dar. Diese Darstellung ist sehr übersichtlich und
dafür vorgesehen, einzelne Preisänderungen durchzuführen oder
sich einen Überblick über den Bestand zu verschaffen. Es werden
jedoch nicht alle Felder eines Datensatzes angezeigt.
Wählen Sie 3. Lager aktualisieren aus dem Menü Lagerhaltung.
Folgende Daten der Artikel werden in Listenform dargestellt:
1. Artikel Nummer
2. Einheit
3. Artikel Bezeichnung
4. Einkaufspreis
5. Verkaufspreis
6. Umsatz
Blättern:
Mit Hilfe der Bild-Auf und Bild-Ab-Tasten ist es möglich,
seitenweise zu blättern. Die jeweils dargestellte Seite wird
über der Liste angezeigt.
Eingeben:
Gehen Sie mit dem hellen Balken auf den gewünschten Datensatz.
Bei Betätigung der RETURN- Taste springt der Cursor in das
Bezeichnungsfeld. Änderungen können nun vorgenommen werden.
Jedes weitere RETURN bringt den Cursor ein Datensatzfeld weiter.
Wird das letzte Feld mit RETURN verlassen, werden die Änderungen
gespeichert. ESC bewirkt den Abbruch ohne Speicherung.
Verlassen des Programmteils mit ESC.
7.4. Rücksendungen
Diese Funktion dient zur Erstellung von Rücksendescheinen, z.B.
um Waren an den Lieferanten zurückzuschicken. Die Bedienung ist
die gleiche wie bei Lieferscheinen, mit dem Unterschied, daß
anstelle der Kundennummer die Lieferantennummer und statt der
Artikelnummer die Bestellteilnummer eingegeben wird.
Wählen Sie 4. Rücksendungen schreiben aus dem Menü Offene Posten
Liste an. Es erscheint die Eingabemaske, der Cursor blinkt auf
dem Eingabefeld der Lieferantennummer.
Bestätigen Sie jede Ihrer Eingaben mit der RETURN-Taste. Der
Cursor springt dann in das nächste Eingabefeld.
Die Eingabe kann jederzeit mit ESC abgebrochen und der
Programmteil verlassen werden.
Eingabe der Lieferantennummer:
Wenn Sie dem Lieferanten bisher keine Lieferantennummer gegeben
haben, können eine beliebige Lieferantennummer eingeben.
Anschließend geben Sie die Lieferantendaten (Firma, Inhaber,
Straße, PLZ, Ort ) ein.
Ansonsten geben Sie die Lieferantennummer ein, die sie bereits
vorher an diesen Lieferanten vergeben haben. Speichern Sie Ihre
Eingabe mit F9.
Lieferantendatensatz ändern mit F9:
Geben Sie die Nummer des Lieferanten ein, dessen Datensatz
geändert werden soll. Im folgenden Dialogfenster können Sie die
Daten ändern. Speichern Sie Ihre Eingaben mit F9.
Das Programm bietet noch zwei Spezialitäten. In der unteren
Bildschirmzeile sehen sie folgende Kurzbefehle: F7 = Daten
lesen , F8 = Suchen.
F7 = Daten lesen:
Für diese Funktion muß sich der Cursor auf dem Eingabefeld
"Lief-Nr" befinden.
Mit Hilfe der F7-Taste können Sie eine geschriebene Rücksendung
oder Bestellung einlesen. Nach dem Betätigen der F7-Taste
erscheint das Fenster für die Formularauswahl. Wählen Sie mit
Hilfe der Pfeiltasten die Bestellung, die Sie einlesen möchten
und bestätigen Sie mit RETURN. Das Formular wird nun übernommen.
Diese Funktion erspart sehr viel Arbeit, da jedes einmal
geschriebene Formular solange verfügbar bleibt, bis es gelöscht
wird.
Mit der F8 Suchfunktion können Sie auch nach Formularen suchen,
nachdem Sie F7-Daten lesen aufgerufen haben.
F8 = Suchen:
Die Suchfunktion ermöglicht Ihnen die Suche nach Datensätzen,
also z.B. die Suche nach Kunden, Artikeln, Bestellteilen usw.
Die Suchfunktion sucht automatisch im richtigen Bereich: wenn
sich der Cursor z.B. auf dem Eingabefeld für Lieferantennummern
befindet, wird nur nach Lieferanten gesucht.
Eine genaue Beschreibung der Funktionstasten F1-F10 finden Sie
in Kapitel 10.
Suche nach Lieferanten:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Lieferant" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Lieferantennummer oder dem Ort suchen. Das
jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt
mit Hilfe der RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Lieferantennummer oder den Ort ein und
bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des
Lieferanten im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die
vollständige Nummer oder nur den ersten Buchstaben des Ortes
eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht
immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Lieferantennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Hinweis:
Bitte werfen Sie einen Blick in die untere Bildschirmzeile: Dort
finden Sie weitere Funktionen, die Ihnen das Eingeben
erleichtern. ( Siehe Kapitel 10 ).
Suche nach Bestellteilen (F8):
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Bestell-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Geben Sie
die gesuchte Bestellnummer oder ein und bestätigen Sie mit
RETURN. Es erscheint der Datensatz des Bestellteils im
Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer
eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht
immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Artikelnummer, bzw. der Bezeichnung.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Bestell-Nr.:
Sie können nun mit der Eingabe von Bestellteilnummern beginnen.
Diese entnehmen Sie der Rechnung oder dem Lieferschein des
Lieferanten. Nach der Eingabe einer Bestellteilnummer erscheint
das gewählte Bestellteil, sofern es bereits als Datensatz
vorhanden ist. Andernfalls erwartet das Programm eine manuelle
Eingabe.
Eigene-Nr.:
Tragen Sie in dieses Feld Ihre Artikelnummer ein, unter der Sie
das Bestellteil in Ihren Artikelstamm übernehmen wollen. Falls
Sie hier '0' eingeben, wird das Bestellteil nicht in Ihren
Artikelstamm aufgenommen, somit ist auch keine Lagerhaltung
möglich. Dies kann z.B. sinnvoll sein, wenn es sich um
"Verbrauchsmaterialien" handelt, die nicht wiederverkauft werden
sollen. Beantworten Sie die Kontrollfrage mit J oder N.
Verkaufspreis:
Geben Sie den Verkaufspreis ein. Sollten Sie den Verkaufspreis
im Moment nicht wissen, geben Sie '0' ein. Den Preis können Sie
später entweder direkt in den Datensatz eintragen oder bei der
Rechnungsstellung eingeben.
Bezeichnung (kurz):
Geben Sie hier die Artikelbezeichnung ein. Unter dieser
Bezeichnung wird die Artikel sowohl in der Bestellteildatei als
auch in die Artikeldatei aufgenommen. Sollte das Feld für den
Eintrag der gesamten Bezeichnung nicht ausreichen, stehen in den
Datensätzen 5 weitere Zeilen zur Verfügung, die Sie auch später
nachtragen können.
Texteingabe:
Falls Sie einen Text eingeben möchten, schalten Sie mit der
F4-Taste in den Texteingabe-Modus. Hier können Sie einen
beliebig langen Text eingeben. Mit RETURN gelangen Sie in die
nächste Zeile. Durch erneutes Betätigen der F4-Taste kommen Sie
wieder in den Artikeleingabe-Modus.
Löschen:
Mit Hilfe der F2-Taste können Zeilen gelöscht werden.
Bestellteileingabe beenden:
Möchten Sie die Eingabe beenden ohne das Formular auszudrucken,
können Sie mit ESC den Programmteil verlassen.
Ausdruck:
Durch F6 beenden Sie die Artikeleingabe und wechseln in den
Druckmodus.
Lieferart:
Wählen Sie nun die jeweilige Lieferart mit Hilfe der Pfeiltasten
oder per Zahleneingabe, dann RETURN.
Anzahl der Kopien:
Sie können die Anzahl der Ausdrucke von 1-9 Stück bestimmen,
indem Sie die gewünschte Anzahl eingeben, dann RETURN betätigen,
woraufhin der Druckvorgang beginnt. An dieser Stelle haben Sie
die Möglichkeit in den Eingabemodus (Artikeleingabe)
zurückzukehren, falls Sie Ihre Eingabe korrigieren möchten: In
diesem Fall geben Sie Anzahl = 0 ein, dann RETURN. Sie können
nun beliebige Änderungen vornehmen. Sind die gewünschten
Änderungen durchgeführt, beenden Sie die Artikeleingabe wie
bereits beschrieben.
7.5. Bestand anzeigen
Diese Funktion stellt Ihren Artikelstamm in Listenform auf dem
Bildschirm dar. Es werden jedoch nicht alle Felder eines
Datensatzes angezeigt.
Wählen Sie 5. Bestand anzeigen aus dem Menü Lagerhaltung.
Folgende Daten der Artikel werden in Listenform dargestellt:
1. Artikel Nummer
2. Einheit
3. Artikel Bezeichnung
4. Bestand
Wurde keine Verbuchung von Wareneingängen durchgeführt, so
erscheinen negative Bestände, wenn bereits Artikel verkauft
wurden.
5. Minimum Bestand
6. Verkaufte Menge
Blättern:
Mit Hilfe der Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten ist es möglich,
seitenweise zu blättern. Die jeweils dargestellte Seite wird
über der Liste angezeigt.
Verlassen des Programmteils mit ESC. 7.6. Bestandsliste drucken
Der Aufruf dieser Funktion ermöglicht den Ausdruck des
Artikelbestandes. Der Ausdruck kann vollständig oder
bereichsweise erfolgen.
Ausdruck der gesamten Datei:
Wird kein Auswahlkriterium eingegeben, erfolgt der Ausdruck der
gesamten Artikeldatei.
Ausdruck nach Auswahlkriterien:
Für den bereichsweisen Ausdruck stehen mehrere Auswahlkriterien
zur Verfügung. Es können beliebige Auswahlkriterien miteinander
kombiniert werden.
Es werden nur die Datensätze ausgedruckt, die die angegebenen
Auswahlkriterien erfüllen.
Folgende Auswahlkriterien stehen zur Verfügung:
Von Artikel Nr. : _______ Bis Artikel Nr. ______
In Gruppe : _______ (Artikelsätze einer Gruppe)
Von Lieferant : _______ (Artikelsätze von einem Lieferanten)
Umsatz größer : _______ (Artikelsätze mit Umsatz größer als DM)
Menge größer : _______ (Verkaufte Menge größer als angegeben)
Ausdruck (F6):
Mit F6 schalten Sie in den Druckmodus.
Sortieren der Listen:
Nach Auswahl der Liste erscheint ein weiteres Auswahlfenster, in
dem die Sortierung der in der gewählten Liste zu druckenden
Datensätze erfolgen soll. Sortiert werden kann nach:
- Artikel Nummern
- Artikelbezeichnung
7.7. Bestellungen
Bestellungen schreiben:
Wählen Sie Bestellungen schreiben aus dem Menü Lagerhaltung an.
Es erscheint die Eingabemaske, der Cursor blinkt auf dem
Eingabefeld der Lieferantennummer.
Bestätigen Sie jede Ihrer Eingaben mit der RETURN-Taste. Der
Cursor springt dann in das nächste Eingabefeld.
Die Eingabe kann jederzeit mit ESC abgebrochen und der
Programmteil verlassen werden.
Eingabe der Lieferantennummer:
Wenn Sie dem Lieferanten bisher keine Lieferantennummer gegeben
haben, können eine beliebige Lieferantennummer eingeben.
Anschließend geben Sie die Lieferantendaten (Firma, Inhaber,
Straße, PLZ, Ort ) ein. Ansonsten geben Sie die
Lieferantennummer ein, die sie bereits vorher an diesen
Lieferanten vergeben haben. Speichern Sie Ihre Eingabe mit F9.
Lieferantendatensatz ändern mit F9:
Geben Sie die Nummer des Lieferanten ein, dessen Datensatz
geändert werden soll. Im folgenden Dialogfenster können Sie die
Daten ändern. Speichern Sie Ihre Eingaben mit F9.
Das Programm bietet noch zwei Spezialitäten. In der unteren
Bildschirmzeile sehen sie folgende Kurzbefehle: F7 = Daten
lesen , F8 = Suchen.
F7 = Daten lesen:
Für diese Funktion muß sich der Cursor auf dem Eingabefeld
"Lief-Nr" befinden.
Mit Hilfe der F7-Taste können Sie eine geschriebene Bestellung
einlesen. Nach dem Betätigen der F7-Taste erscheint das Fenster
für die Formularauswahl. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten
die Bestellung, die Sie einlesen möchten und bestätigen Sie mit
RETURN. Das Formular wird nun übernommen. Diese Funktion erspart
sehr viel Arbeit, da jedes einmal geschriebene Formular solange
verfügbar bleibt, bis es gelöscht wird.
Mit der F8 Suchfunktion können Sie auch nach Formularen suchen,
nachdem Sie F7-Daten lesen aufgerufen haben.
F8 = Suchen:
Die Suchfunktion ermöglicht Ihnen die Suche nach Datensätzen,
also z.B. die Suche nach Kunden, Artikeln, Bestellteilen usw.
Die Suchfunktion sucht automatisch im richtigen Bereich: wenn
sich der Cursor z.B. auf dem Eingabefeld für Lieferantennummern
befindet, wird nur nach Lieferanten gesucht.
Eine genaue Beschreibung der Funktionstasten F1-F10 finden Sie
in Kapitel 10.
Suche nach Lieferanten:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Lieferant" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Lieferantennummer oder dem Ort suchen. Das
jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt
mit Hilfe der RETURN-Taste.
Geben Sie die gesuchte Lieferantennummer oder den Ort ein und
bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des
Lieferanten im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die
vollständige Nummer oder nur den ersten Buchstaben des Ortes
eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht
immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Auf und Bild-AB-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Lieferantennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Hinweis:
Bitte werfen Sie einen Blick in die untere Bildschirmzeile: Dort
finden Sie weitere Funktionen, die Ihnen das Eingeben
erleichtern. ( Siehe Kapitel 10 ).
Suche nach Bestellteilen (F8):
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Bestell-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Geben Sie
die gesuchte Bestellnummer oder ein und bestätigen Sie mit
RETURN. Es erscheint der Datensatz des Bestellteils im
Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer
eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht
immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Auf und Bild-AB-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Artikelnummer, bzw. der Bezeichnung.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Bestellart:
In diesem Feld ist durch das Programm als Bestellart "FAX"
vorgegeben. Sie können jedoch den Eintrag durch einfaches
Überschreiben ändern, z.B. "Post".
Bestell-Nr.:
Sie können nun mit der Eingabe von Bestellteilnummern beginnen.
Diese entnehmen Sie der Rechnung oder dem Lieferschein des
Lieferanten. Nach der Eingabe einer Bestellteilnummer erscheint
das gewählte Bestellteil, sofern es bereits als Datensatz
vorhanden ist. Andernfalls erwartet das Programm eine manuelle
Eingabe.
Bezeichnung :
Geben Sie hier die Artikelbezeichnung ein. Unter dieser
Bezeichnung wird die Artikel sowohl in der Bestellteildatei als
auch in die Artikeldatei aufgenommen. Sollte das Feld für den
Eintrag der gesamten Bezeichnung nicht ausreichen, stehen in den
Datensätzen 5 weitere Zeilen zur Verfügung, die Sie auch später
nachtragen können.
Einkaufspreis:
Geben Sie den Einkaufspreis ein.
Unsere Art.-Nr.:
Tragen Sie in dieses Feld Ihre Artikelnummer ein, unter der Sie
das Bestellteil in Ihren Artikelstamm übernehmen wollen. Falls
Sie hier '0' eingeben, wird das Bestellteil nicht in Ihren
Artikelstamm aufgenommen, somit ist auch keine Lagerhaltung
möglich. Dies kann z.B. sinnvoll sein, wenn es sich um
"Verbrauchsmaterialien" handelt, die nicht wiederverkauft werden
sollen. Beantworten Sie die Kontrollfrage mit J oder N.
Verkaufspreis:
Geben Sie den Verkaufspreis ein. Sollten Sie den Verkaufspreis
im Moment nicht wissen, geben Sie '0' ein. Den Preis können Sie
später entweder direkt in den Datensatz eintragen oder bei der
Rechnungsstellung eingeben.
Texteingabe:
Falls Sie einen Text eingeben möchten, schalten Sie mit der
F4-Taste in den Texteingabe-Modus. Hier können Sie einen
beliebig langen Text eingeben. Mit RETURN gelangen Sie in die
nächste Zeile. Durch erneutes Betätigen der F4-Taste kommen Sie
wieder in den Artikeleingabe-Modus.
Löschen:
Mit Hilfe der F2-Taste können Zeilen gelöscht werden.
Bestellteileingabe beenden:
Möchten Sie die Eingabe beenden ohne das Formular auszudrucken,
können Sie mit ESC den Programmteil verlassen.
Ausdruck:
Durch F6 beenden Sie die Bestellteileingabe und wechseln in den
Druckmodus.
Liefertermin:
Als Vorgabe ist dieses Feld mit "Bitte sofort!" besetzt, es kann
jedoch beliebig überschrieben werden, z.B. durch Eingabe eines
Datums.
Bestellwert:
Dieses Feld zeigt den Gesamtbetrag der Bestellung an. Es wird
auf der Bestellung mit ausgedruckt.
Anzahl der Kopien:
Sie können die Anzahl der Ausdrucke von 1-9 Stück bestimmen,
indem Sie die gewünschte Anzahl eingeben, dann RETURN betätigen,
woraufhin der Druckvorgang beginnt. An dieser Stelle haben Sie
die Möglichkeit in den Eingabemodus (Artikeleingabe)
zurückzukehren, falls Sie Ihre Eingabe korrigieren möchten: In
diesem Fall geben Sie Anzahl = 0 ein, dann RETURN. Sie können
nun beliebige Änderungen vornehmen. Sind die gewünschten
Änderungen durchgeführt, beenden Sie die Artikeleingabe wie
bereits beschrieben.
Nachdem der Ausdruck erfolgt ist, kann die Eingabe fortgesetzt
werden oder der Programmteil mit ESC verlassen werden.
7.8. Bestellvorschläge anzeigen
Diese Funktion zeigt die Artikel als Bestellvorschläge in
Listenform an, bei denen der Bestand unter den Minimum-Bestand
gesunken ist. Es werden jedoch nicht alle Felder eines
Datensatzes angezeigt.
Wählen Sie 8.Bestellvorschläge anzeigen aus dem Menü
Lagerhaltung.
Folgende Daten der Artikel werden in Listenform dargestellt:
1. Artikelnummer
2. Einheit
3. Artikelbezeichnung
4. Bestand
5. Minimumbestand
6. Verkaufte Menge
Blättern:
Mit Hilfe der Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten ist es möglich,
seitenweise zu blättern. Die jeweils dargestellte Seite wird
über der Liste angezeigt.
Verlassen des Programmteils mit ESC.
7.9. Bestellvorschläge drucken
Diese Funktion druckt die Bestellvorschläge in Listenform aus.
Mit Hilfe dieser Liste können dann die Bestellungen durchgeführt
werden.
Ausdruck aller Bestellteile deren Bestand unter Minimum-Bestand
ist:
Wird kein Auswahlkriterium eingegeben, erfolgt der Ausdruck
aller Bestellvorschläge.
Ausdruck nach Auswahlkriterien:
Für den bereichsweisen Ausdruck stehen mehrere Auswahlkriterien
zur Verfügung. Es können beliebige Auswahlkriterien miteinander
kombiniert werden.
Es werden nur die Datensätze ausgedruckt, die die angegebenen
Auswahlkriterien erfüllen.
Folgende Auswahlkriterien stehen zur Verfügung:
Von Artikel Nr. : _______ Bis Artikel Nr. ______
In Gruppe : _______ (Artikelsätze einer Gruppe)
Von Lieferant : _______ (Artikelsätze von einem Lieferanten)
Umsatz größer : _______ (Artikelsätze mit Umsatz größer als DM)
Menge größer : _______ (Verkaufte Menge größer als angegeben)
Ausdruck (F6):
Mit F6 schalten Sie in den Druckmodus.
Sortieren der Listen:
Nach Auswahl der Liste erscheint ein weiteres Auswahlfenster, in
dem die Sortierung der in der gewählten Liste zu druckenden
Datensätze erfolgen soll. Sortiert werden kann nach:
- Artikelnummern
- Artikelbezeichnung
8. Textbearbeitung
Wählen Sie 5. Textbearbeitung aus dem Hauptmenü an. Dieses Menü
ermöglicht die Gestaltung von Werbetexten, die auch in Form von
Serienbriefen an die gespeicherten Kunden verschickt werden
können. Weiterhin können Kundenadressen auch in beliebige DIN A4
Vordrucke eingedruckt werden. Außerdem können Sie mit Hilfe der
Funktion Textbausteine bearbeiten den Ausdruck der Rechnungen,
Lieferscheine usw. teilweise selbst gestalten. Diese Funktionen
werden in den nächsten Kapiteln erklärt.
8.1. Textbausteine bearbeiten
Der Aufruf dieser Funktion dient zur Gestaltung von Texten,
sowie zur Änderung einiger Formulartexte. Der Cursor steht auf
dem Feld "Textbaustein". Die Funktion der einzelnen
Textbausteine wird im Folgenden ausführlich erklärt.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, bzw. verlassen den Programmteil.
ANGEBOT.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular Angebot ausgedruckt. Für
die Eingabe stehen 5 Zeilen zur Verfügung.
Die Zahlen dienen nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden
nicht ausgedruckt
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
AUFTRAG.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular Auftragsbestätigung
ausgedruckt. Für die Eingabe stehen 5 Zeilen zur Verfügung.
Die Zahlen dienen nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden
nicht ausgedruckt
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
BESTELLU.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular Bestellung ausgedruckt.
Für die Eingabe stehen 4 Zeilen zur Verfügung.
Die Zahlen dienen nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden
nicht ausgedruckt
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
INFOTEXT.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular Rechnung und Lieferschein
ausgedruckt. Für die Eingabe stehen 3 Zeilen zur Verfügung.
Die Zahlen dienen nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden
nicht ausgedruckt.
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
LAGERENT.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular Lieferschein ausgedruckt.
Für die Eingabe steht 1 Zeile zur Verfügung.
Die Zahlen dienen nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden
nicht ausgedruckt.
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
LIEFERS2.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular Lieferschein ausgedruckt.
Für die Eingabe steht 1 Zeile zur Verfügung.
Folgender Eintrag ist durch das Programm vorgegeben, kann jedoch
beliebig geändert werden:
1 Wir danken für Ihren Auftrag
Die Zahlen dienen nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden
nicht ausgedruckt.
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
LIEFERSC.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular Lieferschein ausgedruckt.
Für die Eingabe stehen 3 Zeilen zur Verfügung.
Die Zahlen dienen nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden
nicht ausgedruckt
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
MAHNUNG1.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular der 1. Mahnung
ausgedruckt. Für die Eingabe stehen 24 Zeilen zur Verfügung.
Die Zahlen dienen nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden
nicht ausgedruckt
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
MAHNUNG2.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular der 2. Mahnung
ausgedruckt. Für die Eingabe stehen 24 Zeilen zur Verfügung.
Die Zahlen dienen nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden
nicht ausgedruckt.
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
MAHNUNG3.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular der 2. Mahnung
ausgedruckt. Für die Eingabe stehen 24 Zeilen zur Verfügung.
Die Zahlen dienen nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden
nicht ausgedruckt.
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
RECHNUN2.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular Rechnung ausgedruckt. Für
die Eingabe steht 1 Zeile zur Verfügung.
Folgender Eintrag ist durch das Programm vorgegeben, kann jedoch
beliebig geändert werden:
1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Die Zahl dient nur zur Kennzeichnung der Zeilen und wird nicht
ausgedruckt.
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
RECHNUNG.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular Rechnung ausgedruckt. Für
die Eingabe steht 1 Zeile zur Verfügung.
Folgender Eintrag ist durch das Programm vorgegeben, kann jedoch
beliebig geändert werden:
1 Wir danken für Ihren Auftrag.
Die Zahl dient nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden nicht
ausgedruckt.
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
RUECKSE2.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular Rücksendung ausgedruckt.
Für die Eingabe steht 1 Zeile zur Verfügung.
Folgender Eintrag ist durch das Programm vorgegeben, kann jedoch
beliebig geändert werden:
1
Die Zahl dient nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden nicht
ausgedruckt.
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
WARENEIN.TXT
Der Text dieser Datei wird im Formular Wareneingang ausgedruckt.
Für die Eingabe stehen 4 Zeilen zur Verfügung.
Die Zahlen dienen nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden
nicht ausgedruckt.
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
TEXT.TXT
Mit diesem Textbaustein können Sie eine Seite frei gestalten,
z.B. um einen Brief zu schreiben.
Es stehen 60 Zeilen zur Verfügung. Der Ausdruck erfolgt durch
die Funktion "Allgemeinen Text drucken".
Die Zahlen dienen nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden
nicht ausgedruckt
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
WERBUNG.TXT
Dieser Textbaustein wird in Serienbriefe eingefügt.
Es stehen 30 Zeilen zur Verfügung. Der Ausdruck erfolgt durch
die Funktion "Serienbriefe drucken".
Die Zahlen dienen nur zur Kennzeichnung der Zeilen und werden
nicht ausgedruckt
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
8.2. Allgemeinen Text drucken
Diese Funktion druckt den Text aus, der unter dem Dateinamen
TEXT.TXT als Textbaustein gespeichert ist. ( Siehe Kapitel 8.1.
-> Textbausteine bearbeiten ).
Anzahl der Kopien:
Die Anzahl der Ausdrucke kann von 1-9 Kopien frei gewählt
werden. Wird als Anzahl '0' eingegeben, erfolgt kein Ausdruck
und das Textbearbeitungsmenü erscheint.
8.3. Serienbriefe mit persönlicher Anrede
Diese Funktion druckt den Text aus, der unter dem Dateinamen
WERBUNG.TXT als Textbaustein gespeichert ist. (Siehe Kapitel
8.1. -> Textbausteine bearbeiten ).
Zusätzlich wird die Anrede gedruckt, die im Kundendatensatz im
Feld "Persönliche Anrede" eingetragen ist. Bei Datensätzen, die
keinen Eintrag in diesem Feld vorweisen, wird automatisch die
Anrede eingedruckt, die Sie im Feld " Brief Anrede " eingegeben
haben.
Nachdem diese Funktion aufgerufen wurde, erscheint die
Eingabemaske. Sie haben verschiedene Auswahlkriterien zur
Verfügung, nach denen die Kunden ausgewählt werden, die den
Serienbrief erhalten. Es werden bei der Auswahl nur die
Auswahlfelder berücksichtigt, die einen Eintrag haben. Felder
die nicht in die Auswahl eingehen sollen, werden leer gelassen.
Die Felder und ihre Bedeutung:
Kunden.Nr:
Wenn Sie den Brief nur an einen bestimmten Kunden schicken
möchten, geben Sie hier die Kundennummer ein. Die restlichen
Felder bleiben ohne Eintrag und Sie können direkt mit dem
Ausdruck beginnen.
Kunden Art:
Hier können Sie die Kundengruppe eintragen, an die die
Serienbriefe geschickt werden sollen.
Brief Anrede:
Tragen Sie die Anrede ein, mit der Sie die Kunden ansprechen
wollen, die keinen Eintrag im Datensatzfeld "persönliche Anrede"
haben.
Postleitzahl von: .... bis: ... :
Soll ein Postleitzahlbereich eingegrenzt werden, geben Sie bitte
die gewünschten Postleitzahlen ein.
Guthaben größer: ... kleiner: ... :
Geben Sie gegebenenfalls die Höhe des Guthabens ein, das der
Kunde bei Ihnen hat als Auswahlkriterium ein.
Gesamtumsatz größer: ... kleiner: ... :
Geben Sie gegebenenfalls die Höhe des Gesamtumsatzes ein, den
die Kunden bisher bei Ihnen gemacht haben ein, wenn es als
Auswahlkriterium gewünscht wird.
Letzte Rechnung:
Möchten Sie nur Kunden schreiben, deren letzter Umsatz nicht
länger als z.B. 6 Monate zurückliegt, geben Sie bitte das Datum
der letzten Rechnung ein. Es werden nur Kunden ausgewählt, die
nach dem angegebenen Datum eine Rechnung erhielten.
Eingabe korrigieren:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor in der Eingabemaske auf und ab bewegen und so die
Eingaben beliebig ändern.
Ausdruck:
Nachdem Sie die gewünschten Auswahlkriterien eingegeben haben,
schalten Sie mit F6 in den Druckmodus. Wählen Sie mit den
Pfeiltasten "Ausdruck" an und betätigen Sie RETURN. Der Ausdruck
beginnt. "Anzeige Bildschirm" hat lediglich eine
Kontrollfunktion und führt nicht zum Ausdruck.
Abbruch:
Mit ESC können Sie die Serienbrieffunktion jederzeit abbrechen,
ohne daß ein Ausdruck erfolgt.
8.4. Serienbriefe mit allgemeiner Anrede
Diese Funktion druckt den Text aus, der unter dem Dateinamen
WERBUNG.TXT als Textbaustein gespeichert ist. (Siehe Kapitel
8.1. -> Textbausteine bearbeiten ).
Nachdem diese Funktion aufgerufen wurde, erscheint die
Eingabemaske. Sie haben verschiedene Auswahlkriterien zur
Verfügung, nach denen die Kunden ausgewählt werden, die den
Serienbrief erhalten. Es werden bei der Auswahl nur die
Auswahlfelder berücksichtigt, die einen Eintrag haben. Felder,
die nicht in die Auswahl eingehen sollen, werden leer gelassen.
Die Felder und ihre Bedeutung:
Kunden.Nr:
Wenn Sie den Brief nur an einen bestimmten Kunden schicken
möchten, geben Sie hier die Kundennummer ein. Die restlichen
Felder bleiben ohne Eintrag und Sie können direkt mit dem
Ausdruck beginnen.
Kunden Art:
Hier können Sie die Kundengruppe eintragen, an die die
Serienbriefe geschickt werden sollen.
Postleitzahl von: .... bis: ... :
Soll ein Postleitzahlbereich eingegrenzt werden, geben Sie bitte
die gewünschten Postleitzahlen ein.
Guthaben größer: ... kleiner: ... :
Geben Sie gegebenenfalls die Höhe des Guthabens ein, das der
Kunde bei Ihnen hat als Auswahlkriterium ein.
Gesamtumsatz größer: ... kleiner: ... :
Geben Sie gegebenenfalls die Höhe des Gesamtumsatzes ein, den
die Kunden bisher bei Ihnen gemacht haben ein, wenn es als
Auswahlkriterium gewünscht wird.
Letzte Rechnung:
Möchten Sie nur Kunden schreiben, deren letzter Umsatz nicht
länger als z.B. 6 Monate zurückliegt, geben Sie bitte das Datum
der letzten Rechnung ein. Es werden nur Kunden ausgewählt, die
nach dem angegebenen Datum eine Rechnung erhielten.
Eingabe korrigieren:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor in der Eingabemaske auf und ab bewegen und so die
Eingaben beliebig ändern.
Ausdruck:
Nachdem Sie die gewünschten Auswahlkriterien eingegeben haben,
schalten Sie mit F6 in den Druckmodus. Wählen Sie mit den
Pfeiltasten "Ausdruck" an und betätigen Sie RETURN. Der Ausdruck
beginnt. "Anzeige Bildschirm" hat lediglich eine
Kontrollfunktion und führt nicht zum Ausdruck.
Abbruch:
Mit ESC können Sie die Serienbrieffunktion jederzeit abbrechen,
ohne daß ein Ausdruck erfolgt.
8.5. Adressen eindrucken
Diese Funktion druckt die Adressen Ihrer Kunden in bereits
vorgedruckte Formulare. Die Adressen werden an der Position
eingedruckt, an der sich normalerweise das Fenster der
Briefumschläge befindet.
Nachdem diese Funktion aufgerufen wurde, erscheint die
Eingabemaske. Sie haben verschiedene Auswahlkriterien zur
Verfügung, nach denen die Kunden ausgewählt werden, die den
Serienbrief erhalten. Es werden bei der Auswahl nur die
Auswahlfelder berücksichtigt, die einen Eintrag haben. Felder
die nicht in die Auswahl eingehen sollen, werden leer gelassen.
Die Felder und ihre Bedeutung:
Kunden.Nr:
Wenn Sie den Brief nur an einen bestimmten Kunden schicken
möchten, geben Sie hier die Kundennummer ein. Die restlichen
Felder bleiben ohne Eintrag und Sie können direkt mit dem
Ausdruck beginnen.
Kunden Art:
Hier können Sie die Kundengruppe eintragen, an die die
Serienbriefe geschickt werden sollen.
Postleitzahl von: .... bis: ... :
Soll ein Postleitzahlbereich eingegrenzt werden, geben Sie bitte
die gewünschten Postleitzahlen ein.
Guthaben größer: ... kleiner: ... :
Geben Sie gegebenenfalls die Höhe des Guthabens ein, das der
Kunde bei Ihnen hat als Auswahlkriterium ein.
Gesamtumsatz größer: ... kleiner: ... :
Geben Sie gegebenenfalls die Höhe des Gesamtumsatzes ein, den
die Kunden bisher bei Ihnen gemacht haben ein, wenn es als
Auswahlkriterium gewünscht wird.
Letzte Rechnung:
Möchten Sie nur Kunden schreiben, deren letzter Umsatz nicht
länger als z.B. 6 Monate zurückliegt, geben Sie bitte das Datum
der letzten Rechnung ein. Es werden nur Kunden ausgewählt, die
nach dem angegebenen Datum eine Rechnung erhielten.
Eingabe korrigieren:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor in der Eingabemaske auf und ab bewegen und so die
Eingaben beliebig ändern.
Ausdruck:
Nachdem Sie die Gewünschten Auswahlkriterien eingegeben haben,
schalten Sie mit F6 in den Druckmodus. Wählen Sie mit den
Pfeiltasten "Ausdruck" an und betätigen Sie RETURN. Der Ausdruck
beginnt. "Anzeige Bildschirm" hat lediglich eine
Kontrollfunktion und führt nicht zum Ausdruck.
Abbruch:
Mit ESC können Sie die Serienbrieffunktion jederzeit abbrechen,
ohne daß ein Ausdruck erfolgt.
8.6. Textblöcke für Formulare
Textbausteine sind ein fester Bestandteil eines Formulars. Sie
werden automatisch in jedes Formular einer Sorte eingedruckt.
Im Gegensatz dazu können vorbereitete Textblöcke nach belieben
in ein Formular eingelesen werden. Hierzu dient die Funktion
"Textblock einlesen", siehe u.a. --> Rechnungen. Es können
beliebig viele Textblöcke in ein Formular eingelesen werden.
Mit dieser Funktion können Sie beliebige Textblöcke erstellen,
die dann in Rechnungen, Lieferscheine, Angebote usw. mit Hilfe
der F7-Funktion eingelesen werden können. Für Standard-Texte die
häufig aber wechselnd vorkommen sehr gut geeignet.
Wählen Sie aus dem Textbearbeitungsmenü 6. Textblöcke für
Formulare aus.
F7 = Daten lesen
Wenn sich der Cursor auf dem Feld 'Textblock' befindet, haben
Sie die Möglichkeit mit F7 bereits erstellte Textblöcke
einlesen, z.B. um diese zu ändern und erneut abzuspeichern.
Wählen Sie hierzu das gesuchte Formular an und bestätigen Sie
mit RETURN. Der Textblock wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Die Felder und ihre Bedeutung
Textblock:
Geben Sie in das Feld 'Textblock' eine Bezeichnung ein, unter
der Sie den neuen Textblock speichern möchten. Dieser Name kann
aus 8 Buchstaben und/oder Zahlen bestehen.
Beschreibung:
Für die genauere Beschreibung steht Ihnen eine Zeile zur
Verfügung, die später das Auswählen erleichtert.
Text:
Es stehen Ihnen 15 Zeilen für jeden Textblock zur Verfügung.
Funktionstasten:
Folgende Funktionstasten stehen zum Eingeben zur Verfügung:
F2 = Löschen : Löscht die gesamte Zeile und setzt den restlichen
Text um eine Zeile nach oben.
F3 = Einfügen: Fügt eine Leerzeile ein.
F5 = Leer: Löscht die Zeile ohne den Text nach oben zu setzen
F9 = Speichern: Speichert die durchgeführten Änderungen.
Pfeiltasten:
Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten können Sie den
Cursor im Text auf und ab bewegen.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Eingabemodus, ohne die durchgeführten
Änderungen zu speichern, sofern Sie nicht vorher F9 betätigt
haben.
9. Bankmodul "Electronic Banking"
Wählen Sie aus dem Hauptmenü 6. Bankmodul an. Mit diesem
Programmteil können Sie Überweisungen tätigen und Rechnungen im
Lastschriftverfahren einziehen.
9.1 Überweisungen bearbeiten
Bevor Lastschriften oder Überweisungen bearbeitet werden können,
muß die Absendereinstellung vorgenommen werden. Siehe Kapitel
9.8. "Absendereinstellung ändern".
Mit dieser Funktion können Sie Überweisungen an Kunden und
Lieferanten durchführen. Kunden- und Lieferantendaten können
entweder für jede Überweisung manuell eingegeben werden, oder
aus den Stammdaten eingelesen werden. In jedem Fall ist es
sinnvoll in den Stammdatensatz der Kunden und Lieferanten mit
denen Sie des öfteren zusammenarbeiten, deren Bankverbindung
einzugeben, da dies einige Arbeit erspart. (Siehe hierzu 9.3.
Kundendatei bearbeiten und 9.4. Lieferantendatei bearbeiten)
Nachdem die Funktion aufgerufen wurde, erscheint die
Eingabemaske.
Vorgangsnummer:
Alle Überweisungen werden mit einer laufenden Nummer versehen,
die mit GK (für Gutschrift-Kunde) beginnt. Die zuletzt benutzte
höchste Nummer wird rechts angezeigt. Um eine neue Überweisung
anzulegen, geben Sie die nächst höhere Zahl ein.
Ändern von Überweisungs-Vorgängen:
Sie können jeden Vorgang ändern, solange er nicht auf eine
Datenträger-Austauschdiskette ausgegeben wurde. Geben Sie
hierfür die Nummer des Vorgangs ein, der geändert werden soll.
Mit F8 können Sie nach Vorgangsnummern suchen, wenn sich der
Cursor auf dem Feld "Vorgangsnummer" befindet. Geben Sie eine
Nummer ein und bestätigen Sie mit RETURN. Mit Hilfe der
Bild-Tasten können Sie blättern, bis der gewünschte Datensatz
gefunden wurde. Rechts im Suchfenster sehen Sie eine Bemerkung,
an der Sie erkennen, ob der Satz bereits auf Diskette ausgegeben
wurde: Nein = Satz wurde nicht ausgegeben. Ja = Satz wurde
bereits ausgegeben.
Wenn ein Satz mit JA gekennzeichnet ist, kann er nicht noch
einmal ausgegeben werden. Dies ist notwendig um versehentliche
Doppelausgaben zu verhindern. Sollte es erforderlich sein eine
Transaktion noch einmal zu tätigen, müssen Sie den betreffenden
Satz duplizieren und ihn unter einer neuen Vorgangsnummer
anlegen. (Siehe unten)
Übernehmen Sie den gesuchten Satz mit RETURN. Ändern Sie den
Satz wie gewünscht und speichern Sie die durchgeführten
Änderungen mit F9.
Vorgang duplizieren mit F10:
Geben Sie hierfür die betreffende Vorgangsnummer ein, betätigen
Sie F10 und danach ESC. Der zu duplizierende Vorgang wird nun
angezeigt. Geben Sie eine neue Vorgangsnummer ein und RETURN.
Der Vorgang ist nun unter der neuen Nummer angelegt. Änderungen
sind möglich. Speichern mit F9.
Empfänger Nr.:
Geben Sie die Kunden oder Lieferantennummer ein, wenn Sie eine
manuelle Eingabe der Daten durchführen wollen.
Wenn Sie eine Kunden- oder Lieferantennummer aus den Stammdaten
einlesen wollen, müssen Sie dies mit "F8" durchführen.
Übernahme eines Datensatzes aus Stammdaten mit F8:
Die F8 Suchfunktion nach Kunden bzw. Lieferanten steht für die
Übernahme von Datensätzen aus den Kunden- und
Lieferantenstammdaten zur Verfügung. Hierfür muß sich der Cursor
auf dem Feld "Empfänger Nr" befinden. Wählen Sie mit "F4", ob
Lieferanten- oder Kundendaten eingelesen werden sollen (siehe
unten). Betätigen Sie dann "F8".
F4-Umschalten zwischen Kunden und Lieferanten:
Um nach Kunden zu suchen, muß KUNDEN AKTIV gekennzeichnet sein.
Ebenso für Lieferanten LIEFERANTEN AKTIV. Die Umschaltung
erfolgt mit F4.
F8-Suchfunktion:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Empfänger-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Kundennummer oder dem Ort suchen. Das jeweils
aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des Fensters
eingeblendet. Die Umschaltung erfolgt mit Hilfe der RETURN -
Taste. Geben Sie die gesuchte Kundennummer oder den Ort ein und
bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz des Kunden
im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer
oder nur den ersten Buchstaben des Ortes eingeben, funktioniert
die Suchfunktion: Das Programm sucht immer den logisch
nächstliegenden Datensatz. Ebenso wird mit Artikeln,
Bestellteilen usw. verfahren.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Kundennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Datum:
Es wird das Systemdatum vorgeschlagen. Das Datum kann beliebig
editiert werden. Für die Überweisung ist jedoch das Datum
relevant, an dem die Datenträger-Diskette erstellt wird. Dieses
Datum wird automatisch eingetragen.
Empfänger Name, Empfänger BLZ, Empfänger Konto:
Diese Daten werden aus dem Datensatz des Empfängers übernommen,
sofern vorhanden. Andernfalls bitte manuell eingeben.
Verwendungszweck:
Es stehen 6 Zeilen zur freien Verfügung, die beliebig genutzt
werden können. Wird eine Zahl mit zwei Nachkommastellen
eingegeben, also z.B. 100,00 oder 23,45 , so interpretiert das
Programm diese Zahl als Betrag, der im Feld "Gesamtbetrag"
erscheint. Mehrere Beträge in den Verwendungszeilen werden im
Feld "Gesamtbetrag" addiert. Sollen Gutschriftsbeträge in Abzug
gebracht werden, so müssen Sie als negative Beträge eingegeben
werden.
Beispiel eines Verwendungszweck Feldes:
Kunden Nr. 12345
Re.Nr. 123 über 100,23 DM
Re.Nr. 135 über 200,20 DM abzüglich
Gutschrift Nr. 007 über -100,00 DM
Gesamtbetrag: 200,43
Gesamtbetrag:
Dieses Feld addiert die Beträge aus den Verwendungszweckfeldern
automatisch, sofern dies in den Absenderdaten eingetragen wurde.
(Siehe 9.8. Absendereinstellung ändern)
Absender Name, BLZ, Konto:
Absenderdaten werden automatisch aus Absendereinstellung
übernommen. (Siehe 9.8. Absendereinstellung ändern)
Speichern des Vorganges mit F9.
Auf diese Weise können beliebig viele Vorgänge durchgeführt
werden.
INFO:
Im unteren Bildschirmfenster wird angezeigt, ob der Vorgang
bereits auf eine Datenträger-Diskette ausgegeben wurde. Ist dies
geschehen, so ist es nicht möglich den Vorgang erneut auf
Diskette auszugeben, ohne ihn vorher auf eine neue
Vorgangsnummer zu übertragen (duplizieren).
9.2. Lastschriften bearbeiten
Bevor Lastschriften oder Überweisungen bearbeitet werden können,
muß die Absendereinstellung vorgenommen werden. Siehe Kapitel
9.8. "Absendereinstellung ändern".
Mit dieser Funktion können Sie Rechnungen im
Lastschriftverfahren von Kunden und Lieferanten einziehen.
Kunden- und Lieferantendaten können entweder für jede
Lastschrift manuell eingegeben werden, oder aus den Stammdaten
eingelesen werden. In jedem Fall ist es sinnvoll in den
Stammdatensatz der Kunden und Lieferanten mit denen Sie des
öfteren zusammenarbeiten, deren Bankverbindung einzugeben, da
dies einige Arbeit erspart. (Siehe hierzu 9.3. Kundendatei
bearbeiten und 9.4. Lieferantendatei bearbeiten)
Nachdem die Funktion aufgerufen wurde, erscheint die
Eingabemaske.
Vorgangsnummer:
Alle Überweisungen werden mit einer laufenden Nummer versehen,
die mit LK (für Lastschrift-Kunde) beginnt. Die zuletzt
benutzte höchste Nummer wird rechts angezeigt. Um eine neue
Lastschrift anzulegen, geben Sie die nächst höhere Zahl ein.
Ändern von Lastschrift-Vorgängen:
Sie können jeden Vorgang ändern, solange er nicht auf eine
Datenträger-Austauschdiskette ausgegeben wurde. Geben Sie
hierfür die Nummer des Vorgangs ein, der geändert werden soll.
Mit F8 können Sie nach Vorgangsnummern suchen, wenn sich der
Cursor auf dem Feld "Vorgangsnummer" befindet. Geben Sie eine
Nummer ein und bestätigen Sie mit RETURN. Mit Hilfe der
Bild-Tasten können Sie blättern, bis der gewünschte Datensatz
gefunden wurde. Rechts im Suchfenster sehen Sie eine Bemerkung,
an der Sie erkennen, ob der Satz bereits auf Diskette ausgegeben
wurde: Nein = Satz wurde nicht ausgegeben. Ja = Satz wurde
bereits ausgegeben.
Wenn ein Satz mit JA gekennzeichnet ist, kann er nicht noch
einmal ausgegeben werden. Dies ist notwendig um versehentliche
Doppelausgaben zu verhindern. Sollte es erforderlich sein eine
Transaktion noch einmal zu tätigen, müssen Sie den betreffenden
Satz duplizieren und ihn unter einer neuen Vorgangsnummer
anlegen. (Siehe unten)
Übernehmen Sie den gesuchten Satz mit RETURN. Ändern Sie den
Satz wie gewünscht und speichern Sie die durchgeführten
Änderungen mit F9.
Vorgang duplizieren mit F10:
Geben Sie hierfür die betreffende Vorgangsnummer ein, betätigen
Sie F10 und danach ESC. Der zu duplizierende Vorgang wird nun
angezeigt. Geben Sie eine neue Vorgangsnummer ein und RETURN.
Der Vorgang ist nun unter der neuen Nummer angelegt. Änderungen
sind möglich. Speichern mit F9.
Empfänger Nr.
Geben Sie die Kunden oder Lieferantennummer ein, wenn Sie eine
manuelle Eingabe der Daten durchführen wollen.
Wenn Sie eine Kunden- oder Lieferantennummer aus den Stammdaten
einlesen wollen, müssen Sie dies mit "F8" durchführen.
Übernahme eines Datensatzes aus Stammdaten mit F8:
Die F8 Suchfunktion nach Kunden bzw. Lieferanten steht für die
Übernahme von Datensätzen aus den Kunden- und
Lieferantenstammdaten zur Verfügung. Hierfür muß sich der Cursor
auf dem Feld "Empfänger Nr" befinden. Wählen Sie mit "F4", ob
Lieferanten- oder Kundendaten eingelesen werden sollen (siehe
unten). Betätigen Sie dann "F8".
F4-Umschalten zwischen Kunden und Lieferanten:
Um nach Kunden zu suchen, muß KUNDEN AKTIV gekennzeichnet sein.
Ebenso für Lieferanten LIEFERANTEN AKTIV. Die Umschaltung
erfolgt mit F4.
F8 - Suchfunktion:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Empfänger-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Kundennummer oder dem Ort suchen. Das jeweils
aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des Fensters
eingeblendet. Die Umschaltung erfolgt mit Hilfe der
RETURN-Taste. Geben Sie die gesuchte Kundennummer oder den Ort
ein und bestätigen Sie mit <-+. Es erscheint der Datensatz des
Kunden im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige
Nummer oder nur den ersten Buchstaben des Ortes eingeben,
funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht immer den
logisch nächstliegenden Datensatz. Ebenso wird mit Artikeln,
Bestellteilen usw. verfahren.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Kundennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Datum:
Es wird das Systemdatum vorgeschlagen. Das Datum kann beliebig
editiert werden. Für die Überweisung ist jedoch das Datum
relevant, an dem die Datenträger-Diskette erstellt wird. Dieses
Datum wird automatisch eingetragen.
Empfänger Name, Empfänger BLZ, Empfänger Konto:
Diese Daten werden aus dem Datensatz des Empfängers übernommen,
sofern vorhanden. Andernfalls bitte manuell eingeben.
Verwendungszweck:
Es stehen 6 Zeilen zur freien Verfügung, die beliebig genutzt
werden können. Wird eine Zahl mit zwei Nachkommastellen
eingegeben, also z.B. 100,00 oder 23,45 , so interpretiert das
Programm diese Zahl als Betrag, der im Feld "Gesamtbetrag"
erscheint. Mehrere Beträge in den Verwendungszeilen werden im
Feld "Gesamtbetrag" addiert. Sollen Gutschriftsbeträge in Abzug
gebracht werden, so müssen Sie als negative Beträge manuell
eingegeben werden.
Einlesen von Lastschrift-Rechnungen mit F8:
Der Cursor muß sich auf einem Verwendungszweck-Feld befinden.
Mit Hilfe der F8-Taste können die Rechnungsnummer und der
Rechnungsbetrag einer Lastschrift-Rechnung eingelesen werden. Es
können mehrere Rechnungen in einer Lastschrift zusammengefaßt
werden. Wählen Sie aus dem Suchfenster durch Eingabe der
Rechnungsnummer (Satz Nr.) oder durch blättern mit Hilfe der
Bild-Tasten die gesuchte Rechnung. Sie sehen auf dem Monitor die
Daten der Rechnung.
Das im Suchfenster angezeigte Feld Status zeigt immer BZ an,
auch wenn die Rechnung noch nicht per Lastschrift eingezogen
wurde, da sie in der Offene-Posten-Liste automatisch nach
Rechnungsstellung als bezahlt gekennzeichnet wird. Dies ist von
Vorteil, da ansonsten auch bei Lastschrift-Rechnungen eine
Zahlungsverfolgung durchgeführt werden müßte, was einen erhöhten
Arbeitsaufwand bedeutet.
Übernahme der Rechnung mit RETURN.
Beispiel eines Verwendungszweck Feldes:
Re.Nr. 123 100,23 DM
Re.Nr. 135 200,20 DM
abzgl. Gutschrift Nr. 007 über -100,00 DM
Gesamtbetrag: 200,43
Gesamtbetrag:
Dieses Feld addiert die Beträge aus den Verwendungszweckfeldern
automatisch, sofern dies in den Absenderdaten eingetragen wurde.
Negative Beträge z.B. für Gutschrift werden in Abzug gebracht.
(Siehe 9.8. Absendereinstellung ändern)
Absender Name, BLZ, Konto:
Absenderdaten werden automatisch aus Absendereinstellung
übernommen. (Siehe 9.8. Absendereinstellung ändern)
Speichern des Vorganges mit F9.
Auf diese Weise können beliebig viele Vorgänge durchgeführt
werden.
INFO:
Im unteren Bildschirmfenster wird angezeigt, ob der Vorgang
bereits auf eine Datenträgerdiskette ausgegeben wurde. Ist dies
geschehen, so ist es nicht möglich den Vorgang erneut auf
Diskette auszugeben, ohne ihn vorher auf eine neue
Vorgangsnummer zu übertragen (duplizieren).
9.3. Kundendatei bearbeiten
Dieser Menüpunkt dient zur Neueingabe und zum Ändern bestehender
Datensätze.
Funktionstasten:
Es stehen verschiedene Funktionstasten (F1-F10) zur Verfügung,
die jeweils in der unteren Bildschirmzeile angezeigt werden.
Eine genaue Erklärung der Funktionstasten finden Sie in Kapitel
9.
Blättern:
Mit Hilfe der Bild-Auf und Bild-Ab-Tasten können Sie beliebig
von einem Datensatz zum anderen blättern. Es spielt dabei keine
Rolle auf welchem Feld sich der Cursor befindet.
Eingeben:
Durch Eingabe der Kundennummer wird der jeweilige Datensatz
aufgerufen, oder ( falls unter der Nummer kein Datensatz
existiert) ein neuer Datensatz erzeugt. Die Eingabe der
Kundennummer muß mit RETURN bestätigt werden, woraufhin der
Cursor in das nächste Datensatzfeld springt.
Mit Hilfe der Pfeil-Links und Pfeil-Rechts-Tasten kann man den
Cursor innerhalb eines Eingabefeldes bewegen. Mit Hilfe der
Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-Tasten, sowohl der RETURN-Taste gelangt
der Cursor in das nächste Eingabefeld. Wird das letzte Feld mit
RETURN bestätigt, erfolgt automatisch eine Speicherung der
Eingabe. Mit Hilfe der F9-Taste kann die Speicherung der Eingabe
auf jedem beliebigen Datensatzfeld durchgeführt werden.
Die meisten Felder des Kundendatensatzes wie Firma, Inhaber usw.
erklären sich selbst und werden aus diesem Grunde nicht weiter
hervorgehoben. Im Folgenden finden Sie daher die Felder
erläutert, die einer Erklärung bedürfen.
Die Felder eines Kundendatensatzes:
Kunden-Nr :
Bis zu 8-stellige Nummer zur Kennzeichnung eines Kunden, die aus
Zahlen und / oder Buchstaben bestehen kann. Es ist sinnvoll
Kundennummern nach den organisatorischen Erfordernissen des
Betriebes zu vergeben, z.B. nach Postleitzahlen.
Kunden Art:
Sie haben die Möglichkeit Ihre Kunden in bis zu 999
Kundengruppen einzuteilen. Die Einteilung in Kundengruppen kann
z.B. für Statistikzwecke sehr sinnvoll sein.
Rabatt in %:
Möchten Sie Ihrem Kunden einen festen Rabatt einräumen, können
Sie diesen hier eingeben. Der Rabatt wird dann bei jeder
Rechnungsstellung automatisch als Rabatt vorgeschlagen, kann
aber jederzeit überschrieben werden.
Guthaben:
Falls der Kunde ein Guthaben bei Ihnen hat, geben Sie dieses
hier ein. Wenn Sie mit der Funktion "Gutschrift erstellen" eine
Gutschrift ausdrucken, wird der Gutschriftbetrag automatisch in
dieses Feld eingetragen. Bei Verrechnung (Zahlungseingang) wird
das Guthaben um den entsprechenden Betrag reduziert.
Kundenkonto für FIBU:
Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung. Die Eingabe dient dazu,
Rechnungssätze an die Finanzbuchhaltung unter der eingegebenen
Kontonummer zu übergeben. Sofern Sie dieses Feld leer lassen,
wird für die Finanzbuchhaltung automatisch eine Kontonummer
generiert!
Zahlungsart:
Sie können dem Kunden eine bestimmte Zahlungsbedingung zuweisen.
Diese wird bei Rechnungsstellung automatisch vorgeschlagen, kann
jedoch jederzeit geändert werden. Es stehen folgende
Zahlungsbedingungen zur Verfügung:
1 = Betrag per Nachnahme erhalten
2 = 8 Tage mit Skonto, 30 Tage Netto
3 = Rein Netto nach Erhalt der Rechnung
4 = Rein Netto innerhalb 8 Tagen
5 = Rein Netto innerhalb 14 Tagen
6 = Bar bei Lieferung erhalten
7 = Per Scheck bei Lieferung erhalten
8 = Per Lastschrift
9 = Per Vorkasse
Persönl. Anrede:
Um Ihre Kunden z.B. in einem Serienbrief "persönlich" ansprechen
zu können, haben Sie die Möglichkeit eine Briefanrede
einzugeben, z.B. "Sehr geehrter Herr Müller", oder ähnliches.
Bank, BLZ, Kto.:
In diese Felder können Sie die Bankverbindung Ihres Kunden
eintragen. Wird eine Rechnung geschrieben, die im
Lastschriftverfahren eingezogen wird, können Sie die
Bankverbindung des Kunden in das Rechnungsformular eindrucken
lassen.
Gesamt Umsatz:
Jeder Umsatz des Kunden wird in diesem Feld erfaßt und addiert,
sodaß Sie genau sehen wie 'gut' Ihr Kunde kauft. Der Umsatz wird
erst nach dem Zahlungseingang abgespeichert.
Letzte Rechnung:
Angezeigt wird das Datum und der Betrag der letzten Rechnung.
Funktionen:
Duplizieren eines Datensatzes und ändern der Satznummer( F10 ):
Oft hat man mehrere Kunden, die ähnliche Daten besitzen. Mit
dieser Funktion können Datensätze "dupliziert" werden, d.h. sie
werden unter einer anderen Nummer abgespeichert. Diese Funktion
soll in erster Linie die Eingabe von neuen, ähnlichen
Datensätzen erleichtern, kann aber auch zur Änderung der
Datensatznummer (Index) verwendet werden.
Um einen Datensatz zu duplizieren gehen Sie wie folgt vor:
Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie duplizieren möchten. Der
Datensatz muß am Bildschirm angezeigt werden, es reicht nicht
aus, wenn lediglich die Datensatznummer angezeigt wird. Dies
wird z.B. mit der Funktion Blättern erreicht. Der Cursor muß
sich auf dem Feld der Datensatznummer befinden. Geben Sie nun
die Nummer ein, unter der der duplizierte Datensatz gespeichert
werden soll und betätigen Sie die F10-Taste. Die Einträge im
Datensatz können nun beliebig geändert werden.
Erst wenn Sie F9 = Speichern betätigt haben, ist der Datensatz
unter der neuen Nummer gespeichert.
Um die Nummer eines Datensatzes zu ändern, gehen Sie wie folgt
vor:
Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie unter einer neuen Nummer
speichern möchten. Der Datensatz muß am Bildschirm angezeigt
werden, es reicht nicht aus, wenn lediglich die Datensatznummer
angezeigt wird. Dies wird z.B. mit der Funktion Blättern
erreicht. Der Cursor muß sich auf dem Feld der Datensatznummer
befinden. Geben Sie nun die Nummer ein, unter der der Datensatz
gespeichert werden soll und betätigen Sie die F10-Taste. Die
Einträge im Datensatz können nun beliebig geändert werden. Erst
wenn Sie F9 = Speichern betätigt haben, ist der Datensatz unter
der neuen Nummer gespeichert. Rufen Sie nun den Datensatz mit
der alten Nummer auf und löschen diesen mit F2. Auch der zu
löschende Datensatz muß vollständig angezeigt werden, damit er
mit F2 gelöscht werden kann!
Löschen:
Sie können jeden beliebigen Datensatz der angezeigt wird
löschen. Wählen Sie den Datensatz, den Sie löschen möchten und
betätigen Sie F2. Nachdem die Sicherheitsabfrage mit J
beantwortet wurde ist dieser Datensatz unwiderruflich gelöscht.
N erlaubt den Abbruch der Löschfunktion.
Suche nach Kunden (F8):
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Kunden-Nr" befinden.
Nach betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Kundennummer oder dem Ort suchen. Das jeweils
aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des Fensters
eingeblendet. Die Umschaltung erfolgt mit Hilfe der
RETURN-Taste. Geben Sie die gesuchte Kundennummer oder den
Ortsnamen ein und bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der
Datensatz des Kunden im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die
vollständige Nummer oder nur den ersten Buchstaben des Ortes
eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht
immer den logisch nächstliegenden Datensatz.
Suche nach der Kundennummer:
Wollen Sie nach der Kundennummer suchen, geben Sie eine Zahl ein
, in deren Umgebung Sie den gesuchten Artikel vermuten. Nach
Betätigung der RETURN-Taste erscheint der Datensatz mit der
nächstliegenden Nummer. Mit Hilfe der Bild-Tasten können Sie
beliebig Blättern und so manuell weitersuchen. F8 bringt Sie
wieder in den Suchmodus zurück.
Suche nach dem Ort:
Geben Sie den gesuchten Ort ein. Selbst wenn Sie nicht den
genaue Ortsnamen wissen, können Sie mit dieser Funktion suchen,
da das Programm den Ort sucht, der Ihrer Angabe am nächsten ist.
Geben Sie z.B. lediglich B als Suchbegriff an, so zeigt das
Programm den ersten Ort an, der mit B beginnt. Mit Hilfe der
Bild-Tasten können Sie beliebig Blättern und so alphabetisch
weitersuchen. F8 bringt Sie wieder in den Suchmodus zurück.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Kundennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in die Bildschirmmaske übernommen werden.
Abbruch der Suchfunktion:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Speichern:
Mit Hilfe der F9-Taste speichern Sie den Datensatz. Dabei spielt
es keine Rolle auf welchem Feld der Cursor steht. Ein Bestätigen
des letzten Datensatzfeldes mit der RETURN-Taste speichert den
Datensatz ebenfalls.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Datensatz, ohne vorgenommene
Änderungen abzuspeichern. Ein weiterer Druck auf die ESC-Taste
und sie verlassen diesen Programmteil.
9.4. Lieferantendatei bearbeiten
Dieser Menüpunkt dient zur Neueingabe und zum Eingeben
bestehender Datensätze.
Funktionstasten:
Es stehen verschiedene Funktionstasten (F1-F10) zur Verfügung,
die jeweils in der unteren Bildschirmzeile angezeigt werden.
Eine genaue Erklärung der Funktionstasten finden Sie in Kapitel 10.
Eingeben:
Durch Eingabe der Lieferantennummer wird der jeweilige Datensatz
aufgerufen, oder ( falls unter der Nummer kein Datensatz
existiert) ein neuer Datensatz erzeugt. Die Eingabe der
Lieferantennummer muß mit RETURN bestätigt werden, woraufhin der
Cursor in das nächste Datensatzfeld springt. Mit Hilfe der
Pfeil-Links- und Pfeil-Rechts-Tasten kann man den Cursor
innerhalb eines Eingabefeldes bewegen. Mit Hilfe der Pfeil-Auf
und Pfeil-Ab-Tasten, sowohl der RETURN-Taste gelangt der Cursor
in das nächste Eingabefeld. Wird das letzte Feld mit RETURN
bestätigt, erfolgt automatisch eine Speicherung der Eingabe. Mit
Hilfe der F9-Taste kann die Speicherung der Eingabe auf jedem
beliebigen Datensatzfeld durchgeführt werden.
Blättern:
Mit Hilfe der Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten können Sie beliebig
von einem Datensatz zum anderen blättern. Es spielt dabei keine
Rolle auf welchem Feld sich der Cursor befindet.
Die Felder eines Lieferantendatensatzes:
Die meisten Felder des Lieferantendatensatzes wie Firma, Inhaber
usw. erklären sich selbst und werden aus diesem Grunde nicht
weiter hervorgehoben. Im Folgenden finden Sie daher die Felder
erläutert, die einer Erklärung bedürfen.
Lieferanten-Nr :
Bis zu 8-stellige Nummer zur Kennzeichnung eines Lieferanten,
die aus Zahlen und/oder Buchstaben bestehen kann. Es ist
sinnvoll Lieferantennummern nach den organisatorischen
Erfordernissen des Betriebes zu vergeben, z.B. nach
Postleitzahlen.
Lieferanten Art:
Sie haben die Möglichkeit Ihre Lieferanten in bis zu 999
Lieferantengruppen einzuteilen. Die Einteilung in
Lieferantengruppen kann z.B. für Statistikzwecke sehr sinnvoll
sein.
Anrede:
Um Ihre Lieferanten z.B. in einem Serienbrief "persönlich"
ansprechen zu können haben Sie folgende Eingabemöglichkeit: HR =
Herrn , FR = Frau, FA = Firma
Rabatt in %:
Haben Sie bei Ihrem Lieferanten einen festen Rabatt, tragen Sie
ihn hier ein.
Umsatz:
Jeder Umsatz den Sie bei diesem Lieferanten machen, wird in
diesem Feld erfaßt und addiert, sodaß Sie genau sehen, wieviel
Umsatz Sie im laufe des Jahres machen.
Konto für FIBU:
Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung.
Funktionen:
Duplizieren eines Datensatzes und ändern der Satznummer( F10 ):
Oft hat man mehrere Lieferanten, die ähnliche Daten besitzen.
Mit dieser Funktion können Datensätze "dupliziert" werden, d.h.
sie werden unter einer anderen Nummer abgespeichert. Diese
Funktion soll in erster Linie die Eingabe von neuen, ähnlichen
Datensätzen erleichtern, kann aber auch zur Änderung der
Datensatznummer (Index) verwendet werden.
Um einen Datensatz zu duplizieren, gehen Sie wie folgt vor:
Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie duplizieren möchten. Der
Datensatz muß am Bildschirm angezeigt werden, es reicht nicht
aus, wenn lediglich die Datensatznummer angezeigt wird. Dies
wird z.B. mit der Funktion Blättern erreicht. Der Cursor muß
sich auf dem Feld der Datensatznummer befinden.
Geben Sie nun die Nummer ein, unter der der duplizierte
Datensatz gespeichert werden soll und betätigen Sie die
F10-Taste. Die Einträge im Datensatz können nun beliebig
geändert werden.
Erst wenn Sie F9 = Speichern betätigt haben, ist der Datensatz
unter der neuen Nummer gespeichert.
Um die Nummer eines Datensatzes zu ändern, gehen Sie wie folgt
vor:
Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie unter einer neuen Nummer
speichern möchten. Der Datensatz muß am Bildschirm angezeigt
werden, es reicht nicht aus, wenn lediglich die Datensatznummer
angezeigt wird. Dies wird z.B. mit der Funktion Blättern
erreicht. Der Cursor muß sich auf dem Feld der Datensatznummer
befinden.
Geben Sie nun die Nummer ein, unter der der Datensatz
gespeichert werden soll und betätigen Sie die F10-Taste. Die
Einträge im Datensatz können nun beliebig geändert werden. Erst
wenn Sie F9 = Speichern betätigt haben, ist der Datensatz unter
der neuen Nummer gespeichert. Rufen Sie nun den Datensatz mit
der alten Nummer auf und löschen diesen mit F2. Auch der zu
löschende Datensatz muß vollständig angezeigt werden, damit er
mit F2 gelöscht werden kann!
Löschen:
Sie können jeden beliebigen Datensatz der angezeigt wird
löschen. Wählen Sie den Datensatz, den Sie löschen möchten und
betätigen Sie F2. Nachdem die Sicherheitsabfrage mit J
beantwortet wurde ist dieser Datensatz unwiderruflich gelöscht.
N erlaubt den Abbruch der Löschfunktion.
Suche nach Lieferanten:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Liefer.-Nr" befinden.
Nach betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Lieferantennummer oder dem Ort suchen. Das
jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
Fensters eingeblendet. Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt
mit Hilfe der RETURN-Taste. Geben Sie die gesuchte
Lieferantennummer oder den Ortsnamen ein und bestätigen Sie mit
RETURN. Es erscheint der Datensatz des Lieferanten im
Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die vollständige Nummer oder
nur den ersten Buchstaben des Ortes eingeben, funktioniert die
Suchfunktion: Das Programm sucht immer den logisch
nächstliegenden Datensatz.
Suche nach der Lieferantennummer:
Wollen Sie nach der Lieferantennummer suchen, geben Sie eine
Zahl ein, in deren Umgebung Sie den gesuchten Lieferanten
vermuten. Nach Betätigung der RETURN-Taste erscheint der
Datensatz mit der nächstliegenden Nummer. Mit Hilfe der
Bild-Tasten können Sie beliebig Blättern und so manuell
weitersuchen. F8 bringt Sie wieder in den Suchmodus zurück.
Suche nach dem Ort:
Geben Sie den gesuchten Ort ein. Selbst wenn Sie nicht den
genaue Ortsnamen wissen, können Sie mit dieser Funktion suchen,
da das Programm den Ort sucht, der Ihrer Angabe am nächsten ist.
Geben Sie z.B. lediglich B als Suchbegriff an, so zeigt das
Programm den ersten Ort an, der mit B beginnt. Mit Hilfe der
Bild-Tasten können Sie beliebig Blättern und so alphabetisch
weitersuchen. F8 bringt Sie wieder in den Suchmodus zurück.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Lieferantennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN-Taste in die Bildschirmmaske übernommen werden.
Abbruch der Suchfunktion:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
Speichern:
Mit Hilfe der F9-Taste speichern Sie den Datensatz. Dabei spielt
es keine Rolle, auf welchem Feld der Cursor steht. Ein
Bestätigen des letzten Datensatzfeldes mit der RETURN-Taste
speichert den Datensatz ebenfalls.
Abbruch:
Mit ESC verlassen Sie den Datensatz, ohne vorgenommene
Änderungen abzuspeichern. Ein weiterer Druck auf die ESC-Taste
und sie verlassen diesen Programmteil.
9.5. Datenträger erstellen
Diese Funktion erstellt eine Datenträger-Austauschdiskette (für
Ihre Bank) und einen bzw. zwei Diskettenbegleitzettel für Ihre
Bank mit Kopie für Ihre Unterlagen. Das Disketten-Format sollte
nach unserem Wissen von allen Kreditinstituten, die "Electronic
Banking" anbieten, gelesen werden können.
Am Besten erstellen Sie eine Test-Diskette, die Sie Ihrer Bank
geben.
Vor der Erstellung des Datenträgers müssen erst Überweisungs-
und Lastschriftsätze angelegt worden sein.
Sie benötigen eine formatierte 3,5" oder 5,25" Diskette. Die
Diskette muß leer sein oder nur die Datei DTAUS1.TXT enthalten.
Wählen Sie das Diskettenlaufwerk A oder B auf dem die
Datenträgerdiskette erzeugt werden soll.
Schalten Sie den Drucker ein.
Legen Sie die Diskette in das Laufwerk, dann RETURN.
Beantworten Sie die Kontrollfragen
Während die Datei DTAUS1.TXT auf Diskette geschrieben wird,
werden automatisch die Diskettenbegleitzettel gedruckt.
Sicherung der Datei DTAUS1.TXT:
Es ist unter Umständen möglich, daß Ihr Überweisungsauftrag von
der Bank nicht ausgeführt werden kann, ( weil z.B. die Diskette
verlorengegangen oder beschädigt wurde ). Aus diesem Grunde wird
die Datei DTAUS1.TXT während der Erstellung der
Datenträger-Austauschdiskette auf die Festplatte kopiert. Die
Datei befindet sich im Verzeichnis: C:\AUFTRAG\DAT ( Nur wenn
das Programm in dem Verzeichnis AUFTRAG auf der Festplatte C:
installiert ist ).
Nur die zuletzt erstellte Datei DTAUS1.TXT wird auf der
Festplatte gespeichert !
Rekonstruktion der Datei DTAUS1.TXT:
Sollte es notwendig sein, die zuletzt erstellte Datei DTAUS1.TXT
erneut auf Diskette auszugeben, können Sie dies folgendermaßen
durchführen:
Verlassen Sie das Programm
Wechseln Sie in Verzeichnis, in dem sich die Datei DTAUS1.TXT
befindet, z.B. mit CD\AUFTRAG\DAT
Legen Sie eine leere, formatierte Diskette in Laufwerk A oder B
Geben Sie ein: COPY DTAUS1.TXT A: ( oder B: )
Die Datei befindet nun auf der Diskette, die Sie zur Bank geben
können.
9.6. Listen anzeigen
Mit dieser Funktion ist es möglich Lastschrift- oder
Überweisungsvorgänge auf dem Bildschirm anzuzeigen. Es werden
nur die Lastschriften und Überweisungen angezeigt, für die ein
Vorgang (mit GK oder LK-Nummer) erzeugt wurde. Siehe Kapitel 9.1
und 9.2.
Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
- Alle Überweisungen anzeigen:
- Alle Lastschriften anzeigen
- Offene (nicht auf Disk übergebene) Überweisungen anzeigen
- Offen (nicht auf Diskette übergebene) Lastschriften anzeigen
- Bereits erledigte Überweisungen anzeigen
- Bereits erledigte Lastschriften anzeigen
9.7. Datensätze entfernen
Da alle Überweisungs- und Lastschriftsvorgänge gespeichert
werden, ist es der Übersichtlichkeit halber sinnvoll, von Zeit
zu Zeit die erledigten Überweisungs- und Lastschriftsätze zu
löschen.
Die Rechnungssätze bzw. Rechnungsformulare werden durch diese
Funktion nicht gelöscht, sondern nur Vorgänge mit einer GK- oder
LK-Nummer!
Gelöscht werden können:
- Alte (auf Disk ausgegebene) Überweisungsvorgänge
- Alte (auf Disk ausgegebene) Lastschriftsvorgänge
Wählen Sie die Satzart aus, die gelöscht werden soll.
Geben Sie ein, wieviel Tage die Sätze mindestens zurückliegen
müssen, um gelöscht zu werden.
Es wird angezeigt, wieviele Sätze gelöscht wurden.
9.8. Absendereinstellung ändern
Geben Sie die Absendereinstellung ein, auf die bei der
Erstellung von Überweisungs- und Lastschriftsätzen
zurückgegriffen werden soll. Die muß durchgeführt und mit F9
gespeichert werden, bevor Überweisungs- und Lastschriftsätze
erzeugt werden.
Eintrag für Absenderfeld:
Geben Sie Ihren (Firmen-)Namen ein.
Bankname, BLZ, Konto Nr. für Lastschriften:
Geben Sie die Bankverbindung ein, die für eingehende
Lastschriften gültig ist.
Bankname, BLZ, Konto Nr. für Überweisungen:
Geben Sie die Bankverbindung ein, die für abgehende
Überweisungen gültig sein soll.
Beträge ermitteln:
Bei J werden die Beträge aus den Verwendungszweckfeldern
summiert und in das Feld Gesamtbetrag eingetragen. Bei N erfolgt
keine Berechnung. Das Feld Gesamtbetrag muß in diesem Fall
manuell gefüllt werden.
Speichern der Einträge mit F9.
10. Die Funktionstasten F1 - F10
Die Funktionstasten befinden sich in der oberen Reihe Ihrer
Tastatur. Mit ihnen ist es möglich durch einfachen Tastendruck
Funktionen aufzurufen, die bei der Bedienung des Programms
hilfreich sind. Die jeweils verfügbaren Funktionstasten stehen
am unteren Rand des Bildschirms.
F1
Die F1-Taste ist die sogenannte 'Online-Hilfetaste'. Nach dem
Betätigen dieser Taste erscheint ein 'Hilfefenster' auf dem
Bildschirm, wo Sie Erklärungen zu dem Programmteil sehen, in dem
Sie sich gerade befinden. Mit Hilfe der Bild-Auf und
Bild-Ab-Tasten können Sie in dem Hilfetext seitenweise blättern.
Mit ESC schließen Sie das Fenster und kehren zum Aufrufpunkt
zurück.
F2
Diese Taste löscht das an dieser Stelle bearbeitete Objekt. Dies
kann ein Datensatz sein, wenn Sie z.B. gerade bei der
Bearbeitung von Kunden-, Artikel- oder Bestellteildatensätzen
usw. sind. Bei der Bearbeitung von Formularen wie z.B.
Rechnungen usw. dient F2 zum Löschen von Zeilen.
F3
Die F3 Taste fügt in Texten und Formularen Leerzeilen ein. Diese
Zeilen können bei Bedarf mit neuem Inhalt versehen werden. Der
Inhalt der Zeile, wo die Leerzeile eingefügt wurde, geht nicht
verloren, sondern wird um eine Zeile nach unten gerückt.
F4
F4 dient der Umschaltung der verschiedenen Eingabearten. Bei der
Bearbeitung von Formularen wie z.B. Rechnungen usw. schalten Sie
durch F4 von der Artikeleingabe zur Leistungseingabe und dann
zur Texteingabe um. Ein erneuter Tastendruck und Sie sind wieder
in der Artikeleingabe.
F5
Diese Taste dient zur Korrektur von fehlerhaften Eingaben bei
der Bearbeitung von Rechnungen, Lieferscheinen usw. Durch
Betätigung springt der Cursor an den Anfang der Postenzeilen.
F6
Mit F6 wird der Artikeleingabe-Modus bei Formularen wie
Rechnung, Lieferschein usw. verlassen und der Cursor springt in
den unteren Bildschirmbereich. Dort werden Skonto, Porto usw.
eingegeben. Anschließend erfolgt der Ausdruck.
F7
Formulare einlesen:
Mit Hilfe der F7-Taste können Sie bereits geschriebene Formulare
wie Angebote, Rechnungen, Lieferscheine, Lagerentnahmescheine
und Auftragsbestätigungen in das Formular einlesen, welches
gerade bearbeitet wird.
Für diese Funktion muß sich der Cursor auf dem Eingabefeld
"Kunden-Nr", "Lieferant-Nr" usw. befinden, abhängig davon,
welches Formular gerade bearbeitet wird.
Nach dem Betätigen der F7-Taste erscheint das Fenster für die
Formularauswahl. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die
Formularart, die Sie einlesen möchten und bestätigen Sie mit
RETURN. Auf dem Bildschirm sehen Sie nun alle Rechnungen, bzw.
Lieferscheine usw., die bereits erstellt wurden. Mit Hilfe der
Pfeiltasten wählen Sie das gewünschte Formular aus und
bestätigen mit RETURN. Das Formular wird nun übernommen.
Diese Funktion erspart sehr viel Arbeit, da jedes einmal
geschriebene Formular solange verfügbar bleibt, bis es gelöscht
wird.
Textblöcke und Lieferscheine blockweise einlesen:
Während der Artikeleingabe können mit F7 vorgefertigte
Textblöcke eingelesen werden. Der Cursor muß sich hierfür auf
dem Feld 'Artikel-Nr.' befinden. Dies ist bei Rechnungen,
Lieferscheinen, Angeboten, Bestellungen usw. möglich. Wie sie
Textblöcke erstellen und ändern erfahren Sie in Kapitel 8 ,
'Textblöcke für Formulare'.
Besonderheit bei Rechnungen:
Während der Artikeleingabe können mit F7 bereits erstellte
Lieferscheine blockweise einlesen. Der Cursor muß sich hierfür
auf dem Feld 'Artikel-Nr.' befinden. Auf diese Weise können
beliebig viele Lieferscheine zu einer Rechnung zusammengefaßt
werden. Vor jedem Lieferscheinblock erscheint ein Hinweis auf
die Nummer und das Datum des Lieferscheins.
Die F8-Suchfunktion steht Ihnen auch innerhalb der F7-Funktion
zur Verfügung.
F8
F8 startet die Suchfunktion des Programms. Die Suchfunktion
ermöglicht Ihnen die Suche nach Datensätzen, also z.B. die Suche
nach Kunden, Artikeln, Bestellteilen usw. Die Suchfunktion sucht
automatisch im richtigen Bereich: wenn sich der Cursor z.B. auf
dem Eingabefeld für Kundennummern befindet, wird nur nach Kunden
gesucht. Ebenso bei Lieferanten, Artikeln usw.
Beispiel:
Suche nach Kunden:
Der Cursor muß sich auf dem Eingabefeld "Kunden-Nr" befinden.
Nach Betätigen der F8-Taste erscheint das Suchfenster. Sie
können nach der Kundennummer oder dem Ort suchen. Das jeweils
aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des Fensters
eingeblendet. Die Umschaltung erfolgt mit Hilfe der
RETURN-Taste. Geben Sie die gesuchte Kundennummer oder den Ort
ein und bestätigen Sie mit RETURN. Es erscheint der Datensatz
des Kunden im Suchfenster. Selbst wenn Sie nicht die
vollständige Nummer oder nur den ersten Buchstaben des Ortes
eingeben, funktioniert die Suchfunktion: Das Programm sucht
immer den logisch nächstliegenden Datensatz. Ebenso wird mit
Artikeln, Bestellteilen usw. verfahren.
Blättern:
Die Suche kann manuell durch Blättern fortgesetzt werden, indem
die Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten betätigt werden.
Suche fortsetzen:
Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe
der gesuchten Kundennummer, bzw. des Ortes.
Übernahme des Datensatzes:
Wurde der gesuchte Datensatz gefunden, kann er durch Betätigung
der RETURN Taste in das Formular übernommen werden.
Abbruch:
Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster
durch Betätigung der ESC-Taste verlassen werden. Die Eingabe
kann nun manuell fortgesetzt werden.
F9
Diese Taste ist mit zwei Funktionen belegt:
1. Speichern:
Mit dieser Taste werden durchgeführte Änderungen von Datensätzen
gespeichert, z. B. bei der Eingabe von Artikeln, Kunden usw.
2. Ändern eines Datensatzes und neue Datensätze aufnehmen:
Mit Hilfe der F9-Taste können Sie neue Artikel und Leistungen
während des Erstellen von Rechnungen, Auftragsbestätigungen usw.
mit bis zu 2 Erweiterungszeilen eingeben oder bestehende
Datensätze ändern. Hierfür muß der Cursor auf dem Feld
"Artikel-Nr." stehen. Nach betätigen von F9 erscheint ein
Eingabe-Fenster. Geben Sie hier die Daten ein und speichern Sie
diese durch erneute Betätigung von F9.
F10
Duplizieren eines Datensatzes :
Oft hat man mehrere Artikel, Leistungen usw. die ähnliche Daten
besitzen. Mit dieser Funktion können Datensätze "dupliziert"
werden, d.h. sie werden unter einer anderen Nummer
abgespeichert. Diese Funktion soll in erster Linie die Eingabe
von neuen, ähnlichen Datensätzen erleichtern, kann aber auch zur
Änderung der Datensatznummer ( Index) verwendet werden.
Um einen Datensatz zu duplizieren gehen Sie wie folgt vor:
Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie duplizieren möchten.
Betätigen Sie ESC. Der Cursor befindet sich auf der
Datensatznummer, der Datensatz wird weiterhin komplett
angezeigt.
Geben Sie nun die Nummer ein, unter der der duplizierte
Datensatz gespeichert werden soll und betätigen Sie die
F10-Taste. Die Einträge im Datensatz können nun beliebig
geändert werden. Erst wenn Sie F9 = Speichern betätigt haben,
ist der Datensatz unter der neuen Nummer gespeichert.
11. Computer ABC
In diesem Anhang möchten wir einige Begriffe, auf die Sie im
Zusammenhang mit Computern öfters stoßen werden, erklären. Diese
kleine Liste erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Einen genaueren Einblick bieten
Fachzeitschriften sowie entsprechende Literatur.
Kleines Computer-ABC :
ASCII
Der ASCII-Code (engl. American Standard Code for Information
Interchange) ist der am weitesten verbreitete Standard zur
Zeichendarstellung. Mit Hilfe des ASCII-Codes lassen sich alle
gebräuchlichen Symbole wie Buchstaben und Zahlen beschreiben.
Beispiel: Der Großbuchstabe A hat den ASCII-Code 65.
Bit
In allen Computern werden Daten als Binärziffern dargestellt.
Diese Binärziffern werden gewöhnlich als Bit bezeichnet, und
sind die kleinsten Informationseinheiten die ein Computer
verarbeiten kann. Die gebräuchlichere Darstellung ist ein Byte
(eine Zusammenstellung von 8 Bit), mit dem 2 hoch 8 = 256
Zustände dargestellt werden können.
Byte
Siehe Bit
Cursor
Der Cursor ist ein blinkendes Symbol (meist ein Strich oder
Quadrat), an dessen Stelle ein auf der Tastatur getipptes
Zeichen erscheint.
Datei
Eine Datei ist eine Organisationsform von Daten. Anschaulich
kann man sich eine Datei wie einen Karteikasten vorstellen,
welcher einzelne Karteikarten enthält. Ein Datensatz ist dann
entsprechend eine dieser Karteikarten, und besteht aus einzelnen
Feldern (in einer Kundendatei z.B. Kundennummer, Name, Telefon
etc.), den Datenfeldern.
Datensatz
Siehe Datei
Diskettenlaufwerk
Das Standardspeichermedium für Computer. Bei der Arbeit mit
größeren Programmen empfiehlt sich der zusätzliche Einbau einer
Festplatte.
Extension
Die Extension ist eine Erweiterung des Dateinamens zur besseren
Unterscheidung. Es gibt einige von DOS reservierte Erweiterungen
wie COM, EXE oder BAT. Andere sind frei definierbar.
Beispiel: AUTOEXEC.BAT Hierbei ist BAT die Extension.
Festplatte
Ein Speichermedium für Computer welches normalerweise fest im
Gerät installiert ist. Der Vorteil gegenüber einem
Diskettenlaufwerk besteht in einem größeren Speicherplatz und
schnellerer Zugriffszeit. Aufgrund seines Umfanges ist der
Betrieb der Auftragsbearbeitung ohne eine solche Festplatte
unmöglich.
Formatieren
Der Vorgang mit dem neue Disketten bzw. Festplatten für die
Arbeit unter einem Betriebssystem eingerichtet werden.
!! VORSICHT !!
Da das Formatieren (bei bereits formatierten Datenträgern) alle
eventuell vorhandenen Daten löscht, sollte vorher die
begleitende Literatur (MS-DOS Handbuch, Beschreibung der
Laufwerke) studiert werden.
Groß/Kleinschreibung
Auf der DOS-Kommandoebene wird nicht zwischen Groß- und
Kleinschreibung unterschieden.
Kommandoebene von MS-DOS
siehe Prompt
Maske
Definierte Darstellung für den Bildschirm bzw. Drucker.
Menü
Ein Menü ist eine Zusammenstellung verschiedener thematisch
zusammenhängender Punkte zu einer Gesamtübersicht.
MS-DOS (Betriebssystem)
Siehe MS-DOS Kurzbeschreibung)
Schlüssel-(Index)-Feld
Innerhalb eines Datensatzes gibt es in der Regel ein oder
mehrere Schlüsselfelder. Sie dienen dazu, den gewünschten
Datensatz aus einer Menge anderer herauszusuchen. In der
Auftragsbearbeitung sind alle 'Nummer-Felder' (wie
Artikelnummer, Kundennummer etc.) Schlüsselfelder. Ihre Angabe
ist zwingend, kann also nicht weggelassen werden (bei der
Eingabe von Daten in eine Datei). Siehe auch Datei.
Software/Hardware
Die Trennung zwischen Software und Hardware ist nicht
vollständig möglich. Im Allgemeinen bezeichnet man die Geräte
wie Drucker, Computer, Tastatur etc. als Hardware und die
Programme als Software.
Pfad
Soll ein Programm geladen werden, durchsucht DOS das aktuelle
Verzeichnis, und meldet bei Nichtvorhandensein einen Fehler. Um
oft benötigte Dateien wie z.B. die DOS-Hilfsprogramme von jedem
Verzeichnis aufrufen zu können, muß ein Pfad (PATH) auf das
DOS-Verzeichnis gelegt werden. Es wird dann bei der
Programmsuche immer auch in das mit PATH angegebene Verzeichnis
gesehen.
Prompt
Das Sie sich auf der DOS-Kommandoebene befinden, merken Sie an
dem 'Prompt'. Dieses 'Prompt' besteht aus einem Buchstaben und
einer spitzen Klammer, dahinter blinkt der Cursor. Der Buchstabe
steht für das aktuelle Laufwerk.
z.B : A> für das Diskettenlaufwerk C> in der Regel die
Festplatte (wenn vorhanden)
Man kann diese 'Prompt' erweitern, sodaß auch das aktuelle
Unterverzeichnis mit angegeben wird. Sehen Sie dazu bitte in Ihr
MS-DOS Handbuch.
Verzeichnis
Ein Verzeichnis (Directory) enthält eine Liste von Dateien. Es
wäre möglich, einfach sämtliche Dateien in einem einzigen
Verzeichnis zusammenzufassen - auf diese Weise stehen alle
Informationen zur Verfügung. Für Disketten ist dies ein durchaus
gangbarer Weg, bei Festplatten die unter Umständen einige
hundert Dateien enthalten, kommt man da schnell in
Schwierigkeiten. Die Suche nach einer bestimmten Datei würde
sehr erschwert. Aus diesem Grund ermöglicht DOS das Einrichten
von Unterverzeichnissen. Eine solche Struktur von Verzeichnissen
ähnelt einem Baum mit einer Wurzel, dem Stamm und Ästen, und
ermöglicht eine bessere Verteilung der Dateien.
12. Einführung in MS-DOS
Eine kurze Einführung in MS-DOS
Die Bezeichnung DOS steht für 'Disk Operating System'
(Diskettenbetriebssystem). Es regelt hauptsächlich den
Datenverkehr innerhalb des Computers. Der Sinn eines
Betriebssystems liegt darin, daß nur ein einziges Programm
geschrieben werden muß (auch MS-DOS ist 'nur' ein Programm), das
sich direkt mit der Elektronik des Computers auskennt. Alle
anderen Programme verwenden dieses eine Programm und müssen sich
nicht um die Hardware-Details des Computers kümmern.
Die Befehlsfunktionen von DOS kann man in zwei Bereiche
unterteilen:
1. Befehle die sich in der COMMAND.COM Datei befinden
Das sind Befehle wie DIR, DEL, COPY etc. Diese Befehle sind
jederzeit verfügbar, weil die COMMAND.COM fest im Speicher des
Rechners steht.
2. Befehle wie FORMAT, DISKCOPY etc.
Diese Befehle rufen eigenständige Hilfsprogramme auf, die in den
Speicher des Rechners geladen werden und nach Beendigung wieder
verschwinden. Aus diesem Grunde müssen diese Programme auf dem
aktuellen Laufwerk vorhanden sein, bzw. es muß ein
entsprechender Pfad gesetzt sein.
Es gibt weiterhin zwei reservierte Dateien die wenn vorhanden,
beim Start von MS-DOS gesucht werden.
1.Die Datei CONFIG.SYS
In ihr kann man Systemeinstellungen, wie die Zahl gleichzeitig
geöffneter Dateien oder den gewünschten Zeichensatz etc.
dauerhaft einstellen.
2. Die Datei AUTOEXEC.BAT
Damit Sie beim Start von MS-DOS, Befehle wie das Laden des
Tastaturtreibers (das ist ein Programm das dafür sorgt, daß sie
länderspezifische Zeichen wie z.B. Umlaute benutzen können)
nicht jedesmal 'von Hand' eingeben müssen, gibt es die Datei
AUTOEXEC.BAT. An dieser Stelle können auch Pfade gesetzt oder
das Prompt eingestellt werden.
Befehlsübersicht:
Einige Befehle der COMMAND.COM
COPY - dient zum Kopieren von Dateien DEL - dient zum Löschen
von Dateien DIR - gibt ein Inhaltsverzeichnis (Directory) aus
VER - zeigt die Version des benutzten DOS an REN - dient zum
Umbenennen einer Datei
CD - wechselt das aktuelle Verzeichnis MD - erzeugt ein neues
Unterverzeichnis RD - entfernt ein Unterverzeichnis CD.. -
wechselt ein Verzeichnis zurück
Zwei wichtige MS-DOS Hilfsprogramme
FORMAT - formatiert Disketten bzw. Festplatten (siehe dazu auch
Anhang A
DISKCOPY - dient zum vollständigen Kopieren einer Diskette auf
eine Andere. (Hiermit können Sie Sicherheitskopien Ihrer
Programmdisketten anfertigen)
Die meisten dieser Befehle erwarten noch einen oder mehrere
Zusätze.
Beispiele:
DEL TEST.TXT - löscht die Datei 'Text' im aktuellen Verzeichnis.
DEL *.* - löscht alle Dateien im aktuellen Verzeichnis. FORMAT
A: - formatiert eine Diskette im Laufwerk A. DIR A: - Zeigt den
Inhalt der Diskette im Laufwerk A (auch wenn man sich auf einem
anderen Laufwerk befindet)
Wie an anderer Stelle bereits bemerkt, kann im Rahmen diese
Handbuches keine vollständige Einweisung in die Arbeitsweise von
MS-DOS erfolgen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem MS-DOS
Handbuch, oder aus der Vielzahl erschienener Bücher bzw.
Fachmagazine.
13. Die Tastatur
Die Tastatur:
Im Folgenden möchten wir eine kurze Übersicht der wichtigsten
Tasten Ihres Computers geben. Obwohl sich Tastaturen je nach
Hersteller und Baujahr etwas unterscheiden, sind die
wesentlichen Funktionen überall vorhanden.
Die RETURN-Taste
Die RETURN-Taste dient zur Bestätigung einer Eingabe. Alle
Befehle auf der DOS-Ebene, sowie die meisten Eingaben innerhalb
von Programmen benötigen diese Bestätigung zu ihrer Ausführung.
Symbol : RETURN
Die ESC-Taste
Die ESC-Taste (von escape = fliehen) dient, wie ihr Name schon
sagt, zum Verlassen einer Funktion oder eines Programms.
Innerhalb der Auftragsbearbeitung können Sie damit Programmteile
verlassen, bzw. von Untermenüs ins Hauptmenü zurückspringen.
Die Cursortasten
Die Cursor- oder Pfeiltasten dienen zum Bewegen des Cursors in
die gewünschte Richtung. Dabei wird eventuell unter dem Cursor
befindlicher Text nicht verändert.
Die Einfg-Taste
Das Symbol Einfg bzw. Ins steht für Einfügen bzw. Insert.
Die Entf-Taste
Das Symbol Entf bzw. Del steht für Entfernen bzw. Delete.
Die F-Tasten
Die Bedeutung der F-Tasten kann vom Programmierer frei bestimmt
werden. Sie werden benutzt, um Anwenderentscheidungen abzufragen.
Die z.Z. verfügbaren F-Tasten stehen am unteren Rand des
Bildschirmes.
Beispiel:
F1 - zeigt eine Hilfebildschirm an dieser Stelle an, falls
vorhanden
F2 - löscht das an dieser Stelle bearbeitete Objekt
F4 - dient der Umschaltung zwischen verschiedene Eingabearten
F5 - springt bei Formularen wie Rechnung, Angebot etc. an den
Anfang der Postenzeilen.
F6 - springt bei Formularen wie Rechnung, Angebot etc. in den
unteren Bereich, wo Porto, Skonto etc. eingegeben werden, und
druckt anschließend aus.
F8 - startet die Suchfunktion nach den an dieser Stelle
interessierenden Objekten
F9 - dient zum Abspeichern geänderter Objekte
Die Druckfunktion innerhalb von DOS
Die Taste Druck bzw. Prtscr oder ähnlich (für Printscreen)
erzeugt, einen angeschlossenen Drucker vorausgesetzt, eine Kopie
des Bildschirmes auf Papier.
14. Hilfe bei Problemen
Hilfe bei Problemen
Bei der Vielzahl auf dem Markt vorhandener Computer, Monitore,
Grafikkarten etc. sind Probleme nie ganz ausgeschlossen. Wenn
also die Auftragsbearbeitung oder Teile davon nicht
ordnungsgemäß funktionieren, sollten folgende Dinge unternommen
werden.
1. Geben Sie bitte den Inhalt Ihrer CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT
Dateien an. (einfach als Ausdruck)
2. Welche Versionsnummer hat Ihr DOS-Betriebssystem ?
3. Welchen Rechner, Drucker, Grafikkarte und Monitor benutzen
Sie ?
4. Wenn Fehler am Bildschirm zu sehen sind, machen Sie bitte
einen Bildschirmausdruck. (siehe Tastatur)
Diese Informationen senden Sie bitte an Ihren Vertrieb.
Wir sind natürlich auch für Verbesserungsvorschläge dankbar.
15. Druckmasken editieren
Mit dieser Funktion können Sie den Ausdruck der Formulare wie
Rechnungen, Angeboten etc. individuell anpassen. Diese Funktion
ist nicht in das Menüsystem der Auftragsbearbeitung eingebunden,
da sie für den normalen Betrieb des Programmes nicht notwendig
ist. Die Gefahr wäre zu groß, daß die Druckmasken aus versehen
verändert werden und die Druckergebnisse nicht mehr den
Anforderungen entsprechen. Die Rekonstruktion kann unter
Umständen sehr aufwendig sein!
Bevor Sie Druckmasken ändern sollten Sie daher die bestehenden
Masken in einem eigenen Verzeichnis oder auf Diskette sichern!
Zu diesem Zweck wechseln Sie ins Verzeichnis:AUFTRAG\MSK
kopieren Sie alle Dateien mit der
Extension DRK in ein eigenes Verzeichnis oder auf Diskette.
Nachdem Sie dies durchgeführt haben, können Sie den
Masken-Editor aufrufen. Wechseln Sie hierfür in das Verzeichnis
AUFTRAG bzw. in das Verzeichnis, in dem Sie die
Auftragsbearbeitung installiert haben.
Geben Sie ein: DRK_EDIT
Folgende Druckmasken können editiert werden:
ANGEBOT.DRK (Angebote)
ARTDRK.DRK (Ausdruck der Artikelliste)
AUFTRAG.DRK (Auftragsbestätigung)
BESTDRK.DRK (Ausdruck der Bestellteilliste)
BESTELLU.DRK (Bestellungen)
ETI_N1R8.DRK (Adressetiketten)
GUTSCHRF.DRK (Gutschrift)
INVDRK.DRK (Inventurliste)
KNDDRK.DRK (Kundenliste)
LAGERENT.DRK (Lagerentnahmeschein)
LEISTDRK.DRK (Leistungsliste)
LIEFDRK.DRK (Lieferantenliste)
LIEFERSC.DRK (Lieferschein)
MAHNUNG1.DRK (1. Mahnung)
MAHNUNG2.DRK (2. Mahnung)
MAHNUNG3.DRK (3. Mahnung)
OPLDRK.DRK (Offene Posten Liste)
RECHNUNG.DRK (Rechnung)
RUECKSEN.DRK (Rücksendung)
TXTADRES.DRK (Adresseindruck in Formulare)
TXTDRUCK.DRK (Freier Brief in Textbearbeitung)
TXTSERIE.DRK (Adresseindruck in Serienbriefe)
WARENEIN.DRK (Wareneingangsbeleg)
Wählen Sie das Formular aus, welches Sie editieren möchten.
Folgende Funktionstasten stehen zur Verfügung:
F3-Autotabulator:
Mit der F3 Taste können Sie alle Zeilen oder Spalten um
denselben Wert nach rechts oder links verschieben. Positive
Zahlen rücken Zeilen nach unten und Spalten nach rechts.
Negative Zahlen entsprechend nach oben oder links.
F9-Speichern:
Mit F9 speichern Sie die durchgeführten Änderungen.
Wählen Sie mit dem farbigen Balken die Zeile, die geändert
werden soll und dann RETURN.
Die Felder und ihre Bedeutung:
ZS = Zeichensatz:
Kennzeichnet den für diese Zeile verwendeten Zeichensatz. Es
besteht die Möglichkeit, je nach Druckerfähigkeiten, bis zu 20
Schriftartattribute in den Formularen zu verwenden.
Folgende Zeichensätze stehen zur Verfügung:
00 = Normal Schrift
01 = Normalschrift Unterstrichen
02 = Normalschrift Fett
03 = Kleinschrift
04 = Breitschrift Unterstrichen
06 = Normalschrift proportional
07 = Normalschrift Fett proportional
08 = Kleinschrift proportional
U = Unterdrücken:
Wird anstelle des N ein U eingegeben, so wird der Ausdruck der
Zeile (n) unterdrückt.
Anz.:
Zeigt an wie oft die Zeile in dem Formular gedruckt wird. Im
Regelfall steht dort 1. Bei Artikeln u.ä. wird die Anzahl der
Artikelzeilen eingestellt, die auf einer Seite gedruckt werden.
Zeile:
Zeigt die Zeile an, in der der rechts im Feld Hinweise für
Editierung stehende Inhalt gedruckt wird.
Spalte:
Zeigt die Spalte an, ab der der rechts im Feld Hinweise für
Editierung stehende Inhalt gedruckt wird.
Länge:
Länge des Feldes.
Bis:
Bis zu dieser Spalte geht das Feld.
Hinweise für Editierung:
Hier sehen Sie Feldinhalte. Es kann sich um konstante oder
variable Feldinhalte (berechnete) handeln. Die Unterscheidung
ist nicht immer leicht und erfordert etwas Übung. Konstante
Feldinhalte werden in der Regel so angezeigt, wie sie im
Ausdruck erscheinen und relativ leicht zu erkennen
Speichern der Änderungen mit F9
16. Reorganisation
Dieses Hilfsprogramm dient zur Neuorganisation der Datenbank. Es
sollte nur aufgerufen werden, wenn beim normalen Betrieb der
Auftragsbearbeitung Fehler in den Artikel-, Kunden-, Leistungs-,
Bestellteil- oder Lieferrantendaten aufgetreten sind.
Die Reorganisation kann nicht während der Auftragsbearbeitung
aufgerufen werden.
Vor einer vollständigen Reorganisation muß unbedingt eine
Datensicherung durchgeführt werden.
Um eine Reorganisation durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
Führen Sie unbedingt eine Datensicherung durch
Verlassen Sie die Auftragsbearbeitung
Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem die Auftragsbearbeitung
installiert wurde, z.B. mit CD\AUFTRAG, wenn das Programm im
Verzeichnis AUFTRAG installiert ist.
Geben Sie ein: REORG
Vollständige Reorganisation:
Die Datenbank wird neu aufgebaut, wobei beschädigte Datensätze (
die z.B. durch Fehleingaben oder Rechnerabstürze entstanden sein
können ) gelöscht werden.
Es werden nur Datensätze gelöscht, auf die das Programm ohnehin
keinen Zugriff mehr hat!
Durchführung der vollständigen Reorganisation:
Nachdem die Datensicherung erfolgreich durchgeführt wurde,
wählen Sie : "Vollständige Reorganisation"
Beantworten Sie die Kontrollfragen mit J , sofern keine
Fehlermeldung angezeigt wird.
Sollte eine Fehlermeldung angezeigt werden, ist die
Reorganisation sofort mit N abzubrechen! In diesem Fall
benachrichtigen Sie bitte Ihren Vertriebspartner!
Entladen der Datenbank in Textdateien:
Der Aufruf dieser Funktion entlädt die Datenbank in Textdateien
(ASCII) und kann für die Datenübergabe an andere Programme
verwendet werden. Dies sollte nur vom Fachmann durchgeführt
werden. Die Funktion ist für den normalen Betrieb des Programms
nicht erforderlich.
17. Passwort
Sie könne den unberechtigten Zugriff auf das Programm
verhindern, indem Sie ein Passwort eingeben.
Eingabe eines Passwortes:
Verlassen Sie die Auftragsbearbeitung
Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem die Auftragsbearbeitung
installiert ist, z.B. mit cd\AUFTRAG.
Geben Sie ein: PASSWORD
Geben Sie in das Feld "Neues Password" Ihr persönliches Passwort
ein. Dies kann aus 8 Buchstaben und/oder Zahlen bestehen.
Speichern Sie mit F9
Beenden Sie mit ESC
Wenn Sie nun die Auftragsbearbeitung starten, müssen Sie,
nachdem das Einführungsbild erschienen ist, das Passwort
eingeben und RETURN betätigen. Wird ein verkehrtes Passwort oder
nur RETURN eingegeben, wird nach drei Versuchen der
Programmzugriff verweigert.
Schreiben Sie sich das Passwort auf !
Sichern Sie das Programm PASSWORD.EXE auf einer separaten
Diskette.
Löschen Sie das Programm von der Festplatte, damit kein
Unbefugter das Passwort auslesen oder ändern kann.
Ändern des Passwortes:
Wenn Sie das Programm PASSWORD.EXE von der Festplatte gelöscht
haben, kopieren Sie es von der Diskette auf der es sich befindet
zurück in das Verzeichnis, in dem die Auftragsbearbeitung
installiert ist, also z.B.
Copy b:PASSWORD.EXE c:\auftrag\
Gehen Sie nun vor wie oben beschrieben.